ความต้องการ AI ช่วยหนุน Nasdaq ดอลลาร์ผสม น้ำมันทรงตัว ท่ามกลางความเสี่ยงในอ่าวเปอร์เซีย

หุ้นเทคโนโลยีและ bitcoin ปรับตัวขึ้นในช่วงการซื้อขายวันพุธ ดอลลาร์เสียพื้นที่เมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันยังคงตอบสนองต่อพาดหัวข่าวที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการทูตและการสู้รบครั้งใหม่

หุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากภาคเทคโนโลยี ความกระตือรือร้นต่อปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวเร่งในการซื้อ ดัชนี Nasdaq Composite มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในกลุ่มดัชนีหลัก และ bitcoin ก็ดึงดูดความต้องการเช่นกัน หุ้นขนาดเล็กมีส่วนร่วมในระดับที่น้อยกว่า และตลาดพันธบัตรรัฐบาลส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกัน

ตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนมากที่สุด การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นสู้กับความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับการสู้รบ น้ำมันดิบผันผวนในระหว่างวันก่อนปรับตัวลดลงเล็กน้อยในการอ่านช่วงบ่ายแก่ๆ ผู้ร่วมตลาดยังคงมองหาการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมที่จะเปลี่ยนแปลงภาพอุปทาน

ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศแสดงดอลลาร์ที่ผสม โดยสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ได้กำไรมากที่สุด

ดอลลาร์สหรัฐเสียเปรียบมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย ผลงานที่ดีที่สุดคือการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยูโร

ดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.41% สู่ 0.7031 ดอลลาร์นิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 0.30% สู่ 0.5701 สเตอร์ลิงก็เพิ่มขึ้น โดยยก GBPUSD ขึ้น 0.10% สู่ 1.3392 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สอดคล้องกับอารมณ์ที่ดีในหุ้นและสินทรัพย์อื่นที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง

ในคู่สกุลเงินอื่น EURUSD ลดลง 0.03% สู่ 1.1233 USDJPY ขยับขึ้น 0.02% สู่ 158.19 USDCHF ร่วง 0.04% สู่ 0.8243 และ USDCAD ลดลง 0.06% สู่ 1.4045

โดยสรุป ดอลลาร์มีการขายออกบ้าง แต่กิจกรรมเป็นวงแคบมากกว่าวงกว้าง

พันธบัตรรัฐบาลเห็นอัตราผลตอบแทนระยะสั้นเพิ่มขึ้นและอัตราผลตอบแทนระยะยาวลดลง

• อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปีอยู่ที่ 4.8039% สูงขึ้น 1.69 จุดฐาน

• อัตราผลตอบแทนอายุ 5 ปีอยู่ที่ 4.9470% สูงขึ้น 1.30 จุดฐาน

• อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีอยู่ที่ 5.1190% สูงขึ้น 0.20 จุดฐาน

• อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปีอยู่ที่ 5.4122% ต่ำลง 1.28 จุดฐาน

สิ่งนี้ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนแบนลงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนระยะสั้นเพิ่มขึ้นและพันธบัตรระยะยาวมีผู้ซื้อ การเพิ่มขึ้นในหุ้นไม่ได้หมายความว่าตลาดพันธบัตรกำลังเสนอต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลงในวงกว้าง

การขายพันธบัตรของกระทรวงการคลังมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์มีอุปสงค์ที่ผสม การตั้งราคามีการยอมให้ผลประโยชน์บ้าง แต่การเสนอราคารวมที่แข็งแกร่งและการซื้อโดยตรงช่วยถ่วงดุล ผลลัพธ์เป็นที่ยอมรับได้แต่ไม่ใช่เสียงโหวตแห่งความเชื่อมั่นที่ดังจากผู้ซื้อ

ในตลาดหุ้นสหรัฐ เทคโนโลยีเป็นผู้นำ

• ดัชนีอุตสาหกรรม Dow เพิ่มขึ้น 361.06 จุด หรือ 0.69% สู่ 52,862.30

• S&P 500 เพิ่มขึ้น 45.15 จุด หรือ 0.59% สู่ 7,757.72

• Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 278.04 จุด หรือ 1.05% สู่ 26,702.86

• Russell 2000 เพิ่มขึ้น 4.51 จุด หรือ 0.16% สู่ 2,781.03

• Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 332.23 จุด หรือ 1.13% สู่ 29,822.52

การครอบงำของเทคโนโลยีนั้นปฏิเสธไม่ได้ หุ้นขนาดเล็กปรับตัวขึ้น แต่ขอบเขตการเพิ่มขึ้นที่จำกัดของพวกมันบ่งชี้ว่าความตื่นเต้นไม่กระจายอย่างสม่ำเสมอ

ในกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวสำคัญ ชื่อในโครงสร้างพื้นฐาน AI ทำผลงานแข็งแกร่งขณะที่ Netflix เผชิญลมปะทะ

หุ้นของ Super Micro Computer เพิ่มขึ้น 9.55% สู่ 35.57 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวตามหลังการเพิ่มในการคาดการณ์รายได้รายไตรมาสเบื้องต้น ซึ่งได้แรงหนุนจากความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับแพลตฟอร์ม AI ช่วงรายได้ที่ปรับปรุงของบริษัทที่ 18,500 ล้านถึง 19,500 ล้านดอลลาร์ สูงขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่ 14,500 ล้านถึง 15,500 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังเพิ่มแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้น เสนอข่าวที่ดีกว่าแก่ผู้ลงทุนทั้งในด้านแนวโน้มรายได้และกำไร

การซื้อกระจายไปในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน AI ในวงกว้าง Dell เพิ่ม 5.27% Vertiv เพิ่มขึ้น 4.26% และ GE Vernova เพิ่มขึ้น 4.03% ชื่อในซอฟต์แวร์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็มีส่วนร่วม: Datadog เพิ่มขึ้น 6.50% CrowdStrike เพิ่ม 5.26% และ Palantir เพิ่มขึ้น 4.72%

Netflix มุ่งไปในทิศทางตรงกันข้าม ลดลง 5.31% ปิดที่ 65.05 ดอลลาร์ การทำผลงานดีกว่าคาดของบริษัทถูกบดบังโดยการคาดการณ์ไตรมาสสี่ที่อ่อนลงและมุมมองรายได้โฆษณาที่ถูกตัดทอน นักลงทุนกำลังมุ่งเน้นที่แนวโน้มข้างหน้า

ผู้ร่วงลงที่น่าสนใจอื่นได้แก่ AT&T ลดลง 6.45% Whirlpool ลดลง 5.35% และ Chipotle ลดลง 5.26% แม้ว่าเฉลี่ยหลักเพิ่มขึ้น การขาดทุนที่มีนัยสำคัญยังคงมีอยู่ภายใต้เส้นบน

หลังจากตลาดปิด หลายบริษัทเปิดเผยผลประกอบการ รวมถึง Meta, Tesla, IBM และ Lam Research:

• Meta (META) ทำผลงานดีกว่าคาดทั้งใน EPS (ไม่รวมค่าธรรมเนียมคดีความ) และในรายได้ EPS ที่ปรับลด (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) จะเท่ากับ 7.40 ดอลลาร์ (รายงาน 3.83 ดอลลาร์บวก 3.57 ดอลลาร์) เทียบกับที่คาดไว้ 6.67 ดอลลาร์ EPS ที่รายงานเท่ากับ 3.83 ดอลลาร์ต่ำกว่าประมาณการ รายได้ 64,600 ล้านดอลลาร์สูงกว่าคาดการณ์ที่ 63,310 ล้านดอลลาร์ หุ้นเพิ่มขึ้น 4.06% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ

• IBM (IBM) ทำผลงานเกินคาดการณ์ทั้งใน EPS จากดำเนินงานและรายได้ EPS จากดำเนินงานอยู่ที่ 2.95 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ 2.86 ดอลลาร์ รายได้ 17,100 ล้านดอลลาร์สูงกว่าประมาณการ 16,810 ล้านดอลลาร์ บริษัทยืนยันแนวทางรายได้ทั้งปีและเพิ่มแนวโน้มกระแสเงินสดอิสระทั้งปี หุ้นเพิ่มขึ้น 4.6% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ

• Lam Research (LRCX) ทำผลงานดีกว่าคาดใน EPS ที่ปรับปรุงแล้วและรายได้ EPS ที่ปรับปรุงแล้วเท่ากับ 2.20 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ 2.18 ดอลลาร์ รายได้ 8,220 ล้านดอลลาร์สูงกว่าคาดการณ์ 8,130 ล้านดอลลาร์ แม้ทำผลงานดีกว่าคาด หุ้นลดลง 6.0% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ

• SAP (SAP) รายงานรายได้และกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วสูงกว่าคาด รายได้ 10,300 ล้านยูโรสูงกว่าคาดการณ์ 10,100 ล้านยูโร กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 3,000 ล้านยูโรสูงกว่าประมาณการ 2,930 ล้านยูโร แนวทางกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีที่ 11,800 ล้านถึง 12,200 ล้านยูโรสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 11,700 ล้านยูโร หุ้นเพิ่มขึ้น 4.0% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ

• CSX (CSX) ทำผลงานดีกว่าคาดทั้งใน EPS และรายได้ EPS เท่ากับ 0.57 ดอลลาร์สูงกว่าประมาณการ 0.53 ดอลลาร์ รายได้ 4,020 ล้านดอลลาร์สูงกว่าคาดการณ์ 3,960 ล้านดอลลาร์ หุ้นเพิ่มขึ้น 4.4% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ

• Tesla (TSLA) ทำผลงานดีกว่าคาดใน EPS ที่ปรับปรุงแล้วแต่พลาดในรายได้ EPS ที่ปรับปรุงแล้วเท่ากับ 0.48 ดอลลาร์สูงกว่าคาดการณ์ 0.45 ดอลลาร์ รายได้ 28,000 ล้านดอลลาร์ต่ำกว่าประมาณการ 28,100 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย หุ้นเพิ่มขึ้น 1.24% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ

• Texas Instruments (TXN) ทำผลงานดีกว่าคาดทั้งใน EPS และรายได้ EPS เท่ากับ 2.62 ดอลลาร์สูงกว่าประมาณการ 2.42 ดอลลาร์ รายได้ 6,060 ล้านดอลลาร์สูงกว่าคาดการณ์ 5,920 ล้านดอลลาร์ แนวทางรายได้ไตรมาสถัดไปที่ 5,800 ล้านถึง 6,300 ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5,750 ล้านดอลลาร์ แม้ที่ปลายต่ำของช่วง หุ้นเพิ่มขึ้น 0.65% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ

ตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดในแดนบวก แต่ฝรั่งเศสยังคงเป็นสิ่งที่น่ากังวล

• DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 342.67 จุด หรือ 1.35% สู่ 25,647.10

• CAC ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 83.19 จุด หรือ 1.06% สู่ 7,921.69

• FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 19.88 จุด หรือ 0.19% สู่ 10,752.87

• IBEX ของสเปนเพิ่มขึ้น 231.10 จุด หรือ 1.21% สู่ 19,323.50

• FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 572.32 จุด หรือ 1.17% สู่ 49,643.68

ความหวังต่อการเจรจาสามฝ่ายรัสเซีย-ยูเครนถูกบันทึกเป็นปัจจัยที่ทำให้เส้นทางสันติภาพอยู่ในมุมมองสำหรับตลาดพลังงาน แม้ว่าการหารือยังต้องการผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ฝรั่งเศสยังคงเป็นกรณีศึกษาเชิงระวัง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของตนแตะจุดสูงสุดนับจาก 2002 แม้ว่าตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น

ในเรื่องน้ำมันและตะวันออกกลาง ความเสี่ยงพื้นฐานยังคงมีอยู่

น้ำมันดิบอยู่ที่ 97.59 ดอลลาร์ในภาพรวมที่กำหนด ลดลง 0.23 ดอลลาร์หรือ 0.24% การเคลื่อนไหวสุทธิเล็กน้อยซ่อนช่วงเวลาของความผันผวนรุนแรงต่อไป

หัวข้อข่าวสำคัญจากอเมริกาเหนือคือข่าวว่ากรมการต่างประเทศสหรัฐกำลังเตรียมการสำหรับการอพยพตามคำสั่งจากสถานทูตสหรัฐในอ่าว สาเหตุที่อ้างคือศักยภาพการสู้รบครั้งใหม่ โดยเฉพาะจากกองกำลังที่สนับสนุนอิหร่านในเยเมน นี่เป็นรายงานเกี่ยวกับการวางแผน ไม่ใช่การยืนยันว่ามีการอพยพเกิดขึ้น สำหรับผู้ค้าน้ำมันดิบ มันเน้นย้ำอันตรายในภูมิภาคที่ยังดำเนินอยู่

ความกังวลเหล่านี้สู้กับความคาดหวังทางการทูต รายงานก่อนหน้านี้ได้อธิบายข้อเสนอประนีประนอมจากกาตาร์และปากีสถาน และต่อมาการตอบโต้ต่อการพูดถึงข้อตกลงสหรัฐ-อิหร่านที่ใกล้เข้ามา รายละเอียดยังคงสำคัญ: การพูดคุยสามารถตัดส่วนของส่วนชดเชยความเสี่ยงในราคาน้ำมัน แต่ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมที่ทำให้การขนส่งและอุปทานผ่อนคลายจะสำคัญยิ่งกว่า

อัปเดตสินค้าคงคลังรายสัปดาห์ให้การอ่านที่ผสม สต็อกน้ำมันดิบลดลง 3.060 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 0.82 ล้านบาร์เรล สินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินก็ลดลงเกินคาดการณ์ ขณะที่กลั่นมีเพิ่มขึ้นที่ไม่คาดคิด การลดลงของน้ำมันดิบและเบนซินช่วยหนุน แต่การเปลี่ยนของสินค้าคงคลังโดยตัวมันเองไม่ยืนยันอุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้น

ทองคำและเงินแสดงการเปลี่ยนเล็กน้อยในทิศทางต่างกัน

ทองคำ spot เพิ่มขึ้น 8.89 ดอลลาร์ หรือ 0.22% ไปถึง 4,134.35 ดอลลาร์ ดอลลาร์ที่อ่อนลงเมื่อเทียบกับหลายสกุลเงินและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่ลดลงเสนอการหนุนในระดับหนึ่ง แม้ว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าลมท้ายไม่สม่ำเสมอ

เงินลดลง 0.115 ดอลลาร์ หรือ 0.20% สู่ 57.864 ดอลลาร์ ทองแดงก็ถอย ลดลง 0.46% สู่ 6.5730 ดอลลาร์ กลุ่มโลหะไม่ได้ให้สัญญาณที่สอดคล้องของอุปสงค์อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งขึ้น โดยไม่คำนึงถึงการเพิ่มขึ้นในตลาดหุ้น

ใน bitcoin ผู้ซื้อกลับมาพร้อมความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยง

Bitcoin เพิ่มขึ้น 1,507 ดอลลาร์ หรือ 1.82% สู่ 84,543 ดอลลาร์ หุ้นของ Strategy เพิ่มขึ้น 7.54% สะท้อนอารมณ์ที่แข็งแกร่งขึ้นในการซื้อขายที่เชื่อมโยงกับคริปโต

การเพิ่มขึ้นของ bitcoin พร้อมกับหุ้นเทคโนโลยีสอดคล้องกับความอยากรับความเสี่ยงที่ดีขึ้น ในช่วงการซื้อขายนี้ ผู้ซื้อพร้อมที่จะเพิ่มการเปิดรับแม้กับภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่เปิดอยู่

ช่วงการซื้อขายที่กำลังมาถึงนำสามคำถามเข้ามาในการก้าวเดินของมัน การซื้อที่เชื่อมโยงกับ AI สามารถขยายวงกว้างออกได้หรือไม่? ความพยายามทางการทูตสามารถนำไปสู่การปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมในตะวันออกกลางได้หรือไม่? และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสามารถอ่อนลงพอเพื่อเพิ่มการหนุนเพิ่มเติมต่อการฟื้นตัวของหุ้นได้หรือไม่? วันพุธส่งมอบความก้าวหน้าสำหรับผู้ซื้อ ข้อกำหนดตอนนี้คือการรวมกำลัง