น้ำมันปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากทรัมป์ปฏิเสธแผนเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ขณะที่การทูตจำกัดการปรับขึ้น

น้ำมันดิบยังคงเคลื่อนไหวตามพาดหัวข่าว และกรอบการซื้อขายของวันนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งความมองโลกในแง่ดีและความพ่ายแพ้เกี่ยวกับการทูตอิหร่านั้นถูกนำมาคิดราคาอย่างรวดเร็วเพียงใด น้ำเสียงของการเจรจาผ่านคนกลางเป็นตัวแปรที่ใหญ่ที่สุด: เส้นทางที่น่าเชื่อถือในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอาจส่งผลให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การล่มสลายของข้อตกลงอาจทำให้ความเสี่ยงด้านอุปทานกลับไปสู่ระดับสูงในช่วงต้นเซสชั่น ความตึงตัวทางกายภาพช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวขาลง โดยการไหลผ่านช่องแคบยังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง และต้นทุนการขนส่งที่ทำสถิติสูงสุดเพิ่มราคาขายส่ง การแพร่กระจายของส่วนต่างระหว่าง Brent-WTI และการหารือของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการส่งออกดีเซล ชี้ให้เห็นถึงความตึงตัวของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่แค่อุปทานน้ำมันดิบ ซึ่งกำลังกำหนดความสัมพันธ์ของราคา

น้ำมันปิดเซสชั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากวันที่ผันผวน โดยพาดหัวข่าวเกี่ยวกับสันติภาพอิหร่านทำให้การปรับขึ้นถูกจำกัด ในขณะที่อุปทานน้อยและต้นทุนดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นช่วยพยุงราคา

สรุป:

• Brent ปิดสูงขึ้นประมาณ 1% ใกล้ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ WTI เพิ่มขึ้นประมาณ 20 เซนต์ สู่ประมาณ 93 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ ราคาพุ่งขึ้นมากกว่า 4 ดอลลาร์ หลังจากทรัมป์ปฏิเสธแนวคิดของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
• การปรับตัวขึ้นลดลงจากความคาดหวังว่าคนกลางของกาตาร์จะพบกับอิหร่านและสหรัฐฯ แยกกันในวันจันทร์หรืออังคาร สัญญาณที่หลากหลายเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ที่เป็นไปได้ ดึง WTI และ Brent ลงสู่ประมาณ 91 และ 96 ดอลลาร์ ณ จุดหนึ่ง
• การส่งออกน้ำมันดิบเดือนกันยายนจากผู้ผลิตตะวันออกกลางฟื้นตัวเกือบ 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม UBS ระบุว่าปริมาณยังคงต่ำกว่าระดับก่อนสงคราม และตลาดยังคงขาดแคลนอุปทาน
• เพื่อชดเชยต้นทุนการขนส่งที่ทำสถิติสูงสุด ซาอุดีอาระเบียอาจเสนอส่วนลดประมาณ 9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับน้ำมันดิบที่บรรทุกนอกชายฝั่งโอมาน
• ทำเนียบขาวกำลังพิจารณาการขายดีเซลย้อมสีแดงในวงกว้างเพื่อลดราคาเชื้อเพลิง ขณะที่กระแสข่าวเกี่ยวกับการห้ามส่งออกดีเซลที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ส่วนต่างของ Brent เหนือ WTI กว้างที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ในวันจันทร์ น้ำมันปิดสูงขึ้นเล็กน้อย โดยความกังวลด้านอุปทานมีมากกว่าความคาดหวังของข้อตกลงทางการทูต หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง Brent เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 1% ปิดใกล้ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ US West Texas Intermediate เพิ่มขึ้นประมาณ 20 เซนต์ ปิดประมาณ 93 ดอลลาร์

การซื้อขายมีความผันผวน หลังจากทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอ น้ำมันดิบพุ่งขึ้นมากกว่า 4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงแรกของการซื้อขาย จากนั้นก็สละกำไรเหล่านั้นเนื่องจากความคาดหวังว่าคนกลางของกาตาร์จะจัดการประชุมแยกกับอิหร่านและสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยกับการเจรจากล่าวกับรอยเตอร์ว่าคนกลางคาดว่าจะพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Abbas Araqchi ในนิวยอร์กและฝ่ายสหรัฐฯ ในวันจันทร์หรืออังคาร โดยการหารือเน้นไปที่ข้อเสนอฉบับปรับปรุงระยะเวลา 7 วันที่อิหร่านเสนอไว้ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นความสับสนก็เพิ่มมากขึ้น รายงานที่อ้างว่าอิหร่านจะหยุดการเสริมสมรรถนะเพื่อแลกกับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ทำให้ WTI และ Brent ร่วงลงสู่ระดับต่ำประมาณ 91 และ 96 ดอลลาร์ แต่รายงานติดตามผลระบุว่าโอกาสของข้อตกลงนั้นน้อยมาก โดยมีช่องว่างและอุปสรรคใหญ่ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าการอภิปรายกำลังดำเนินผ่านคนกลาง และประเด็นนิวเคลียร์จะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้มีข้อตกลงใดๆ ขณะที่ทรัมป์กล่าวว่าเปิดกว้างต่อการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดของอิหร่าน หากมีความคืบหน้า รายงานยังระบุว่า Araqchi ไม่ได้ขยายเวลาพักในนิวยอร์ก และทรัมป์บอกกับ Axios เมื่อวันอาทิตย์ว่าเขาคาดว่าจะมีการเจรจาเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย เจ้าชายไฟซาล บิน ฟาร์ฮาน เดินทางถึงวอชิงตันเพื่อพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โค รูบิโอ ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างริยาดและกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน

ในด้านอุปทาน ข้อมูลเบื้องต้นจาก Kpler แสดงให้เห็นว่าการส่งออกจากผู้ผลิตรายใหญ่ในตะวันออกกลางฟื้นตัวในเดือนกันยายนเป็นเกือบ 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่การระบาดของสงครามในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งออกมากขึ้น การบรรทุกผ่านช่องแคบฮอร์มุซกำลังมุ่งสู่ประมาณ 7.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนนี้ หลังจากการโจมตีสร้างความเสียหายให้กับท่อส่งน้ำมัน East-West ซาอุดีอาระเบียได้เปลี่ยนเส้นทางการส่งออกจาก Yanbu ไปยัง Ras Tanura; รายงานแยกต่างหากที่ระบุว่าท่อดังกล่าวกลับมาให้บริการแล้วกดดันราคา UBS ตั้งข้อสังเกตว่าแม้จะมีการเคลื่อนย้ายเรือมากขึ้น แต่การไหลยังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง ทำให้ตลาดขาดแคลนอุปทาน ก่อนที่สหรัฐฯ และอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือประมาณหนึ่งในห้าของอุปทานน้ำมันทั่วโลก เคลื่อนผ่านช่องแคบนี้ นอกจากนี้ ซาอุดีอาระเบียกำลังพิจารณาลดราคาขายอย่างเป็นทางการสำหรับน้ำมันดิบที่บรรทุกนอกชายฝั่งโอมาน โดยการหารือกับโรงกลั่นในเอเชียเกี่ยวกับการขนส่งในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเน้นที่ส่วนลดที่เป็นไปได้ประมาณ 9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ต้นทุนเชื้อเพลิงเป็นอีกหนึ่งข้อกังวล ในระหว่างเซสชั่น ฟิวเจอร์สปรับตัวลงสู่แดนลบ ณ จุดหนึ่ง ขณะที่รัฐบาลทรัมป์ดำเนินการเพื่อลดราคาดีเซลและน้ำมันเบนซิน ตามรายงานจากแหล่งข่าว ทำเนียบขาวกำลังพิจารณาการผ่อนปรนกฎระเบียบเพื่ออนุญาตให้ขายดีเซลย้อมสีแดงในวงกว้าง และกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ ได้สรุปมาตรฐานการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะที่ต่ำลงอย่างมาก ด้วยราคาดีเซลที่ทำสถิติสูงสุด การพูดถึงการห้ามส่งออกดีเซลที่อาจเกิดขึ้นของสหรัฐฯ ได้ผลักดันส่วนต่างของ Brent เหนือ WTI ไปสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นครั้งที่สามในสี่เซสชั่น ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดคาดว่าโรงกลั่นของสหรัฐฯ จะกลั่นน้ำมันดิบน้อยลง หากดีเซลถูกเก็บไว้ในประเทศ Goldman Sachs กล่าวว่ายุโรปและโดยเฉพาะละตินอเมริกาเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับการส่งออกดีเซลของสหรัฐฯ และการช็อกจากความตึงตัวน่าจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ราคาดีเซลพุ่งสูงขึ้นจากการหยุดชะงักของอุปทานที่เกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางและยูเครน รวมถึงข้อจำกัดการส่งออกในรัสเซียและจีน มอสโกได้ประกาศห้ามส่งออกเพื่อปกป้องอุปทานในประเทศหลังจากการโจมตีโรงกลั่นของยูเครน ประธานาธิบดียูเครน Volodymyr Zelenskiy กล่าวว่ากองกำลังยูเครนโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกน้ำมันของรัสเซียในภูมิภาค Krasnodar เมื่อวันจันทร์

ตอนนี้ความสนใจเปลี่ยนไปว่าการหารือผ่านคนกลางของกาตาร์จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่ และการส่งออกของซาอุดีอาระเบียและนโยบายดีเซลของสหรัฐฯ จะพัฒนาไปอย่างไร