S&P 500, Nasdaq Composite และ Nasdaq 100 ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่

กลุ่มสาธารณูปโภคนำการปรับตัวขึ้นของกลุ่มอุตสาหกรรม Amazon ทำผลงานดีกว่าในกลุ่ม Magnificent Seven และหุ้นขนาดเล็กปิดวันลดลง

หุ้นสหรัฐฯ ปิดส่วนใหญ่สูงขึ้นในวันอังคาร โดย S&P 500, Nasdaq Composite และ Nasdaq 100 ทั้งหมดปิดทำสถิติสูงสุดใหม่ Dow ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ขณะที่ Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นขนาดเล็กลดลง

อย่างไรก็ตาม ภายใต้พื้นผิวมีความแตกต่างที่โดดเด่น กลุ่มสาธารณูปโภคมีผลงานดีที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างขาดลอย ขณะที่หุ้นโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลครองรายชื่อหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ในเวลาเดียวกัน หุ้นเซมิคอนดักเตอร์จำนวนหนึ่งร่วงลงอย่างรุนแรง ผู้ซื้อมีการเคลื่อนไหว แต่พวกเขาเลือกซื้อเฉพาะจุดอย่างชัดเจน

การซื้อขายเปิดด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงและราคาน้ำมันดิบที่อ่อนลง ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อหุ้นมากขึ้น การเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงต้นของวัน และเมื่อถึงเวลาปิด การซื้อได้ขยายออกไปนอกเหนือจากชื่อเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด

ระดับราคาปิดของหุ้นสหรัฐฯ

• Dow Industrial Average: 51,526.14, เพิ่มขึ้น 253.03 จุด (+0.49%)

• S&P 500: 7,818.92, เพิ่มขึ้น 44.96 จุด (+0.58%)

• Nasdaq Composite: 27,599.79, เพิ่มขึ้น 122.48 จุด (+0.45%)

• Russell 2000: 2,830.30, ลดลง 16.84 จุด (-0.59%)

• Nasdaq 100: 31,224.47, เพิ่มขึ้น 148.03 จุด (+0.48%)

S&P 500 มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากที่สุดในบรรดาดัชนีหลัก การร่วงลงของ Russell 2000 โดดเด่นในฐานะการลดลงเพียงแห่งเดียว ตอกย้ำว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใหญ่กว่าไม่ได้หมายความว่าทุกส่วนของตลาดกำลังปรับตัวขึ้น

กลุ่มสาธารณูปโภคนำ กลุ่ม healthcare เป็นเพียงกลุ่มที่ปรับตัวลง

10 ใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรมของ S&P ปิดสูงขึ้น:

• Utilities: +3.01%

• Consumer discretionary: +1.39%

• Real estate: +1.13%

• Communication services: +0.96%

• Industrials: +0.90%

• Materials: +0.65%

• Financials: +0.55%

• Energy: +0.44%

• Consumer staples: +0.18%

• Information technology: +0.16%

• Healthcare: -0.16%

การพุ่งขึ้นของกลุ่มสาธารณูปโภคโดดเด่นเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.58% ของ S&P 500 ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศได้ซ่อนการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญทั้งสองทิศทาง

ข้อแตกต่างนั้นสำคัญ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่นี่ไม่ใช่ช่วงที่การซื้อหุ้นเทคโนโลยีใดๆ รับประกันว่าจะติดตามดัชนีขึ้นไป

Amazon นำกลุ่ม Magnificent Seven

หกในเจ็ดหุ้นปิดในแดนบวก โดย Amazon เป็นผู้นำที่ชัดเจน:

• Amazon: $256.29, +1.95%

• Microsoft: $529.30, +0.78%

• Tesla: $380.68, +0.51%

• Alphabet: $347.68, +0.35%

• Apple: $333.63, +0.22%

• Nvidia: $239.24, +0.14%

• Meta: $738.88, -0.41%

Nvidia เข้าร่วมการปรับตัวขึ้น แต่กำไรประจำวันมีน้อย ถึงกระนั้น มันเป็นชื่อเดียวใน Mag 7 ที่ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยหลายตัวอื่นอยู่ห่างจากระดับสูงสุดตลอดกาลมาก Amazon เป็นผู้รับภาระหนักที่สุดในกลุ่ม ขณะที่ Meta เป็นเพียงตัวเดียวที่ปรับตัวลง

ชื่อในกลุ่มเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลครองผู้ชนะ

• Ciena: +13.85%

• Astera Labs: +7.58%

• Nebius Group: +7.40%

• Corning: +6.02%

• Marvell: +5.81%

• CoreWeave: +4.95%

• Cisco: +4.54%

• Arista Networks: +4.09%

นอกเหนือจากกลุ่มนั้น Lennar เพิ่มขึ้น 3.99%, GE Vernova เพิ่มขึ้น 3.96% และ On Holding ปรับตัวขึ้น 3.95%

การพุ่งขึ้นเกือบ 14% ของ Ciena น่าทึ่งเป็นพิเศษเมื่อดัชนีในวงกว้างเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1%

หุ้นชิปและเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ปรับตัวลง

• Western Digital: -6.93%

• SK hynix ADR: -6.39%

• KLA: -4.54%

• Lam Research: -3.44%

• Intel: -3.18%

การลดลงที่โดดเด่นอื่นๆ ได้แก่:

• Moderna: -7.75%

• BAE Systems ADR: -3.99%

• ARK Genomic Revolution ETF: -8.84%

• SPDR S&P Biotech ETF: -3.39%

ข้อสรุปจากการเคลื่อนไหวเหล่านี้ชัดเจน: ดัชนีที่เป็นขาขึ้นไม่ได้ขจัดความจำเป็นในการประเมินหุ้นแต่ละตัวด้วยคุณสมบัติของตนเอง

สิ่งที่เทรดเดอร์ควรได้รับจากระดับปิดเป็นประวัติการณ์?

การปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นสัญญาณเชิงบวก ผู้ซื้อผลักดันดัชนีสูงขึ้นและสามารถรักษากำไรเหล่านั้นไว้จนถึงช่วงปิด

คำถามสำคัญในตอนนี้คือการต่อเนื่อง ผู้ซื้อสามารถต่อยอดจากสถิติเหล่านั้นได้หรือไม่ และหุ้นจะมีส่วนร่วมมากขึ้นหรือไม่ ความกว้างของตลาดไม่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ

สำหรับ S&P 500 ระดับปิดสูงสุดก่อนหน้าที่ 7,798.98 ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงใกล้เคียงสำหรับการซื้อขายครั้งต่อไป การปิดของวันอังคารอยู่เหนือระดับนั้น การคงอยู่เหนือระดับนั้นจะสนับสนุนกรณีของฝั่งกระทิง การไหลกลับลงมาต่ำกว่าจะทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแรงผลักดันล่าสุดกำลังหมดลงหรือไม่ มันเป็นเกณฑ์มาตรฐานการปิด ไม่ใช่การรับประกันการรองรับ

สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ วันอังคารให้บทเรียนที่มีประโยชน์: ใช้ตลาดในวงกว้างเพื่อประเมินภาพรวมโดยรวม จากนั้นพึ่งพาระดับทางเทคนิคของหุ้นแต่ละตัวเพื่อกำหนดทิศทาง ความเสี่ยง และเป้าหมาย Ciena พุ่งขึ้นขณะที่ Western Digital ร่วงลงอย่างรุนแรง แม้ว่า Nasdaq จะปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนีให้บริบท หุ้นยังคงต้องสร้างเหตุผลขาขึ้นของตัวเอง

การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

• แม้ว่าดัชนีในวงกว้างกำลังจะปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ Magnificent 7 (ยกเว้น Nvidia) ตามหลัง

• ดัชนี Nasdaq composite กำลังซื้อขายที่ระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ คุณจะวัดเป้าหมายทางเทคนิคถัดไปอย่างไร