ดัชนีหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดในแดนลบ ขณะที่ข่าวตะวันออกกลางจุดชนวนความผันผวนของตลาด

ตลาดยุโรปปิดทำการโดยดัชนีชี้วัดส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบเมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย ดัชนี Ibex ของสเปนปรับตัวขึ้นได้ ขณะที่ CAC ของฝรั่งเศสปรับตัวลงรุนแรงที่สุด

• DAX ของเยอรมนีลดลง 13.02 จุด หรือ 0.05% มาอยู่ที่ 25,306.76

• CAC ของฝรั่งเศสร่วงลง 29.56 จุด หรือ 0.38% มาอยู่ที่ 7,838.50

• FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 31.71 จุด หรือ 0.29% มาอยู่ที่ 10,732.99

• Ibex ของสเปนเพิ่มขึ้น 53.10 จุด หรือ 0.28% มาอยู่ที่ 19,092.39

• FTSE MIB ของอิตาลีลดลงเล็กน้อย 14.92 จุด หรือ 0.03% มาอยู่ที่ 49,071.36

เทรดเดอร์ยังคงตื่นตัวจากพัฒนาการในตะวันออกกลาง

ตัวขับเคลื่อนหลักของความผันผวนคือสถานะของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

ก่อนหน้านี้ ความเชื่อมั่นในแง่ดีเกิดขึ้นตามรายงานของ Al Araby Al Jadeed ที่ว่ากาตาร์และปากีสถานได้เสนอแผนประนีประนอมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเยือนสถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่านโดย IAEA อย่างเป็นความลับ และการปล่อยเงิน 6 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นดอกเบี้ยจากเงินทุนอิหร่านที่ถูกอายัด รายงานระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสหรัฐฯ และได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบ้างก่อนหน้านี้ แม้จะยังคงมีข้อแตกต่างที่ยังไม่ยุติ และยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการ

ข่าวดังกล่าวทำให้ตลาดตอบสนองอย่างรุนแรง น้ำมันดิบเดือนธันวาคมซึ่งเคยซื้อขายสูงถึง 101.37 ดอลลาร์ ร่วงลงมาอยู่ที่ 95.25 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลง หุ้นได้รับแรงหนุน และดอลลาร์ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน

อย่างไรก็ตาม รายงานในเวลาต่อมาที่ระบุว่าการเจรจายังคงดำเนินต่อไป แต่ความคาดหวังว่าจะได้ข้อตกลงในเร็ววันนั้นเป็นความเข้าใจผิด ได้ทำให้ความเชื่อมั่นในแง่ดีของตลาดลดลงไปบ้าง

น้ำมันดีดตัวกลับขึ้นเหนือ 97 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฟื้นตัวจากระดับต่ำสุด และดอลลาร์เรียกคืนการขาดทุนบางส่วนกลับมา

ในอีกเรื่องหนึ่ง Reuters รายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านระบุว่า เตหะรานจงใจยืดเยื้อการเจรจา ซึ่งตอกย้ำอุปสรรคต่อการบรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็ว

สำหรับเทรดเดอร์ ความแตกต่างนี้มีความสำคัญ การเจรจาที่ดำเนินต่อไปและการบรรลุข้อตกลงเป็นเหตุการณ์สำคัญสองอย่างที่แตกต่างกัน ราคากำลังตอบสนองต่อความน่าจะเป็นที่เปลี่ยนแปลงไป และพาดหัวข่าวใหม่แต่ละข่าวสามารถย้อนกลับการเคลื่อนไหวก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็ว

GBPUSD เป็นตัวอย่างที่ดี การขายดอลลาร์ในช่วงแรกผลักดันคู่สกุลเงินขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.33874 เมื่อความเชื่อมั่นในแง่ดีจางลง ราคาจึงเคลื่อนกลับลงมาต่ำกว่าระดับนั้น ทำให้จุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ใกล้ 1.3370 กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง พาดหัวข่าวเป็นตัวผลัก ระดับทางเทคนิคช่วยวัดว่าผู้ซื้อจะสามารถรักษาระดับไว้ได้หรือไม่

อัตราผลตอบแทนยุโรปปรับตัวลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงของยุโรปปรับตัวลงโดยทั่วหน้า:

• เยอรมนี: 3.397% ลดลง 6.6 จุดพื้นฐาน

• ฝรั่งเศส: 4.921% ลดลง 1.8 จุดพื้นฐาน

• สหราชอาณาจักร: 5.408% ลดลง 4.2 จุดพื้นฐาน

• สเปน: 4.028% ลดลง 6.8 จุดพื้นฐาน

• อิตาลี: 4.526% ลดลง 6.4 จุดพื้นฐาน

ข้อมูลยุโรปเผยส่วนผสมที่น่าอึดอัด

ราคาผู้ผลิตของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่ประมาณการไว้ 1.5% และสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 1.1%

ในเวลาเดียวกัน ความเชื่อมั่นอ่อนแอลง ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีลดลงมาอยู่ที่ 28.1 เทียบกับ 30.2 ที่คาดไว้ และ 34.7 ก่อนหน้านี้ มาตรวัดยูโรโซนในวงกว้างลดลงมาอยู่ที่ 18.5 ต่ำกว่าประมาณการที่ 23.6 และตัวเลขก่อนหน้าที่ 25.8

ราคาผู้ผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับความเชื่อมั่นที่อ่อนแอลงก่อให้เกิดส่วนผสมที่น่าอึดอัด: แรงกดดันเงินเฟ้อที่มากขึ้นในระดับโรงงาน ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มลดลง

หุ้นสหรัฐฯ: Dow นำตลาด ขณะที่การปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคเริ่มจางหายไป

ณ ภาพรวมตลาดที่ให้มา หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวผสม:

• Dow industrial average: เพิ่มขึ้น 479.05 จุด หรือ 0.92% อยู่ที่ 52,450.23

• S&P 500: เพิ่มขึ้น 23.33 จุด หรือ 0.30% อยู่ที่ 7,714.06

• Nasdaq Composite: เพิ่มขึ้น 15.30 จุด หรือ 0.06% อยู่ที่ 26,446.19

• Russell 2000: เพิ่มขึ้น 45.81 จุด หรือ 1.68% อยู่ที่ 2,774.11

• Nasdaq 100: ลดลง 8.79 จุด หรือ 0.03% อยู่ที่ 29,520.55

Nasdaq Composite เคยขึ้นไปถึง 26,601 ก่อนหน้านี้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแรงขึ้นที่ขับเคลื่อนโดยพาดหัวข่าวได้จางหายไปมากเพียงใด หุ้นขนาดเล็กและ Dow แสดงความแข็งแกร่งมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด

ข้อมูลที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ น่าผิดหวัง; เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแบนราบ

การเริ่มสร้างบ้านในสหรัฐฯ อยู่ที่ 1.22 ล้าน ต่ำกว่าที่คาดไว้ 1.30 ล้าน ยอดขายบ้านที่รอปิดการขายลดลง 7.3% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 0.6% มาก ใบอนุญาตก่อสร้างสูงกว่าที่คาดเล็กน้อยที่ 1.40 ล้าน ขณะที่การจ้างงานรายสัปดาห์ของ ADP เพิ่มขึ้น 18,500 เทียบกับ 26,000 ก่อนหน้านี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเผยให้เห็นว่าพันธบัตรอายุยาวนำการปรับตัวลง:

• อายุ 2 ปี: 4.770% เพิ่มขึ้น 0.9 จุดพื้นฐาน

• อายุ 5 ปี: 4.918% ลดลง 1.1 จุดพื้นฐาน

• อายุ 10 ปี: 5.106% ลดลง 3.0 จุดพื้นฐาน

• อายุ 30 ปี: 5.429% ลดลง 4.4 จุดพื้นฐาน

น้ำมันดีดตัวกลับ; เงินและ bitcoin ปรับตัวขึ้น

น้ำมันดิบเดือนธันวาคมอยู่ใกล้ 97.49 ดอลลาร์ ลดลง 1.07% แต่สูงกว่าระดับต่ำสุดที่ 95.25 ดอลลาร์มาก ทองคำอยู่ใกล้ 4,132 ดอลลาร์ ลดลงราว 0.2% ขณะที่เงินเพิ่มขึ้น 1.20% มาอยู่ที่ 57.75 ดอลลาร์ Bitcoin ซื้อขายอยู่ใกล้ 82,346 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.62%

พาดหัวข่าวตะวันออกกลางข่าวถัดไปยังคงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ เทรดเดอร์ได้เห็นแล้วว่าความเชื่อมั่นในแง่ดีสามารถก่อตัวได้เร็วเพียงใด—และการเคลื่อนไหวของราคาสามารถนำบางส่วนกลับคืนไปได้เร็วเพียงใด อย่าประมาท