Kết quả kinh doanh công nghệ từ Microsoft, Alphabet và Amazon có thể quyết định bước đi tiếp theo của Nasdaq

Tuần công bố kết quả kinh doanh quan trọng nhất của giai đoạn này đến trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ đối mặt với một bài kiểm tra then chốt. Cả Nasdaq Composite và Nasdaq 100 hiện đang nằm dưới đường trung bình động 100 ngày của chúng, giúp phe bán chiếm ưu thế về mặt kỹ thuật. Microsoft, Alphabet và Amazon nằm trong số các công ty công bố kết quả, cùng với nhiều công ty bán dẫn, công nghiệp, tiêu dùng và năng lượng. Câu hỏi trọng tâm: liệu kết quả kinh doanh và hướng dẫn triển vọng có tạo đủ động lực để người mua quay lại, hay các báo cáo này có thể châm ngòi cho những đợt giảm sâu hơn?

Bức tranh kỹ thuật cho thấy người mua đang đối mặt với một thách thức phía trước.

Các chỉ số chuẩn tập trung vào công nghệ bước vào tuần này với đường trung bình động 100 ngày đóng vai trò kháng cự phía trên và đường trung bình động 200 ngày nằm phía dưới như là hỗ trợ tiềm năng.

• Nasdaq Composite đang giao dịch ở mức xấp xỉ 26,022, dưới đường trung bình động 100 ngày là 26,255. Đường trung bình động 200 ngày của nó nằm tại 24,922, thấp hơn khoảng 4.23% so với mức hiện tại.

• Nasdaq 100 đang ở gần 29,037, dưới đường trung bình động 100 ngày là 29,573. Đường trung bình động 200 ngày đứng tại 27,836, thấp hơn khoảng 4.14% so với mức giá hiện hành.

Nhiệm vụ ban đầu của phe mua là leo trở lại lên trên các đường trung bình động 100 ngày đó và duy trì mức đó. Làm được điều đó sẽ giảm bớt một phần áp lực giảm giá và mang lại cho nhà giao dịch một điểm tham chiếu mang tính xây dựng.

Nếu không có động thái như vậy, mọi đợt tăng giá có thể chỉ là sự điều chỉnh trong bối cảnh kỹ thuật giảm giá rộng hơn. Nếu đợt bán tháo vẫn tiếp diễn, các đường trung bình động 200 ngày trở nên quan trọng như những mốc giảm. Dù không phải là những mục tiêu chắc chắn xảy ra, các nhà giao dịch nên lưu ý đến các mức này.

Các báo cáo kết quả kinh doanh lớn dự kiến vào thứ Tư và thứ Năm.

Sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư, Microsoft và Alphabet sẽ công bố kết quả, cùng với ServiceNow, KLA và một số công ty khác được theo dõi sát sao.

Báo cáo của Microsoft sẽ tập trung vào việc mở rộng đám mây Azure, nhu cầu dịch vụ AI, và liệu chi tiêu vốn có đang chuyển hóa thành doanh số và lợi nhuận hay không. Với Alphabet, sự chú ý sẽ đổ dồn vào quảng cáo tìm kiếm, hiệu quả hoạt động của Google Cloud, và tác động của AI đối với cả triển vọng tăng trưởng lẫn chi phí vận hành.

Amazon công bố kết quả sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm. Tăng trưởng đám mây tại AWS, khả năng sinh lời của mảng bán lẻ và các khoản đầu tư vốn sẽ ảnh hưởng đến cách thị trường nhìn nhận triển vọng của lĩnh vực công nghệ.

Chủ đề bao trùm: các nhà đầu tư đang tìm kiếm xác nhận rằng các khoản chi tiêu đang mang lại lợi nhuận, cùng với hướng dẫn triển vọng cho thấy sự mở rộng tiếp tục.

Dưới đây là lịch công bố kết quả kinh doanh trọng điểm trong tuần.

Thứ Hai, ngày 26 tháng 10

• Verizon dự kiến công bố kết quả trước tiếng chuông mở cửa.

• Celestica, Cadence Design Systems, Rambus và Whirlpool sẽ công bố kết quả sau khi thị trường đóng cửa.

Bốn công ty này tạo tiền đề cho tuần, mang lại cái nhìn về cơ sở hạ tầng công nghệ và chuỗi cung ứng bán dẫn.

Thứ Ba, ngày 27 tháng 10

• Kết quả kinh doanh trước giờ mở cửa đến từ SoFi, UPS, Coca-Cola, Corning, Freeport-McMoRan, PayPal và S&P Global.

• Sau khi đóng cửa, sẽ có báo cáo từ Robinhood, Seagate, Visa và Waste Management.

UPS mở ra một góc nhìn về hoạt động vận chuyển, trong khi Visa và PayPal cung cấp thông tin chi tiết về khối lượng thanh toán và chi tiêu tiêu dùng. Robinhood mang đến cái nhìn về hoạt động giao dịch bán lẻ.

Thứ Tư, ngày 28 tháng 10

• Trước giờ mở cửa: Amphenol, Boston Scientific, Vertiv, GE Vernova, UBS, ADP và Phillips 66.

• Sau khi đóng cửa: Microsoft, Alphabet, ServiceNow, KLA, Carvana, FedEx, Fortinet, T-Mobile và Chipotle.

Đây là một ngày đặc biệt dày đặc sự kiện. Vertiv, Amphenol và GE Vernova thu hút sự chú ý vào cơ sở hạ tầng và nhu cầu điện năng trước khi hai gã khổng lồ công nghệ Microsoft và Alphabet công bố kết quả sau khi đóng cửa.

Thứ Năm, ngày 29 tháng 10

• Trước giờ mở cửa: Caterpillar, Carrier, Eli Lilly, Vulcan Materials, STMicroelectronics và L3Harris.

• Sau khi đóng cửa: Amazon, Intel, Sandisk, Roblox, Reddit, Twilio, Coinbase, Starbucks và Rivian.

Caterpillar mang lại cái nhìn về nhu cầu thiết bị và chi tiêu vốn. Sau khi đóng cửa, Amazon dẫn đầu một nhóm đa dạng bao gồm bán dẫn, chi tiêu tiêu dùng, quảng cáo kỹ thuật số và giao dịch tiền mã hóa.

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10

• Trước giờ mở cửa: Exxon Mobil, Chevron, BP, Regeneron, AstraZeneca và General Dynamics.

Các công ty năng lượng chiếm vị trí trung tâm để khép lại tuần, với các nhà giao dịch theo dõi sản lượng, biên lợi nhuận, kế hoạch đầu tư và hướng dẫn từ ban lãnh đạo.

Các nhà giao dịch nên chú ý đến phản ứng của thị trường nhiều như đến các con số kết quả kinh doanh.

Một kết quả kinh doanh gây bất ngờ tích cực không đảm bảo một đợt tăng giá. Kỳ vọng của thị trường, hướng dẫn triển vọng và các mức giá đã có từ trước đều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Các mức kỹ thuật đưa ra manh mối về những gì đã được phản ánh vào giá.

Nếu các công ty báo cáo số liệu mạnh nhưng cổ phiếu của họ không tăng, hoặc nếu cú bật tăng ban đầu phai nhạt, điều đó cho thấy lực mua yếu. Mặt khác, kết quả kém nhưng sau đó có sự phục hồi cho thấy phe bán đã cạn kiệt ảnh hưởng.

Nhìn chung đối với cổ phiếu công nghệ, con đường kỹ thuật rất rõ ràng. Một đợt vượt lên trên các đường trung bình động 100 ngày, nếu được duy trì, sẽ củng cố lập luận cho phe mua. Việc vẫn nằm dưới các mức đó giúp phe bán nắm quyền kiểm soát, với các đường trung bình động 200 ngày đang rình rập phía dưới.

Kết quả kinh doanh sẽ tạo ra tin tức, nhưng biến động giá thị trường sẽ cho thấy cách các nhà giao dịch diễn giải những kết quả đó.