ผลประกอบการด้านเทคโนโลยีจาก Microsoft, Alphabet และ Amazon อาจกำหนดทิศทางต่อไปของ Nasdaq

สัปดาห์รายงานผลประกอบการที่สำคัญที่สุดของช่วงเวลานี้มาถึงในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับการทดสอบครั้งสำคัญ ทั้งดัชนี Nasdaq Composite และ Nasdaq 100 อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันของตนเอง ทำให้ฝ่ายขายมีข้อได้เปรียบทางเทคนิค Microsoft, Alphabet และ Amazon อยู่ในกลุ่มบริษัทที่รายงานผล ควบคู่ไปกับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรม ผู้บริโภค และพลังงานอีกมากมาย คำถามสำคัญ: ผลประกอบการและแนวโน้มในอนาคตจะให้แรงจูงใจเพียงพอให้นักลงทุนกลับเข้ามาซื้ออีกครั้ง หรือรายงานเหล่านี้อาจทำให้เกิดการปรับตัวลดลงต่อไป?

ภาพทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อเผชิญกับความท้าทายข้างหน้า

ดัชนีที่เน้นเทคโนโลยีเข้าสู่สัปดาห์นี้โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้านบน และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ด้านล่างเป็นแนวรับที่อาจเกิดขึ้น

• Nasdaq Composite ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 26,022 ซึ่งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันของตัวเองที่ 26,255 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ที่ 24,922 ต่ำกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 4.23%

• Nasdaq 100 อยู่ใกล้ 29,037 ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 29,573 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ที่ 27,836 ต่ำกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 4.14%

ภารกิจแรกของฝ่ายกระทิงคือการกลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันเหล่านั้นและรักษาระดับนั้นไว้ การทำเช่นนั้นจะช่วยลดแรงกดดันด้านขาลงและให้จุดอ้างอิงเชิงสร้างสรรค์แก่เทรดเดอร์

หากไม่มีการเคลื่อนไหวดังกล่าว การปรับตัวขึ้นใดๆ อาจยังคงเป็นการปรับฐานภายในบริบททางเทคนิคที่เป็นขาลงในวงกว้าง หากการเทขายยังคงดำเนินต่อไป เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะมีความสำคัญมากขึ้นในฐานะเครื่องหมายด้านขาลง แม้จะไม่ใช่เป้าหมายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เทรดเดอร์ควรตระหนักถึงระดับของมัน

รายงานผลประกอบการที่สำคัญมีกำหนดการในวันพุธและวันพฤหัสบดี

หลังปิดตลาดในวันพุธ Microsoft และ Alphabet จะรายงานผล ตามด้วย ServiceNow, KLA และบริษัทอื่นๆ ที่จับตามองอีกหลายแห่ง

รายงานของ Microsoft จะมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวของคลาวด์ Azure ความต้องการบริการ AI และว่ารายจ่ายด้านทุนกำลังเปลี่ยนเป็นยอดขายและกำไรหรือไม่ สำหรับ Alphabet ความสนใจจะอยู่ที่การโฆษณาในการค้นหา ประสิทธิภาพของ Google Cloud และผลกระทบของ AI ต่อทั้งแนวโน้มการเติบโตและต้นทุนการดำเนินงาน

Amazon เปิดเผยผลประกอบการหลังปิดตลาดวันพฤหัสบดี การเติบโตของคลาวด์ที่ AWS ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจค้าปลีก และการลงทุนด้านทุนจะมีอิทธิพลต่อวิธีที่ตลาดมองแนวโน้มของภาคเทคโนโลยี

ธีมโดยรวม: นักลงทุนกำลังมองหาการยืนยันว่ารายจ่ายให้ผลตอบแทน ควบคู่ไปกับแนวโน้มในอนาคตที่ชี้ไปที่การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ด้านล่างนี้คือตารางการประกาศผลประกอบการที่สำคัญสำหรับสัปดาห์นี้

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม

• Verizon มีกำหนดรายงานก่อนเปิดตลาด

• Celestica, Cadence Design Systems, Rambus และ Whirlpool จะเปิดเผยผลประกอบการหลังตลาดปิด

ทั้งสี่บริษัทนี้กำหนดโทนสำหรับสัปดาห์ โดยให้มุมมองเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม

• ผลประกอบการก่อนเปิดตลาดมาจาก SoFi, UPS, Coca-Cola, Corning, Freeport-McMoRan, PayPal และ S&P Global

• หลังปิดตลาด มีรายงานจาก Robinhood, Seagate, Visa และ Waste Management

UPS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการขนส่ง ในขณะที่ Visa และ PayPal ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณการชำระเงินและการใช้จ่ายของผู้บริโภค Robinhood ให้มุมมองเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อย

วันพุธที่ 28 ตุลาคม

• ก่อนเปิดตลาด: Amphenol, Boston Scientific, Vertiv, GE Vernova, UBS, ADP และ Phillips 66

• หลังปิดตลาด: Microsoft, Alphabet, ServiceNow, KLA, Carvana, FedEx, Fortinet, T-Mobile และ Chipotle

นี่เป็นวันที่หนาแน่นเป็นพิเศษ Vertiv, Amphenol และ GE Vernova ดึงดูดความสนใจไปที่โครงสร้างพื้นฐานและความต้องการไฟฟ้า ก่อนที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Microsoft และ Alphabet จะรายงานหลังปิดตลาด

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม

• ก่อนเปิดตลาด: Caterpillar, Carrier, Eli Lilly, Vulcan Materials, STMicroelectronics และ L3Harris

• หลังปิดตลาด: Amazon, Intel, Sandisk, Roblox, Reddit, Twilio, Coinbase, Starbucks และ Rivian

Caterpillar ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการอุปกรณ์และการใช้จ่ายด้านทุน หลังปิดตลาด Amazon นำกลุ่มที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมเซมิคอนดักเตอร์ การใช้จ่ายของผู้บริโภค การโฆษณาดิจิทัล และการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม

• ก่อนเปิดตลาด: Exxon Mobil, Chevron, BP, Regeneron, AstraZeneca และ General Dynamics

บริษัทพลังงานขึ้นเป็นจุดศูนย์กลางในการปิดสัปดาห์ โดยเทรดเดอร์ติดตามการผลิต อัตรากำไร แผนการลงทุน และคำแนะนำของผู้บริหาร

เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับปฏิกิริยาของตลาดพอๆ กับตัวเลขผลประกอบการ

ผลประกอบการที่เกินคาดในเชิงบวกไม่ได้รับประกันการปรับตัวขึ้น ความคาดหวังของตลาด แนวโน้มในอนาคต และระดับราคาที่มีอยู่ก่อนล้วนมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ ระดับทางเทคนิคให้เบาะแสเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกตั้งราคาไว้แล้ว

หากบริษัทรายงานตัวเลขที่แข็งแกร่งแต่หุ้นของบริษัทไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ หรือหากการดีดตัวครั้งแรกจางหายไป นั่นบ่งชี้ถึงความสนใจในการซื้อที่อ่อนแอ ในทางกลับกัน ผลประกอบการที่ย่ำแย่ซึ่งเห็นการฟื้นตัวในภายหลังชี้ให้เห็นว่าผู้ขายหมดอิทธิพลแล้ว

สำหรับหุ้นเทคโดยรวม เส้นทางทางเทคนิคนั้นตรงไปตรงมา การเคลื่อนตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอย่างต่อเนื่องจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับฝ่ายซื้อ การคงอยู่ต่ำกว่าระดับเหล่านั้นทำให้ผู้ขายควบคุมสถานการณ์ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันปรากฏอยู่ด้านล่าง

ผลประกอบการจะสร้างข่าว แต่การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดจะเปิดเผยว่าเทรดเดอร์ตีความผลลัพธ์เหล่านั้นอย่างไร