เทรดเดอร์อเมริกาเหนือกลับมาปฏิบัติการอีกครั้ง ขณะน้ำมันปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวในทิศทางผสมผสานเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ขณะเทรดเดอร์ในอเมริกาเหนือกลับมาหลังจากหยุดยาววันแรงงาน

ตลาดสกุลเงินยังคงเปิดทำการในวันจันทร์ แต่ตลาดหุ้นและพันธบัตรในสหรัฐและแคนาดาปิดทำการ ส่งผลให้สภาพคล่องบางเบาและกิจกรรมลดลง สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วขณะนี้ ขณะเทรดเดอร์ในทั้งสองประเทศกลับมาทำงานอีกครั้ง

การเคลื่อนไหวของฟอเร็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดจนถึงตอนนี้อยู่ในคู่ NZD/USD ซึ่งร่วงลงประมาณ 0.60% คู่สกุลเงินหลักอื่นๆ ซื้อขายอยู่ภายใน 0.30% ของระดับปิดวันจันทร์

USD/JPY ปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังจากร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์ การเทขายครั้งนั้นเกิดจากการทะลุแนวรับทางเทคนิคผ่านจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วและโซนแนวรับต้นเดือนสิงหาคมประมาณ 155.20-155.29 หลังจากระดับนั้นพังลง แรงซื้อก็หมดลง และผู้ขายก็ผลักดันคู่สกุลเงินลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

การเทขายยังคงดำเนินต่อไปในวันอังคาร โดยผลักดัน USD/JPY ไปสู่จุดต่ำสุดของเซสชั่นที่ 152.90 ก่อนที่จะดีดตัวกลับไปที่ประมาณ 154.28 การฟื้นตัวได้ดึงราคาออกห่างจากจุดต่ำสุด แต่ความเสียหายทางเทคนิคจากการหลุดต่ำกว่า 155.20-155.29 ยังคงอยู่

นี่คือภาพรวมของคู่สกุลเงินหลัก:

• EURUSD: 1.1615 ลดลง 0.05%
• USDJPY: 154.23 ลดลง 0.08%
• GBPUSD: 1.3532 ลดลง 0.04%
• USDCHF: 0.8113 เพิ่มขึ้น 0.26%
• USDCAD: 1.3806 ลดลง 0.05%
• AUDUSD: 0.7213 ลดลง 0.03%
• NZDUSD: 0.5843 ลดลง 0.60%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ขณะตลาดพันธบัตรกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหลังจากวันหยุด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น ขณะเทรดเดอร์พันธบัตรกลับมาซื้อขายอีกครั้งหลังจากสุดสัปดาห์ยาว:

• อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี: 4.381% เพิ่มขึ้น 0.2 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 5 ปี: 4.565% เพิ่มขึ้น 1.5 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี: 4.796% เพิ่มขึ้น 1.2 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปี: 5.253% เพิ่มขึ้น 0.8 จุดพื้นฐาน

การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ปลายยาวของเส้นอัตราผลตอบแทน แม้ว่าอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นอาจให้การสนับสนุนต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงต้องการการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อยืนยันแนวโน้มพื้นฐาน

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐบ่งชี้การเปิดตลาดที่อ่อนแอ

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นบ่งชี้การเริ่มต้นที่เป็นลบ ขณะเทรดเดอร์กลับมาจากสุดสัปดาห์ที่ขยายออกไป:

• ฟิวเจอร์สดาวน์โจนส์อุตสาหกรรม: ลดลง -462 จุด
• ฟิวเจอร์ส S&P 500: ลดลง -27 จุด
• ฟิวเจอร์ส Nasdaq: ลดลง -34 จุด

การร่วงลงของฟิวเจอร์สเกิดขึ้นขณะผู้เข้าร่วมตลาดตอบสนองต่ออัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นใหม่

น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

น้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดที่โดดเด่นในวันอังคาร ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ปรับตัวขึ้น 2.28 ดอลลาร์ หรือ 2.49% มาซื้อขายที่ 93.76 ดอลลาร์

ราคาน้ำมันดิบได้รับการหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นใหม่ กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ได้โจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนในหลายเมืองทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบีย ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่อื่นๆ

การโจมตีก่อให้เกิดไฟไหม้และหยุดการดำเนินงานชั่วคราวที่สถานที่ด้านพลังงานบางแห่ง เจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 73 ราย กลุ่มพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นที่จะตอบโต้ ทำให้โอกาสที่ความขัดแย้งจะขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น

การโจมตีดังกล่าวเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดที่กังวลอยู่แล้วเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเรือบรรทุกน้ำมันที่ลดลงผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านได้ใช้มาตรการควบคุมการขนส่งทางเรือที่เข้มงวดยิ่งขึ้นผ่านทางน้ำดังกล่าว และเตือนว่าสินทรัพย์ด้านพลังงานของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียยังคงมีความเสี่ยง

สำหรับเทรดเดอร์น้ำมันดิบ ความกังวลไปไกลกว่าผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบแล้ว ตลาดยังต้องพิจารณาถึงศักยภาพในการตอบโต้ การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติม และการหยุดชะงักของการขนส่งเพิ่มเติม

ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นี้มีส่วนทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น

ตลาดอื่นๆ เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม:

• ทองคำ: ลดลง 34.19 ดอลลาร์ หรือ 0.74% ที่ 4,394.71 ดอลลาร์
• เงิน: ลดลง 0.27 ดอลลาร์ หรือ 0.40% ที่ 65.89 ดอลลาร์
• Bitcoin: ลดลง 1005 ดอลลาร์ หรือ 1.27% ที่ 78,245 ดอลลาร์

ทองคำและ Bitcoin ต่างก็ปรับตัวลดลงแม้จะมีความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ซึ่งบ่งชี้ว่าการตอบสนองหลักต่อเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนั้นมุ่งเน้นไปที่ภาคพลังงาน ไม่ใช่การแห่เข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมโดยทั่วไป

ดูข้อมูลเศรษฐกิจจากช่วงข้ามคืน

การเติบโตของ GDP ไตรมาส 2 ที่แก้ไขแล้วของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.4% เป็นไปตามการคาดการณ์และสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการอ่านเบื้องต้นที่ 0.3% ดัชนีราคา GDP ทรงตัวที่ 2.6%

ความประหลาดใจที่ใหญ่กว่าอยู่ในข้อมูลค่าจ้าง รายได้เงินสดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.7% จากปีก่อน สูงกว่าฉันทามติที่ 3.8% และเร่งตัวขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ 4.0%

การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างที่เร็วขึ้นมีความสำคัญต่อธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ค่าจ้างที่แข็งแกร่งขึ้นสามารถหนุนการใช้จ่ายของผู้บริโภคและรักษาแรงกดดันด้านราคาให้สูงขึ้น ทำให้ BOJ มีความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้ออยู่ในเส้นทางที่ยั่งยืน

ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ (Economy Watchers Sentiment) ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 46.4 จาก 45.7 สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 46.3 เล็กน้อย แต่การอ่านยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ 50 ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าร่วมการสำรวจยังคงมองว่าเศรษฐกิจเป็นลบมากกว่าบวก

ในออสเตรเลีย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ลดลง 5.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 6.0% ในเดือนก่อนหน้า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NAB ลดลงเหลือ -8 จาก -7

ส่วนเกินการค้าของจีนขยายตัวเป็น 8.09 แสนล้านหยวนจาก 7.67 แสนล้านหยวน สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 8.05 แสนล้านหยวนเล็กน้อย ในรูปดอลลาร์ ส่วนเกินเพิ่มขึ้นเป็น 119.1 พันล้านดอลลาร์จาก 112.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการประมาณการเล็กน้อยเช่นกัน ผลลัพธ์ดังกล่าวไม่น่าจะสร้างความพอใจให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนมีกำหนดเยือนในปลายเดือนนี้

ในยุโรป เยอรมนีรายงานส่วนเกินการค้าที่ 21.3 พันล้านยูโร สูงกว่าฉันทามติที่ 16.0 พันล้านยูโรอย่างสบาย และสูงกว่าก่อนหน้านี้ที่ 15.4 พันล้านยูโร

การขาดดุลการค้าของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเป็น 6.7 พันล้านยูโร เทียบกับการคาดการณ์ที่ 6.0 พันล้านยูโร และการขาดดุลก่อนหน้านี้ที่ 5.8 พันล้านยูโร

ในสหรัฐ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFBI ลดลงเหลือ 98.7 จาก 99.8 ต่ำกว่าความคาดหวังที่ 99.4

ตารางเศรษฐกิจสหรัฐที่เหลือในวันอังคารค่อนข้างเบาบาง ซึ่งจะทำให้ความสนใจของเทรดเดอร์อยู่ที่การกลับมาสู่สภาวะปกติของสภาพคล่องในอเมริกาเหนือ การปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ความอ่อนแอของฟิวเจอร์สหุ้น และผลกระทบอย่างต่อเนื่องของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางต่อราคาน้ำมันดิบ