หุ้นยุโรปฟื้นตัวในวันศุกร์แต่ยังคงปรับตัวลดลงรายสัปดาห์

ตลาดหุ้นยุโรปปิดวันศุกร์ในแดนบวก โดยดัชนีหลักปิดในแดนบวก อย่างไรก็ตาม การปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะลบล้างการปรับตัวลดลงรายสัปดาห์ DAX ของเยอรมนีทรงตัวมากที่สุดในช่วงที่ลดลง 5 วัน ขณะที่ Ibex ของสเปนลดลงมากที่สุดรายสัปดาห์

ระดับปิดและการเปลี่ยนแปลงแสดงดังนี้:

• DAX ของเยอรมนีปิดที่ 25,222.05 จุด เพิ่มขึ้น 282.69 จุด (1.13%) ตลอด 5 เซสชันลดลง 0.73%

• CAC ของฝรั่งเศสปิดที่ 7,897.20 จุด เพิ่มขึ้น 61.88 จุด (0.79%) การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ลดลง 2.24%

• FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรปิดที่ 10,461.94 จุด เพิ่มขึ้น 33.68 จุด (0.32%) สำหรับสัปดาห์ดัชนีลดลง 2.18%

• Ibex ของสเปนอยู่ที่ 19,085.31 จุด เพิ่มขึ้น 80.01 จุด (0.42%) ในวันศุกร์ ผลงานรายสัปดาห์ลดลง 3.12%

• FTSE MIB ของอิตาลีปิดที่ 50,483.22 จุด เพิ่มขึ้น 245.36 จุด (0.49%) ในวันนั้น สำหรับสัปดาห์ลดลง 2.67%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปลดลงในวันศุกร์ โดยมีรูปแบบรายสัปดาห์ที่หลากหลาย

ทั่วทั้งทวีป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงในวันศุกร์ ผู้นำการลดลงรายสัปดาห์คือเยอรมนี ขณะที่ฝรั่งเศสและอิตาลีฝ่าแนวโน้มรายสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้น แม้หลังจากการปรับตัวลดลงในวันศุกร์

• เยอรมนี: 3.460% ลดลง 6.9 จุดพื้นฐานในวันศุกร์ และ 14.6 จุดพื้นฐานสำหรับสัปดาห์

• ฝรั่งเศส: 4.861% ลดลง 7.4 จุดพื้นฐานในวันศุกร์ แต่ปิดสูงขึ้น 2.7 จุดพื้นฐานในสัปดาห์

• สหราชอาณาจักร: 5.368% ลดลง 2.4 จุดพื้นฐานในวันศุกร์ และ 6.8 จุดพื้นฐานสำหรับสัปดาห์

• สเปน: 4.092% ลดลง 5.8 จุดพื้นฐานในวันศุกร์ และ 1.2 จุดพื้นฐานสำหรับสัปดาห์

• อิตาลี: 4.616% ลดลง 7.8 จุดพื้นฐานในวันศุกร์ แต่เพิ่มขึ้น 2.2 จุดพื้นฐานสำหรับสัปดาห์

การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ทำให้ช่องว่างอัตราผลตอบแทนระหว่างฝรั่งเศสและอิตาลีเทียบกับเยอรมนีเพิ่มขึ้น เนื่องจากหลักทรัพย์เยอรมันมีผลงานดีกว่าในระหว่างสัปดาห์

อัตราการจ้างงานสหรัฐชะลอตัว ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนทิศทาง

รายงานการจ้างงานสหรัฐสำหรับเดือนกันยายนระบุว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.2% การจ้างงานในภาคหลักมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย บ่งชี้ถึงการจ้างงานที่ชะลอตัวมากกว่าการเพิ่มขึ้นโดยทั่วไป

ในตอนแรก ตลาดหุ้นมองว่าการจ้างงานที่อ่อนแออาจลดความจำเป็นที่ Federal Reserve จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืม แต่การฟื้นตัวของราคาพันธบัตรในช่วงแรกนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงหลังข้อมูลแล้วฟื้นตัวในวันศุกร์

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 5.264% เพิ่มขึ้นประมาณ 3.0 จุดพื้นฐานในวันนั้น และ 9.5 จุดพื้นฐานตลอดสัปดาห์

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแสดงการเคลื่อนไหวดังนี้:

• 2 ปี: 4.827% เพิ่มขึ้น 4.0 จุดพื้นฐาน

• 5 ปี: 5.046% เพิ่มขึ้น 4.1 จุดพื้นฐาน

• 10 ปี: 5.264% เพิ่มขึ้น 3.0 จุดพื้นฐาน

• 30 ปี: 5.620% เพิ่มขึ้น 1.7 จุดพื้นฐาน

การพลิกกลับนี้สมควรได้รับความสนใจ ข้อมูลการจ้างงานบ่งชี้ถึงการจ้างงานที่เบาบาง แต่ผู้เข้าร่วมตลาดไม่สามารถรักษาแรงผลักดันให้อัตราผลตอบแทนถูกลงได้

หุ้นสหรัฐคงทิศทางบวก

หุ้นในอีกฟากของมหาสมุทรแอตแลนติกยังคงรักษาการปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่การซื้อขายในยุโรปสิ้นสุดลง โดยดัชนี Nasdaq เป็นผู้นำในดัชนีหลัก

• Dow Industrial Average: 51,081.10 จุด เพิ่มขึ้น 148.99 จุด (0.29%)

• S&P 500: 7,716.60 จุด เพิ่มขึ้น 50.14 จุด (0.65%)

• Nasdaq Composite: 27,177.18 จุด เพิ่มขึ้น 305.59 จุด (1.14%)

• Nasdaq 100: 30,822.41 จุด เพิ่มขึ้น 320.85 จุด (1.05%)

• Russell 2000: 2,837.00 จุด เพิ่มขึ้น 30.38 จุด (1.08%)

สกุลเงินสหรัฐมีผลงานที่แตกต่างกัน โดยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร สเตอร์ลิง ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยน ฟรังก์สวิส และดอลลาร์แคนาดา

ราคาน้ำมันลดลงจากข่าวการปล่อยคลังสำรอง แต่ไม่สามารถยืนต่ำกว่าระดับสำคัญได้

ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากมีคำประกาศการปล่อยคลังสำรองน้ำมันดิบและดีเซล ผู้นำ G7 ยืนยันการปล่อยสูงสุด 100 ล้านบาร์เรล และ President Trump ระบุว่าการปล่อยดีเซลของยุโรปจะเริ่มทันที

อย่างไรก็ตาม ราคาได้ดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ $90.70 ลดลง $2.17 (2.34%)

ในเชิงเทคนิค การทะลุแนวรับที่ $88.72 ลงไปไม่สำเร็จ ผู้เข้าร่วมตลาดฝั่งขายมีโอกาสที่จะยึดราคาให้ต่ำกว่าระดับนั้น แต่การทะลุดังกล่าวไม่มีแรงยืน การดีดตัวกลับขึ้นเหนือระดับนั้นทำให้ผู้ซื้อมีพื้นที่มากขึ้น และทำให้ $88.72 กลับมาอยู่ในรายการเฝ้าระวัง

การยืนเหนือ $88.72 ทำให้ผู้ซื้อมีฐานสำหรับการดีดตัวต่อไป หากตลาดร่วงลงต่ำกว่าระดับนั้นและคงอยู่ที่นั่น ผู้ขายจะกลับมาควบคุม โดยแนวโน้มใกล้ $87.35 และจุดกึ่งกลาง 50% ที่ $86.93 จะกลับมาเป็นจุดสนใจ

ในสินทรัพย์ประเภทอื่น ทองคำสปอตอยู่ที่ $4,125.47 ลดลง $51.92 (1.24%) เงินอยู่ที่ $59.69 ลดลง 2.06% และ bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $85,270 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.49%

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากตลาดวันศุกร์คือ การตอบสนองเริ่มต้นต่อข่าวต้องได้รับการยืนยันจากการเคลื่อนไหวของราคา พันธบัตรลดลงในช่วงแรกแล้วพลิกกลับเพิ่มขึ้น น้ำมันดิบทะลุแนวรับแล้วดีดตัวกลับ สำหรับผู้เข้าร่วมตลาด ความสามารถในการทะลุและยืนเหนือระดับสำคัญช่วยกำหนดทิศทางและความเสี่ยง