ดอลลาร์ร่วงพร้อมผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ขณะที่ฟิวเจอร์ส Nasdaq ยังคงอ่อนตัว

ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ โดยฟรังก์สวิสปรับตัวขึ้นมากที่สุด ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นข้อยกเว้นหลังจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงลงอย่างรุนแรง แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวแทบไม่ได้ช่วยบรรเทาความกดดันต่อหุ้นเทคโนโลยี ฟิวเจอร์ส Nasdaq ยังคงอ่อนตัวหลังจากขาดทุนอย่างหนักในเซสชั่นก่อนหน้า วันนี้จะมีข้อมูล PPI ยอดค้าปลีก และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน

เปิดตลาดเช้าวันนี้

เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอ่อนค่าลงตามผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม การปรับลดลงของผลตอบแทนดังกล่าวไม่ได้จุดประกายการฟื้นตัวในวงกว้างของหุ้น หลังจากเทขายอย่างหนักในเซสชั่นก่อนหน้า หุ้นเทคโนโลยียังคงอ่อนแอ และฟิวเจอร์ส Nasdaq ส่งสัญญาณเปิดตลาดที่ยากลำบากอีกครั้ง

เทรดเดอร์จึงเข้าสู่เซสชั่นอเมริกาเหนือโดยชั่งน้ำหนักกระแสที่ขัดแย้งกัน พันธบัตรกำลังฟื้นตัว ดอลลาร์อ่อนค่าลง และทองคำแข็งค่าขึ้น แต่นักลงทุนหุ้นยังคงระมัดระวัง ตัวชี้วัดถัดไปคือ PPI และยอดค้าปลีก: อัตราเงินเฟ้อยังคงร้อนแรงอยู่หรือไม่ และผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายอยู่หรือไม่?

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวในวงกว้าง เงินออสซี่เป็นข้อยกเว้น

ในกลุ่มสกุลเงินหลัก 7 สกุล ดอลลาร์ปรับตัวลงเมื่อเทียบกับ 6 สกุล:

• EURUSD อยู่ที่ 1.1212 เพิ่มขึ้น 0.50%
• GBPUSD อยู่ที่ 1.3251 เพิ่มขึ้น 0.45%
• USDJPY ซื้อขายที่ 157.90 ลดลง 0.26%
• USDCHF อยู่ที่ 0.8299 ลดลง 0.56%
• USDCAD อยู่ที่ 1.4200 ลดลง 0.25%
• NZDUSD อยู่ที่ 0.5605 เพิ่มขึ้น 0.25%
• AUDUSD อยู่ที่ 0.6914 ลดลง 0.79%

การปรับตัวลงมากที่สุดของดอลลาร์ในกลุ่มนี้เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ส่วนการปรับตัวขึ้นมากที่สุดคือเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ความแตกต่างของเงินออสซี่เกิดจากข้อมูลภายในประเทศ การจ้างงานในเดือนกันยายนลดลง 39,300 ตำแหน่ง เทียบกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.7% รายงานที่อ่อนแอสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนตัวในที่อื่นๆ ก็ตาม investinglive.com

ช่วงการซื้อขายระหว่างวัน: ราคาอยู่ในระดับใดบ้าง?

EURUSD และ GBPUSD อยู่ในส่วนบนของช่วงรายวัน ในขณะที่ USDJPY USDCHF และ USDCAD กำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุด ภาพรวมตอกย้ำแนวโน้มการขายดอลลาร์

AUDUSD ซึ่งซื้อขายที่ระดับต่ำสุดของเซสชั่น บ่งชี้ว่าผู้ขายยังคงควบคุมคู่สกุลเงินนี้หลังจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ

สำหรับผู้เข้าร่วมตลาด ระดับที่ใกล้จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของวันจะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อราคาสามารถทะลุผ่านและคงอยู่เหนือระดับนั้น หากการทะลุกลับตัวอย่างรวดเร็ว ความล้มเหลวนั้นสามารถเปิดทางให้ฝั่งตรงข้ามกดดันกลับ

หุ้นสหรัฐฯ: แรงกดดันจากเทคโนโลยีดำเนินต่อ

ฟิวเจอร์สของดัชนีสหรัฐฯ แยกตัว โดย Dow ซื้อขายสูงขึ้น ในขณะที่เกณฑ์วัดในวงกว้างยังคงอ่อนแอ:

• ฟิวเจอร์ส Dow สูงขึ้น 130 จุด
• ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 12.94 จุด
• ฟิวเจอร์ส Nasdaq ลดลง 354 จุด

ดัชนีตลาดในวงกว้างขาดทุนอย่างหนักในเซสชั่นก่อนหน้า โดยหุ้น AI และชิปเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ฟิวเจอร์สเช้านี้บ่งชี้ว่าแรงกดดันจากการขายยังไม่คลี่คลาย

การปรับตัวลงของหุ้นเทคโนโลยีข้ามคืนส่งผลถึงเอเชียด้วย โดยผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลงตามวอลล์สตรีทจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและวิธีการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ AI investinglive.com

ตลาดหุ้นยุโรปแสดงผลการดำเนินงานที่ผสมผสาน:

• DAX ของเยอรมนีลดลง 0.47%
• CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.21%
• FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.69%
• IBEX ของสเปนเพิ่มขึ้น 0.21%
• FTSE MIB ของอิตาลีลดลง 0.72%

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงลงทั่วทั้งเส้นโค้ง

ผลตอบแทนของหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงในทุกอายุตราสาร:

• ผลตอบแทนอายุ 2 ปีอยู่ที่ 4.7488% ลดลง 5.32 จุดพื้นฐาน
• ผลตอบแทนอายุ 5 ปีอยู่ที่ 4.9061% ลดลง 8.59 จุดพื้นฐาน
• ผลตอบแทนอายุ 10 ปีอยู่ที่ 5.0975% ลดลง 9.25 จุดพื้นฐาน
• ผลตอบแทนอายุ 30 ปีอยู่ที่ 5.4352% ลดลง 8.88 จุดพื้นฐาน

การลดลงของผลตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวลงของดอลลาร์ ในขณะที่ผลตอบแทนสหรัฐฯ ลดลง แรงจูงใจในการถือดอลลาร์อาจอ่อนแอลง แม้ว่าข้อมูลที่จะถึงนี้อาจเปลี่ยนแปลงการคำนวณนั้นอย่างรวดเร็ว

ความแตกแยกที่สำคัญในเช้านี้คือระหว่างตลาดพันธบัตรที่กำลังฟื้นตัวกับหุ้นเทคโนโลยีที่ยังคงดิ้นรน การลดลงของผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวยังไม่ดึงดูดผู้ซื้อเข้าสู่ตลาดหุ้นในวงกว้าง

น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ทองคำและเงินฟื้นตัว

• น้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ 95.35 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.26 ดอลลาร์ หรือ 0.27%
• ทองคำสปอตซื้อขายที่ 4,150.85 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 46.06 ดอลลาร์ หรือ 1.12%
• เงินอยู่ที่ 56.71 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.99%
• Bitcoin อยู่ที่ 80,986 ดอลลาร์ ลดลง 589 ดอลลาร์ หรือ 0.72%

ทองคำกำลังฟื้นตัวควบคู่ไปกับดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลง ในทางตรงกันข้าม Bitcoin ยังคงอ่อนแอตามหุ้นเทคโนโลยี

เหตุการณ์ในตะวันออกกลางยังคงทำให้แนวโน้มน้ำมันดิบคลุมเครือ ความตึงเครียดที่ต่อเนื่อง รวมถึงการโจมตีของกลุ่มฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดีอาระเบียและการหยุดชะงักในการขนส่ง ถูกอ้างถึงโดย InvestingLive ในพัฒนาการอีกด้าน วอชิงตันกำลังพิจารณาลดมาตรการคว่ำบาตรต่อเรือบรรทุกน้ำมันในกองเรือเงา โดยหวังว่าจะลดต้นทุนค่าขนส่งและผ่อนคลายการไหลของน้ำมันดิบในอ่าวเปอร์เซีย รายงานเหล่านั้นทำให้เทรดเดอร์ชั่งน้ำหนักภัยคุกคามด้านอุปทานเทียบกับมาตรการเพื่อเพิ่มการไหลของน้ำมัน investinglive.com

ข้อมูลจำนวนมากในเวลา 8:30 น. ET

ตัวขับเคลื่อนตลาดหลายตัวอาจเกิดขึ้นพร้อมกันในเซสชั่นอเมริกาเหนือ

ราคาในระดับผู้ผลิต:

• PPI รายเดือนโดยรวมคาดอยู่ที่ +0.5% เทียบกับ +0.4% ก่อนหน้า
• ในเชิงรายปี PPI โดยรวมคาดอยู่ที่ 5.3% เทียบกับ 5.4% ก่อนหน้า
• PPI ไม่รวมอาหารและพลังงานคาดอยู่ที่ +0.3% เทียบกับรายเดือนหลังจาก +0.2%
• อัตราหลักรายปีคาดอยู่ที่ 4.4% เทียบกับ 4.6%

ตัวเลขรายเดือนและรายปีบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกัน และช่องว่างนั้นมีนัยสำคัญ อัตรารายปีอาจอ่อนตัวลงในเวลาเดียวกับที่ตัวเลขรายเดือนล่าสุดเร่งตัวขึ้น เพื่อตัดสินว่าแรงกดดันด้านราคาที่แท้จริงลดลงหรือไม่ เทรดเดอร์ต้องมองข้ามหัวข้อรายปี

ข้อมูลยอดค้าปลีก:

• ยอดขายรวมคาดการณ์ที่ +0.3% หลังจากปรับเพิ่มขึ้นจาก +1.2%
• ไม่รวมรถยนต์ ยอดขายคาดที่ +0.5% เทียบกับที่ปรับแก้เป็น +1.4%

ตัวเลขโดยรวมก่อนหน้านี้ถูกปรับขึ้นจาก 1.1% และตัวเลขไม่รวมรถยนต์จาก 1.3%

ข้อมูลการจ้างงาน:

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรกคาดที่ 200,000 เทียบกับ 197,000
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องคาดที่ 1.710 ล้าน เทียบกับ 1.716 ล้าน

ดัชนีโรงงานภูมิภาค:

• ดัชนีภาคการผลิต Empire State คาดที่ 10.25 หลังจาก 7.60
• ดัชนี Philadelphia Fed คาดที่ 28.4 เทียบกับ 37.8

ส่วนผสมโดยรวมคือสิ่งที่สำคัญ การใช้จ่ายที่แข็งแกร่งรวมกับอัตราเงินเฟ้อที่ตึงตัวอาจเป็นความท้าทายต่อการฟื้นตัวของพันธบัตรรัฐบาล ตัวเลขการใช้จ่ายที่อ่อนแอกว่าจะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการเติบโต ปฏิกิริยาในทันทีอาจขึ้นอยู่กับรายงานหนึ่งรายงาน แต่การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนกว่าจะสะท้อนว่าเทรดเดอร์มองภาพรวมทั้งหมดอย่างไร