ARKK ของ Cathie Wood มีผลตอบแทนต่ำกว่า Bitcoin และ S&P 500 นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2014 โดยมีผลตอบแทนสะสม 318% เทียบกับ 23,214% และ 367%
เป็นเวลากว่าทศวรรษ กองทุนหลักของ Cathie Wood ไม่สามารถเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานสองตัวที่เป็นจุดเปรียบเทียบที่ชัดเจนที่สุดได้
กองทุน ARKK มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2014 มีผลตอบแทนต่ำกว่าทั้ง Bitcoin และผลตอบแทนรวมของ S&P 500 ตลอดอายุของกองทุน
เนื่องจาก Ark Invest ก็ทำผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ในปีปฏิทินส่วนใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าว แม้แต่นักลงทุนที่พยายามจับจังหวะเข้าออกกองทุนของ Wood ก็คงจะพบว่าเป็นการยากที่จะหาช่วงเวลาที่มีผลงานดีกว่า
ARKK สามารถเอาชนะ BTC ได้อย่างง่ายดายในปีที่คริปโทเคอร์เรนซีเผชิญกับภาวะเลวร้าย เช่น การล่มสลาย 73% ในปี 2018 และการร่วง 67% ในปี 2022
แต่กองทุนซึ่งเน้นไปที่ Tesla, bitcoin, ปัญญาประดิษฐ์ และการตัดแต่งยีน ก็ยังไม่สามารถแซงหน้าเกณฑ์มาตรฐานในระยะยาวได้
รวมผลตอบแทนตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2014 จนถึงปิดตลาดเมื่อวาน ARKK อยู่ที่ 318%, BTC 23,214% และ S&P 500 367% รวมเงินปันผล
ผู้จัดการกองทุนคนไหนก็คงรู้สึกอับอายที่ใช้เวลาทำงานเต็มทศวรรษแล้วยังตามหลังการลงทุน S&P 500 แบบพาสซีฟที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม แต่การขาดดุล 49% ของ ARKK ยังไม่สามารถสื่อถึงว่าห้าปีที่ผ่านมาเจ็บปวดแค่ไหนสำหรับผู้ถือ ETF ของ Wood
ARKK ถึงจุดสูงสุดที่ 159.70 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2021 และไม่เคยกลับไปถึงจุดนั้นอีก นับตั้งแต่วันนั้น กองทุนลดลง 46% ในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 65%
วัดจากต้นปี 2022 ARKK ตามหลัง S&P อยู่ 80% จากต้นปี 2023 ส่วนขาดคือ 60% จากต้นปี 2024 อยู่ที่ 8%
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ARKK ลดลง 28% และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 72%
กลยุทธ์ที่นำทางบริษัทของ Wood สร้างขึ้นจากรายชื่อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งอยู่ภายใต้ป้าย 'นวัตกรรมที่ก่อกวน'
ในปี 2020 กองทุนเพิ่มขึ้น 152% จากนั้นร่วงลง 67% ในปี 2022
การจัดอันดับกลุ่มกองทุนของ Morningstar โดยพิจารณาจากการทำลายมูลค่าผู้ถือหุ้นในช่วงทศวรรษที่สิ้นสุดปี 2023 จัดให้ ARK Investments อยู่อันดับหนึ่ง โดยกองทุนของ Wood ทำลายมูลค่าประมาณ 14.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าสองเท่าของการสูญเสียของบริษัทกองทุนที่แย่ที่สุดอันดับสองในรายการนั้น
Wood ยังเป็นนักเชียร์ Bitcoin ตัวยงในขณะที่กองทุนของเธอตามหลัง Bitcoin อย่างมาก เธอได้เผยแพร่เป้าหมายราคา BTC ที่สูงลิ่วและเป็นจินตนาการที่ 1 ล้านดอลลาร์ 1.2 ล้านดอลลาร์ และ 1.5 ล้านดอลลาร์
ARKK มีความเสี่ยงโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin และหุ้นคริปโต เช่น Coinbase และ ARK ยังเป็นผู้ร่วมสนับสนุน ETF Bitcoin แบบสปอต อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนรวมของกองทุนยังคงตามหลัง BTC ในปีส่วนใหญ่นับตั้งแต่ปี 2015 แม้บริษัทจะเดิมพันหนักในภาคส่วนนี้
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
Hock Tan CEO ของ Broadcom เปรียบนักลงทุน AI เหมือนนักพนันในคาสิโน ทั้งที่ Henry Samueli ผู้ร่วมก่อตั้งขายหุ้นของบริษัทไปแล้วประมาณ 750 ล้านดอลลาร์ในปีนี้
หุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ สูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อย
Alex Karp ซีอีโอ Palantir เตือนว่า AI อาจคาดเดาความคิดส่วนตัวของผู้คนได้ ขณะที่หุ้น PLTR ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 212.94 ดอลลาร์
Goldman ทำกำไรสูงกว่าคาดการณ์ 30% และ Citigroup สูงกว่าประมาณการ ขณะที่ JPMorgan และ Wells Fargo ต่ำกว่าคาด ฟิวเจอร์สดัชนีแทบไม่ขยับ