Bessent thúc đẩy BOJ tăng lãi suất tại G20, gặp Ueda và Katayama: NHK

Đồng yen tăng giá sau phát biểu của Bessent, củng cố quan điểm rằng thị trường đã định giá gần như hoàn toàn cho việc BOJ tăng lãi suất vào tháng 9. Những phát biểu của ông làm tăng thêm trọng lượng cho lập luận rằng sự khác biệt chính sách giữa Federal Reserve và Bank of Japan có thể thu hẹp thông qua hành động của Nhật Bản thay vì chỉ thông qua nới lỏng của Fed. Với USDJPY dao động gần 160—một ngưỡng trước đây từng thúc đẩy can thiệp chung Mỹ-Nhật—ngôn ngữ của Bessent mang lại sự hỗ trợ về mặt hùng biện cho đồng tiền mà không báo hiệu thêm khẩu vị can thiệp, vì ông đã nói rõ rằng ông không coi những biến động gần đây của yen là mất trật tự. Sắc thái đó có ý nghĩa đối với các bàn ngoại hối: hỗ trợ bằng lời nói mà không có đe dọa can thiệp thường có tuổi thọ ngắn hơn so với hành động phối hợp, vì vậy mức giá yen kéo dài bao lâu có thể sẽ phụ thuộc vào việc BOJ thực sự hành động vào tháng 9, chứ không chỉ dựa vào những bình luận hôm nay. Việc tăng lãi suất vào tháng 9 thay vì tháng 10 cũng có thể làm dấy lên suy đoán rằng ngân hàng trung ương đang chuyển sang nhịp điệu tăng theo quý, đây sẽ là một sự thay đổi hỗ trợ mang tính cấu trúc hơn cho đồng yen so với một động thái đơn lẻ.

--

Trước đó:

• Bessent cho biết đà giảm của yen đã được kiềm chế, ủng hộ Ueda trước các cuộc đàm phán G20

--

Bessent nói rằng Nhật Bản sẽ hành động để hỗ trợ đồng yen, và thị trường hiện gần như định giá hoàn toàn việc BOJ tăng lãi suất vào tháng 9 để đạt được điều đó.

Tổng kết:

• Treasury Secretary Scott Bessent nói với CNBC rằng ông tin chính phủ Nhật Bản và BOJ sẽ hành động dẫn đến đồng yen mạnh hơn, những bình luận được đưa ra tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo tài chính G20 ở Asheville, North Carolina.
• Bessent nói rằng ông có thông tin mà thị trường không có, và khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là tăng lãi suất, ông nói "Tôi nghĩ thị trường đang định giá điều đó ngay bây giờ."
• Những bình luận này tiếp theo sau những phát biểu tương tự với Reuters vào Chủ nhật, nơi Bessent nói rằng ông kỳ vọng Thống đốc BOJ Kazuo Ueda sẽ "làm điều đúng đắn" về chính sách để chống lại sự suy giảm của đồng yen.
• Đồng yen tăng giá so với đô la sau những bình luận; USDJPY ở mức 159,75 vào thứ Hai, gần mức 160 được coi là làm tăng khả năng can thiệp mua yen.
• Một quan chức cấp cao của US Treasury nói với NHK rằng Bessent đã gặp Ueda vào Chủ nhật và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama vào thứ Hai, thúc ép tăng lãi suất hơn nữa và kế hoạch bền vững tài khóa rõ ràng hơn từ Nhật Bản; Reuters không thể xác nhận độc lập rằng các cuộc họp đã diễn ra.
• Các nguồn tin đã nói với Reuters rằng BOJ dự kiến tăng lãi suất ngay tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 9 và có thể xem xét tốc độ tích cực hơn so với nhịp độ khoảng hai lần một năm gần đây; Nhật Bản và Mỹ đã thực hiện một cuộc can thiệp mua yen chung hiếm hoi vào ngày 31 tháng 7 nhưng không tạo được một mức sàn bền vững cho đồng tiền.

US Treasury Secretary Scott Bessent nói rằng ông tin chính phủ Nhật Bản và ngân hàng trung ương sẽ hành động dẫn đến đồng yen mạnh hơn, báo hiệu khả năng cao Bank of Japan tăng lãi suất vào tháng 9, CNBC đưa tin vào thứ Hai.

"Tôi có thông tin mà thị trường không có, và tôi tin rằng chính phủ Nhật Bản và BOJ sẽ làm những điều dẫn đến đồng yen mạnh hơn," Bessent nói trong cuộc phỏng vấn, được thực hiện trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo tài chính Group of 20 ở Asheville, North Carolina. Khi được hỏi trực tiếp liệu điều đó có nghĩa là tăng lãi suất, Bessent trả lời, "Tôi nghĩ thị trường đang định giá điều đó ngay bây giờ." Những phát biểu này tiếp nối các bình luận Bessent đưa ra với Reuters vào Chủ nhật, trong đó ông nói rằng ông kỳ vọng Thống đốc BOJ Kazuo Ueda sẽ "làm điều đúng đắn" về chính sách tiền tệ để chống lại sự suy giảm của đồng yen.

Đồng yen mạnh lên so với đô la sau các bình luận của Bessent, củng cố kỳ vọng chiếm ưu thế của thị trường rằng BOJ sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo. Đồng đô la gần nhất ở mức 159,75 yen, vẫn gần mức 160 trước đây được coi là làm tăng khả năng can thiệp mua yen từ các nhà chức trách Nhật Bản. Một quan chức cấp cao của US Treasury Department nói với đài truyền hình công cộng Nhật Bản NHK rằng Bessent đã gặp Ueda vào Chủ nhật và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama vào thứ Hai, với Erin Browne, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế tại US Treasury, được trích dẫn nói rằng Bessent kêu gọi tăng lãi suất hơn nữa và Nhật Bản trình bày rõ ràng hơn cách nước này dự định đạt được bền vững tài khóa. Reuters cho biết họ không thể xác nhận độc lập rằng các cuộc họp đã diễn ra.

Các nguồn tin trước đây đã nói với Reuters rằng BOJ sẵn sàng tăng lãi suất ngay tại cuộc họp ngày 17 đến 18 tháng 9 và đang cân nhắc tốc độ tăng tích cực hơn so với thông lệ gần đây là khoảng hai lần một năm. Những lời kêu gọi công khai lặp đi lặp lại của Bessent về việc BOJ thắt chặt đã được trích dẫn như một trong những yếu tố đẩy thị trường gần như định giá hoàn toàn cho việc tăng lãi suất vào tháng 9. BOJ lần cuối tăng lãi suất vào tháng 6, và các nhà phân tích cho biết việc tăng lãi suất vào tháng 9 thay vì bị đẩy sang tháng 10 có thể làm dấy lên kỳ vọng ngân hàng trung ương chuyển sang nhịp độ tăng theo quý trong tương lai.

Đồng yen yếu kéo dài đã đẩy chi phí nhập khẩu và lạm phát rộng hơn của Nhật Bản tăng lên, một động lực một phần do tốc độ thắt chặt tương đối chậm của BOJ, điều này đã duy trì khoảng cách lãi suất với Mỹ rộng. Nhật Bản và Mỹ đã thực hiện một cuộc can thiệp mua yen chung hiếm hoi vào ngày 31 tháng 7 nhằm ngăn chặn việc bán tháo đồng yen và trái phiếu chính phủ Nhật Bản lan sang thị trường toàn cầu, mặc dù hành động đó không tạo ra được một mức sàn bền vững cho đồng tiền. Bessent nói với Reuters rằng ông không coi những biến động gần đây của yen là mất trật tự, một bình luận cho thấy Washington hiện ít có hứng thú tham gia cùng Tokyo trong một vòng can thiệp thị trường trực tiếp khác, để lại quyết định chính sách của chính BOJ như đòn bẩy có khả năng hơn cho bất kỳ sự hỗ trợ nào thêm cho đồng yen.

Thống đốc Bank of Japan Ueda