Phiên giao dịch châu Âu: Lợi suất tăng vọt, Dầu tăng mạnh, Chứng khoán trượt dốc

Thị trường:

• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 5.345%.
• Dầu thô WTI tăng 4.1% lên $92.60.
• Đồng đô la Mỹ dẫn đầu trong khi đồng đô la Úc tụt lại phía sau.
• Vàng tăng 0.2% lên $4,121.
• Chứng khoán châu Âu giảm; hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.6%.
• Bitcoin giảm 1% xuống $82,451.

Các nhà đầu tư một lần nữa phải đối mặt với một câu chuyện quen thuộc trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Âu.

Áp lực thị trường trái phiếu vẫn tiếp diễn, tạo ra môi trường rủi ro tiêu cực hơn và hỗ trợ đồng đô la. Trong khi đó, giá dầu tăng đang thúc đẩy luận điểm về lãi suất "cao hơn trong thời gian dài hơn" do lo ngại lạm phát vẫn còn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn vẫn là tâm điểm, với lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên trên 5.34% sau khi giảm tạm thời vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ ngày hôm trước. Lợi suất kỳ hạn 30 năm vẫn ở gần mức đỉnh nhiều thập kỷ trên 5.70%. Điều này kéo dài xu hướng của tuần này, khi lợi suất được hỗ trợ bởi các yếu tố bao gồm lo ngại về triển vọng tài khóa của Mỹ và sự không chắc chắn về lạm phát, khiến các nhà đầu tư tìm kiếm mức bù rủi ro cao hơn cho trái phiếu dài hạn.

Thị trường trái phiếu châu Âu cũng chịu áp lực, với lợi suất kỳ hạn 10 năm của Pháp nhảy vọt lên 4.94% và lợi suất kỳ hạn 10 năm của Đức nhích lên 3.52%. Những thách thức tài khóa của Pháp có nguy cơ lan sang khu vực rộng lớn hơn, khiến thị trường trái phiếu luôn trong trạng thái cảnh giác.

Càng làm gia tăng hỗn loạn, giá dầu đang tăng mạnh trong ngày. Dầu thô WTI đã tăng hơn 4% lên $92.60, tiếp tục thổi bùng lo ngại lạm phát.

Do đó, khẩu vị rủi ro bị kìm hãm bởi những diễn biến hôm nay. DAX đã giảm hơn 1%, và CAC 40 cũng ghi nhận mức giảm tương tự. Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng thấp hơn, với hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.6% và hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.8%, khi lợi suất tăng gây áp lực lên định giá cổ phiếu trong bối cảnh điều kiện tài chính thắt chặt hơn.

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la lại được hưởng lợi từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn. EUR/USD đã giảm 0.2% xuống 1.1175 sau một đợt phục hồi ngắn trong tuần này trên 1.1200, trong khi USD/JPY tăng 0.2% lên 158.27 trong phiên.

Nhìn về phía trước, trọng tâm sẽ là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ, vốn sẽ kiểm chứng liệu báo cáo việc làm yếu kém tuần trước có chuyển thành sa thải trong quý 4 hay không.