Phần lớn lưu lượng truy cập web hiện đến từ bot AI, thúc đẩy cổ phiếu cơ sở hạ tầng

Dữ liệu từ Cloudflare cho thấy các tác nhân AI và bot khác chiếm khoảng 57% tổng số yêu cầu web. Cổ phiếu của các công ty cơ sở hạ tầng internet xử lý lưu lượng này đang tăng.

Matthew Prince, CEO của Cloudflare, đã dự đoán bot sẽ vượt qua con người vào cuối năm 2027. Ông lưu ý rằng cột mốc này thực tế đã đạt được vào tháng 5.

Ai được hưởng lợi khi bot thống trị lưu lượng web?

Các công ty này vận hành mạng lưới phân phối nội dung (CDN) và trung tâm máy chủ toàn cầu giúp tăng tốc và bảo vệ lưu lượng web. Các yêu cầu tự động gia tăng thúc đẩy nhu cầu về dung lượng đó, theo Jim Cramer của CNBC.

Cramer cho biết Cloudflare (NET) đã tăng 121% từ mức thấp tháng 2. Akamai (AKAM) tăng 51% từ mức thấp tháng 11 và Fastly (FSLY) tăng 159% trong năm nay.

Anthropic đã cung cấp chất xúc tác mới nhất cho Akamai. Công ty đã tiết lộ cam kết trị giá 11,6 tỷ đô la trong bảy năm từ phòng thí nghiệm AI này vào ngày 24 tháng 9, theo hồ sơ SEC.

Hợp đồng bao gồm khối lượng công việc bộ xử lý trung tâm (CPU) của Anthropic. Phòng thí nghiệm AI cũng nhận được chứng quyền để mua tới khoảng 5% cổ phần của Akamai.

Cổ phiếu đã tăng tới 16% vào ngày hôm sau, CNBC đưa tin. Cramer cho biết những mức tăng đó kể từ đó đã bị xóa sạch hoàn toàn và còn hơn thế.

Akamai không kỳ vọng có bất kỳ thay đổi nào đối với hướng dẫn doanh thu năm 2026. Công ty có kế hoạch chi thêm khoảng 1,7 tỷ đô la trong năm nay cho các hạng mục như bộ nhớ.

Akamai có thực sự rẻ hơn Cloudflare và Fastly không?

Cramer mô tả Akamai là rẻ với mức dưới 16 lần ước tính thu nhập năm nay. Ông định giá Cloudflare ở mức 279 lần và Fastly ở mức hơn 50 lần.

Ông liên kết mức chiết khấu của Akamai với một năm chi tiêu mạnh. Tăng trưởng doanh thu của Cloudflare đã tăng tốc trong khoảng một năm, ông nói.

Chiến lược gia Peter Oppenheimer của Goldman Sachs nhìn thấy rủi ro trên toàn ngành. Ông cảnh báo về bong bóng thu nhập trong lĩnh vực công nghệ, với lý do vay nợ nhiều và chi tiêu AI vượt quá dòng tiền.

CEO Prince của Cloudflare muốn các công ty AI trả tiền cho nội dung mà trình thu thập dữ liệu của họ thu thập. Vào ngày 15 tháng 9, Cloudflare đã giới thiệu một cài đặt cho phép các trang web chặn đào tạo AI trong khi vẫn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Apple và Google đã tôn trọng tùy chọn từ chối, trong khi Microsoft dự định hỗ trợ vào đầu năm 2027, theo Cloudflare.

Prince dự đoán lưu lượng tự động có thể đạt gấp 1.000 lần lưu lượng của con người trong vòng 5 năm. Việc các công ty AI có trả tiền cho nó hay không có thể quyết định ai tài trợ cho cơ sở hạ tầng hỗ trợ.