Đánh giá giao dịch xu hướng thất bại

Một bài đánh giá giao dịch xu hướng thất bại trước tiên nên trả lời một câu hỏi: giao dịch thất bại vì thị trường đi ngược lại một kế hoạch hợp lệ, hay vì kế hoạch yếu, chậm, quá khổ, hoặc bị phá vỡ? Một giao dịch xu hướng thua lỗ không tự động là giao dịch tồi. Một giao dịch có lợi nhuận không tự động là một quy trình tốt.

Xác định thất bại trước khi xem xét kết quả

Một giao dịch xu hướng có thể thất bại theo nhiều cách. Nó có thể chạm mức dừng lỗ đã lên kế hoạch sau một lệnh vào hợp lệ. Nó có thể thất bại vì nhà giao dịch vào lệnh muộn sau khi biến động đã kéo dài. Nó có thể thất bại vì thị trường chuyển từ xu hướng sang dao động. Nó cũng có thể thất bại vì nhà giao dịch di chuyển mức dừng, thêm lệnh mà không có quy tắc, hoặc bỏ qua điểm vô hiệu hóa ban đầu.

Những trường hợp này không nên được xem xét như cùng một vấn đề. Lỗ có kế hoạch là một phần của rủi ro giao dịch. Vi phạm quy tắc là vấn đề quy trình. Thực hiện kém là vấn đề triển khai. Thiết lập yếu là vấn đề lựa chọn.

Việc xem xét nên bắt đầu với kế hoạch ban đầu. Xu hướng nào đang được giao dịch? Khung thời gian nào kiểm soát ý tưởng? Cấu trúc thị trường nào hỗ trợ lệnh vào? Điều gì sẽ chứng minh ý tưởng sai? Để biết ngôn ngữ cấu trúc, hãy xem kiến thức cơ bản về cấu trúc thị trường.

Nếu không có kế hoạch ban đầu, việc xem xét trở thành kể chuyện. Sau một giao dịch thất bại, thật dễ dàng để chỉ vào cây nến, chỉ báo hoặc mức giá lẽ ra phải rõ ràng. Bài kiểm tra thực sự là liệu thông tin đó đã được xác định trước khi vào lệnh hay chưa.

Việc xem xét nên sử dụng ngôn ngữ trung lập. 'Giao dịch tồi' là quá mơ hồ. 'Vào lệnh sau khi vùng tích lũy đã mở rộng vượt quá khu vực đã lên kế hoạch' là hữu ích. 'Không kỷ luật' là mơ hồ. 'Di chuyển mức dừng xuống thấp hơn sau khi mức vô hiệu hóa bị phá vỡ' là có thể xem xét được.

Tách biệt thất bại thiết lập, thất bại thực hiện và thất bại thị trường

Một bài đánh giá giao dịch xu hướng thất bại nên tách biệt ba loại: thiết lập, thực hiện và hành vi.

Thất bại thiết lập có nghĩa là giao dịch không phù hợp với phương pháp. Xu hướng có thể yếu, lệnh vào có thể muộn, vùng tích lũy có thể không rõ ràng, hoặc tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận có thể không phù hợp với kế hoạch. Một thất bại thiết lập đặt câu hỏi liệu giao dịch có nên được thực hiện hay không.

Thất bại thực hiện có nghĩa là ý tưởng có thể hợp lệ, nhưng lệnh, khớp lệnh, mức dừng hoặc thoát lệnh không khớp với kế hoạch. Trượt giá, chênh lệch, khớp một phần hoặc loại lệnh sai có thể thay đổi giao dịch. Việc xem xét nên ghi lại lệnh vào dự kiến và lệnh vào thực tế, mức dừng lỗ dự kiến và thực tế, và liệu chi phí có thay đổi kết quả hay không.

Thất bại hành vi có nghĩa là nhà giao dịch đã thay đổi kế hoạch dưới áp lực. Điều này bao gồm di chuyển mức dừng, thêm lệnh vào vị thế thua lỗ mà không có quy tắc, thoát lệnh vì sợ hãi, vào lại ngay sau khi dừng lỗ, hoặc tăng khối lượng để phục hồi khoản lỗ. Thất bại hành vi không được giải quyết bằng cách thay đổi phương pháp thị trường. Nó được giải quyết bằng các quy tắc rõ ràng hơn và tải trọng cảm xúc nhỏ hơn.

Sử dụng một bảng đơn giản:

Sự tách biệt này kết nối với đánh giá sau giao dịch. Mục tiêu là xác định đúng vấn đề, không phải đổ lỗi cho mọi khoản lỗ vào sự kiện biểu đồ dễ thấy nhất.

Một mẫu nhật ký cho các giao dịch xu hướng thất bại

Một bài đánh giá giao dịch xu hướng thất bại nên đủ ngắn để lặp lại. Nếu mẫu quá dài, nó sẽ không tồn tại trong điều kiện giao dịch thực tế.

Ghi lại các trường sau:

1. Hướng xu hướng và khung thời gian.
2. Lý do vào lệnh.
3. Vùng tích lũy hoặc cấu trúc được sử dụng cho rủi ro.
4. Điểm vô hiệu hóa đã lên kế hoạch.
5. Khối lượng vị thế và rủi ro tài khoản.
6. Lệnh vào, dừng lỗ và thoát lệnh thực tế.
7. Liệu mức dừng hoặc mục tiêu có thay đổi không.
8. Dấu hiệu cảnh báo đầu tiên xuất hiện.
9. Loại thất bại cuối cùng: thiết lập, thực hiện, hành vi hoặc lỗ có kế hoạch bình thường.
10. Một quy tắc để giữ, thay đổi hoặc theo dõi.

Trường cuối cùng nên thận trọng. Một giao dịch xu hướng thất bại hiếm khi biện minh cho một thay đổi chiến lược lớn. Một khoản lỗ đơn lẻ có thể đến từ biến động bình thường. Một số thất bại tương tự có thể cho thấy quy tắc cần điều chỉnh.

Ví dụ: nếu một số giao dịch thất bại cho thấy vào lệnh muộn sau khi phá vỡ nén, quy tắc có thể cần một cửa sổ vào lệnh rõ ràng hơn. Nếu một số giao dịch cho thấy di chuyển mức dừng sau khi vào lệnh, quy tắc có thể cần khối lượng nhỏ hơn hoặc quy tắc không di chuyển mức dừng cứng. Nếu một số giao dịch thất bại trong quá trình mở rộng biến động, phương pháp có thể cần mức dừng rộng hơn, khối lượng nhỏ hơn hoặc bộ lọc không giao dịch. Để biết hành vi dao động, hãy xem mở rộng và nén phạm vi.

Việc xem xét cũng nên lưu ý những gì không nên thay đổi. Nếu giao dịch tuân theo kế hoạch và thua lỗ trong giới hạn rủi ro, hành động đúng có thể là không thay đổi. Thay đổi một kế hoạch hợp lệ sau một lần thua lỗ có thể làm cho chiến lược trở nên không ổn định.

Kiểm soát rủi ro: Ngăn một giao dịch xu hướng thất bại trở thành một chiến dịch

Rủi ro lớn nhất sau một giao dịch xu hướng thất bại là leo thang. Nhà giao dịch có thể thêm lệnh để bảo vệ ý tưởng, vào lại ngay lập tức, đảo chiều mà không có thiết lập mới, hoặc tăng khối lượng để phục hồi khoản lỗ. Điều đó biến một giao dịch thất bại thành một chiến dịch.

Kiểm soát rủi ro bắt đầu trước khi vào lệnh. Kế hoạch ban đầu nên xác định mức lỗ tối đa, điều kiện không thêm lệnh và những gì xảy ra nếu ý tưởng xu hướng thất bại. Nếu mức dừng lỗ bị chạm, giao dịch kết thúc trừ khi một thiết lập mới riêng biệt xuất hiện. Một thiết lập mới cần kích hoạt, mức dừng và khối lượng riêng của nó.

Các quyết định mở rộng quy mô đáng được chú ý đặc biệt. Thêm lệnh vào một xu hướng có thể hợp lệ khi nó được lên kế hoạch. Thêm lệnh sau thất bại là khác. Nếu nhà giao dịch thêm lệnh vì khoản lỗ có vẻ không thể chấp nhận được, rủi ro tài khoản không còn được kiểm soát. Để biết vấn đề quản lý vị thế rộng hơn, hãy xem mở rộng và thu hẹp quy mô.

Một quy tắc làm mát có thể hữu ích. Sau một giao dịch xu hướng thất bại, nhà giao dịch có thể yêu cầu một bài đánh giá bằng văn bản trước khi vào lại liên quan. Điều này làm chậm giao dịch trả thù và tạo ra hồ sơ về việc liệu giao dịch mới có thực sự riêng biệt hay không.

Mức độ rủi ro tài khoản cũng nên được xem xét. Một giao dịch xu hướng thất bại trong một thị trường có thể báo hiệu rằng một số vị thế liên quan đang dễ bị tổn thương. Quản lý rủi ro giao dịch nên bao gồm mức độ rủi ro tương quan, các mức dừng lỗ đang mở và tổng rủi ro, không chỉ lệnh thất bại.

Câu hỏi thường gặp

Giao dịch xu hướng thất bại là gì?

Giao dịch xu hướng thất bại là giao dịch mà ý tưởng xu hướng không còn hoạt động như kế hoạch hoặc vị thế thoát lệnh với mức lỗ. Thất bại có thể là rủi ro có kế hoạch bình thường, lựa chọn thiết lập kém, lỗi thực hiện hoặc vi phạm quy tắc.

Một giao dịch xu hướng thua lỗ có nghĩa là chiến lược tồi không?

Không. Một giao dịch thua lỗ không chứng minh chiến lược là tồi. Việc xem xét nên kiểm tra xem giao dịch có tuân theo kế hoạch hay không và liệu các thất bại tương tự có lặp lại trên một mẫu lớn hơn hay không.

Điều gì nên được xem xét đầu tiên sau một giao dịch thất bại?

Xem xét kế hoạch ban đầu trước tiên. Kiểm tra bối cảnh xu hướng, lý do vào lệnh, điểm vô hiệu hóa, khối lượng vị thế và liệu các quyết định thực tế có khớp với các quy tắc đã viết hay không.

Nhà giao dịch có nên vào lại sau một giao dịch xu hướng thất bại không?

Chỉ một thiết lập riêng biệt mới có thể biện minh cho rủi ro mới. Một lệnh vào lại nên có kích hoạt, mức dừng và khối lượng riêng, không chỉ là mong muốn phục hồi khoản lỗ trước đó.

Kết luận

Một bài đánh giá giao dịch xu hướng thất bại biến thua lỗ thành thông tin chỉ khi nó tách biệt thiết lập, thực hiện, hành vi và rủi ro bình thường. Kết quả đơn thuần là không đủ.

Trước khi đặt một giao dịch xu hướng khác trên BiFu, hãy xem xét giao dịch thất bại, xác nhận xem có quy tắc nào thực sự cần thay đổi hay không, và giữ quyết định rủi ro tiếp theo tách biệt với kết quả cuối cùng.