Chứng khoán châu Âu phục hồi vào thứ Sáu nhưng giảm trong tuần

Các thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc ngày thứ Sáu với sắc xanh, các chỉ số chính kết thúc phiên trong vùng tích cực. Tuy nhiên, mức tăng trong ngày không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm trong tuần. DAX của Đức là chỉ số ổn định nhất trong số các chỉ số giảm trong năm ngày, trong khi Ibex của Tây Ban Nha ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất.

Các mức đóng cửa và thay đổi cho thấy:

• DAX của Đức kết thúc ở mức 25,222.05, tăng 282.69 điểm (1.13%). Trong năm phiên, nó đã giảm 0.73%.

• CAC của Pháp đạt 7,897.20, tăng 61.88 điểm (0.79%). Thay đổi hàng tuần là mức giảm 2.24%.

• FTSE 100 của Anh chốt ở mức 10,461.94, tăng 33.68 điểm (0.32%). Trong tuần, chỉ số giảm 2.18%.

• Ibex của Tây Ban Nha đứng ở mức 19,085.31, tăng 80.01 điểm (0.42%) vào thứ Sáu. Hiệu suất trong tuần là mức giảm 3.12%.

• FTSE MIB của Ý đóng cửa ở mức 50,483.22, tăng 245.36 điểm (0.49%) trong ngày. Trong tuần, nó giảm 2.67%.

Lợi suất châu Âu giảm vào thứ Sáu, với mô hình hàng tuần trái chiều

Trên khắp lục địa, lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm giảm vào thứ Sáu. Đầu tàu giảm trong tuần là Đức, trong khi Pháp và Ý đi ngược xu hướng tuần với mức tăng, ngay cả sau khi giảm vào thứ Sáu.

• Đức: 3.460%, giảm 6.9 điểm cơ bản vào thứ Sáu và giảm 14.6 điểm cơ bản trong tuần.

• Pháp: 4.861%, giảm 7.4 điểm cơ bản vào thứ Sáu nhưng kết thúc tuần tăng 2.7 điểm cơ bản.

• Anh: 5.368%, giảm 2.4 điểm cơ bản vào thứ Sáu và giảm 6.8 điểm cơ bản trong tuần.

• Tây Ban Nha: 4.092%, giảm 5.8 điểm cơ bản vào thứ Sáu và giảm 1.2 điểm cơ bản trong tuần.

• Ý: 4.616%, giảm 7.8 điểm cơ bản vào thứ Sáu nhưng tăng 2.2 điểm cơ bản trong tuần.

Những thay đổi hàng tuần làm tăng chênh lệch lợi suất giữa Pháp và Ý so với Đức, bởi vì chứng khoán Đức hoạt động tốt hơn trong tuần.

Tốc độ tuyển dụng của Mỹ giảm, trong khi lợi suất Kho bạc đi theo hướng khác

Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ cho thấy bảng lương phi nông nghiệp chỉ tăng 29.000, và tỷ lệ thất nghiệp về cơ bản không thay đổi ở mức 4.2%. Tuyển dụng trên các lĩnh vực chính có ít biến động, ngụ ý tuyển dụng bị hạn chế thay vì tăng trưởng chung trong việc làm.

Ban đầu, thị trường chứng khoán cho rằng tuyển dụng yếu hơn có thể làm giảm sự cấp bách để Fed tăng chi phí vay. Nhưng đà tăng ban đầu của giá trái phiếu chỉ là nhất thời. Lợi suất Kho bạc giảm sau dữ liệu rồi phục hồi vào thứ Sáu.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng ở mức khoảng 5.264%, tăng khoảng 3.0 điểm cơ bản trong ngày và 9.5 điểm cơ bản trong tuần.

• 2 năm: 4.827%, tăng 4.0 điểm cơ bản.

• 5 năm: 5.046%, tăng 4.1 điểm cơ bản.

• 10 năm: 5.264%, tăng 3.0 điểm cơ bản.

• 30 năm: 5.620%, tăng 1.7 điểm cơ bản.

Sự đảo chiều đáng chú ý. Dữ liệu bảng lương cho thấy tuyển dụng khan hiếm, nhưng những người tham gia không thể duy trì áp lực giảm lợi suất.

Chứng khoán Mỹ giữ vững đà tăng

Chứng khoán bên kia Đại Tây Dương duy trì đà tăng khi giao dịch châu Âu kết thúc, với các chỉ số Nasdaq dẫn đầu các chỉ số chính.

• Dow industrial average: 51,081.10, tăng 148.99 điểm (0.29%).

• S&P 500: 7,716.60, tăng 50.14 điểm (0.65%).

• Nasdaq Composite: 27,177.18, tăng 305.59 điểm (1.14%).

• Nasdaq 100: 30,822.41, tăng 320.85 điểm (1.05%).

• Russell 2000: 2,837.00, tăng 30.38 điểm (1.08%).

Đồng tiền Mỹ thể hiện hiệu suất phân hóa. Nó giảm so với euro, đồng bảng Anh, đô la Úc và New Zealand, và tăng so với yên, franc Thụy Sĩ và đô la Canada.

Giá dầu giảm do tin tức về giải phóng kho dự trữ, nhưng không giữ được dưới mức quan trọng

Giá dầu thô giảm đáng kể sau các tuyên bố về việc giải phóng dự trữ dầu thô và dầu diesel. Các nhà lãnh đạo G7 xác nhận việc giải phóng tới 100 triệu thùng, và Tổng thống Trump tuyên bố rằng việc giải phóng dầu diesel của châu Âu sẽ bắt đầu mà không chậm trễ.

Tuy nhiên, giá đã tăng từ đáy. Hợp đồng tương lai dầu thô ở mức khoảng $90.70, giảm $2.17 (2.34%).

Về mặt kỹ thuật, việc phá vỡ dưới mức sàn $88.72 đã không thành công. Những người tham gia thị trường bên bán đã có cơ hội giữ giá dưới mức đó, nhưng sự phá vỡ thiếu sức mạnh bền vững. Việc leo trở lại trên mốc đó mang lại cho người mua một số dư địa và đưa $88.72 trở lại danh sách theo dõi.

Ở trên $88.72 cho người mua một cơ sở để bật tăng thêm. Nếu thị trường trượt dưới mức đó và ở lại, người bán sẽ giành lại quyền kiểm soát, với đường xu hướng gần $87.35 và mức giữa 50% ở $86.93 được chú ý trở lại.

Trong các loại tài sản khác, vàng giao ngay ở mức $4,125.47, giảm $51.92 (1.24%); bạc ở mức $59.69, giảm 2.06%; và bitcoin giao dịch quanh $85,270, tăng khoảng 0.49%.

Nhận thức chính từ thị trường thứ Sáu là phản ứng ban đầu đối với tin tức phải được xác nhận bằng hành động giá. Trái phiếu Kho bạc giảm lúc đầu sau đó quay đầu tăng. Dầu thô đã phá vỡ mức hỗ trợ nhưng sau đó bật lại. Đối với người tham gia, khả năng vượt qua và duy trì trên một ngưỡng quan trọng giúp xác định xu hướng và rủi ro.