หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในแดนลบ หลังวันซื้อขายผันผวนกว้าง

วันอังคาร ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดเซสชันในแดนลบ แม้การเคลื่อนไหวสุดท้ายจะไม่ได้สะท้อนภาพทั้งหมด ดาวโจนส์เคลื่อนไหวในกรอบเกือบ 729 จุด และทั้ง S&P 500 และ Nasdaq Composite ต่างผันผวนเหนือและใต้เส้นระดับทรงตัว อย่างไรก็ตาม Nasdaq 100 ยังคงอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการรายไตรมาสเริ่มต้นขึ้นด้วยรายงานจาก JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Johnson & Johnson และ UnitedHealth ผลลัพธ์มีความหลากหลาย แต่การตอบสนองของราคากลับเป็นไปในทางเดียวกัน หุ้นทั้งหกตัวปรับตัวลงทั้งหมด การรายงานผลที่เหนือความคาดหมายหรือการปรับเพิ่มแนวโน้มต่างไม่สามารถรักษาแรงซื้อไว้ได้

จุดสนใจของตลาดตอนนี้เคลื่อนไปที่ การเปิดเผย US CPI เดือนกันยายน ซึ่งกำหนดเผยแพร่ในวันพุธ เวลา 8:30 AM ET ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นเกณฑ์ชี้วัดสำคัญอีกหนึ่งตัวสำหรับเทรดเดอร์ในการชั่งน้ำหนักระหว่างผลประกอบการของบริษัทกับภาพรวมเงินเฟ้อ

ตัวเลขปิดตลาดของดัชนีหลัก:

• Dow Jones Industrial Average: ร่วงลง 181.02 จุด หรือ 0.35% ปิดที่ 51,675.16

• S&P 500: ลดลง 1.73 จุด หรือ 0.02% ปิดที่ 7,805.51

• Nasdaq Composite: ลดลง 41.52 จุด หรือ 0.15% ปิดที่ 27,204.38

• Russell 2000: ลดลง 11.10 จุด หรือ 0.40% ปิดที่ 2,783.38

• Nasdaq 100: ลดลง 95.22 จุด หรือ 0.31% ปิดที่ 30,569.48

ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายต่างมีโอกาสระหว่างช่วงซื้อขาย จุดสูงสุดและต่ำสุดของวันตอกย้ำความผันผวนที่แกว่งไปมา:

• Dow: ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ +466.06 จุด และจุดต่ำสุดที่ -263.00 จุด รวมกรอบการเคลื่อนไหว 729.06 จุด

• S&P 500: ทำจุดสูงสุดที่ +6.91 จุด และจุดต่ำสุดที่ -21.13 จุด

• Nasdaq Composite: ทำจุดสูงสุดที่ +31.98 จุด และจุดต่ำสุดที่ -129.82 จุด

• Nasdaq 100: ระดับดีที่สุดอยู่ที่ -68.89 จุด และระดับแย่ที่สุดอยู่ที่ -292.40 จุด

แรงซื้อในดาวโจนส์ผลักดันให้ดัชนีเข้าสู่แดนบวกได้ชั่วครู่ แต่ไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้ เช่นเดียวกับแรงขายที่ไม่สามารถกดดันดัชนีหลักให้ปิดใกล้ระดับต่ำสุดของเซสชันได้ S&P 500 ปิดในแดนลบอย่างฉิวเฉียด ขณะที่ Nasdaq 100 ดีดตัวขึ้นประมาณ 200 จุดจากจุดต่ำสุดของวัน การดีดตัวนี้ช่วยบรรเทาการขาดทุนได้ แต่ไม่เพียงพอที่จะพลิกเซสชันโดยรวมกลับเข้าสู่แดนบวก

ผลประกอบการและการตอบสนองของราคาหุ้นที่เกี่ยวข้อง:

• Goldman Sachs: รายงานกำไรและรายได้สูงกว่าประมาณการ แต่หุ้นปรับตัวลง 0.23% กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $17.01 เทียบกับประมาณการที่ $13.07 และรายได้ $18.7 พันล้าน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $16.84 พันล้าน

• JPMorgan Chase: พลาดเป้าทั้งกำไรและรายได้ หุ้นลดลง 0.88% EPS อยู่ที่ $5.57 ต่ำกว่าประมาณการที่ $5.93 และรายได้ $50.2 พันล้าน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $51.23 พันล้าน ธนาคารปรับเพิ่มประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิทั้งปีเป็น $106.2 พันล้าน เพิ่มขึ้นจากแนวโน้มก่อนหน้าที่ $105.5 พันล้าน และสูงกว่าค่าประมาณการที่ $105.28 พันล้าน

• Wells Fargo: ทำได้ดีกว่าคาดด้านกำไร แต่พลาดทั้งรายได้และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ส่งผลให้หุ้นลดลง 3.12% EPS ที่ $1.87 สูงกว่าประมาณการที่ $1.85 ขณะที่รายได้ $21.9 พันล้าน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $22.31 พันล้าน และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ $12.5 พันล้าน ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ $12.7 พันล้าน

• Citigroup: หุ้นปรับตัวลงมากที่สุดในกลุ่มธนาคาร 4 แห่งที่รายงานผล โดยลดลง 5.60%

• Johnson & Johnson: พลาดเป้ากำไรที่ปรับปรุงแล้ว แม้รายได้จะสูงกว่าประมาณการเล็กน้อย หุ้นลดลง 5.73% EPS ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $2.59 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $2.67 ขณะที่รายได้ $25.4 พันล้าน สูงกว่าค่าประมาณการที่ $25.38 พันล้านเพียงเล็กน้อย บริษัทปรับเพิ่มประมาณการ EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเป็นช่วง $11.05–$11.15 จากเดิม $10.96–$11.11

• UnitedHealth: ทำกำไรและรายได้สูงกว่าประมาณการ และให้แนวโน้มสูงกว่าค่าคาดการณ์ แต่หุ้นลดลงเล็กน้อย 0.20% EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ $4.69 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $4.12 และรายได้ $112.7 พันล้าน สูงกว่าความคาดหวังที่ $111.31 พันล้าน บริษัทให้แนวโน้ม EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีอย่างน้อย $20.50 เทียบกับประมาณการที่ $19.80

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เผชิญแรงกดดัน แม้หุ้นเทคโนโลยีบางตัวจะปรับตัวขึ้น

• Applied Materials: ลดลง 6.69%

• Cadence Design Systems: ลดลง 4.08%

• Micron: ลดลง 3.65%

• KLA: ลดลง 3.22%

• SK hynix ADR: ลดลง 3.19%

Caterpillar ก็ร่วงลง 3.34% เช่นกัน

หุ้นบางตัวสามารถปรับตัวขึ้นได้แม้ตลาดโดยรวมจะมีแรงกดดัน Oracle และ Meta อยู่ในแดนบวก และ Texas Instruments แตกต่างจากความอ่อนแอที่เห็นในหุ้นกลุ่มชิปรายอื่น ๆ หลายตัว

ในบรรดาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นประจำวัน:

• Oracle: เพิ่มขึ้น 4.28%

• First Solar: ขยับขึ้น 3.83%

• Deere: เพิ่มขึ้น 2.75%

• Meta Platforms: บวก 2.63%

• Shake Shack: เพิ่มขึ้น 2.57%

• CF Industries: เพิ่มขึ้น 2.31%

• Box: เพิ่มขึ้น 2.29%

• Texas Instruments: เพิ่มขึ้น 2.17%

• General Motors: ปรับตัวขึ้น 2.01%

บทเรียนสำคัญจากการเคลื่อนไหววันนี้: การทำกำไรสูงกว่าประมาณการไม่ได้รับประกันว่าหุ้นจะตอบสนองในเชิงบวก ทั้ง Goldman Sachs และ UnitedHealth ต่างทำกำไรและรายได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ปิดตลาดในแดนลบ สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์น้อย สิ่งนี้ตอกย้ำว่าตัวเลขที่รายงานออกมากับการตอบสนองของตลาดในเวลาต่อมานั้นไม่ใช่เรื่องเดียวกัน จงสังเกตว่าแรงซื้อสามารถรักษาช่วงบวกช่วงต้นและดันผ่านแนวต้านได้หรือไม่ หากช่วงบวกเหล่านั้นจางหายไป การเซอร์ไพรส์ของผลประกอบการเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้การยืนยันที่เพียงพอ ช่วงการเคลื่อนไหวภายในวันกว้าง ๆ ก็แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายสามารถบดบังระดับความเสี่ยงที่เทรดเดอร์ต้องเผชิญระหว่างเซสชันได้