亚太市场：黄金暴跌至$4,200以下，石油因伊朗紧张局势上涨

总结：

• 在特朗普总统拒绝了伊朗为期七天的重新开放霍尔木兹海峡的提议后，原油在开盘时上涨，不过他预计本周将继续谈判。
• 据伊朗Fars News报道，一枚巡航导弹向海峡中的一艘船发射，胡塞武装袭击了利雅得，导致King Khalid International Airport的航班着陆在听到爆炸声后受到干扰。
• 特朗普表示，他正在"非常认真地"考虑一项美国柴油出口禁令，Goldman Sachs分析师估计，这样的禁令将使美国柴油价格降低约4%，并使欧洲批发价格上涨约2%。Goldman Sachs并不认为这是其基准情景。
• 黄金大幅下跌，突破了$4,250附近的每小时支撑位，原因是收益率上升和Federal Reserve加息预期加剧。白银下跌幅度高达3%。
• 日本的服务生产者价格8月份上涨3.7%。Bank of Japan的7月会议纪要显示，有一张赞成加息的异议票，一位前BOJ官员建议10月可能加息。
• 中国工业利润8月份增长4.2%，为今年最慢增速，Shanghai Composite下跌1.8%。中美同意设立贸易委员会，并将休战延长至2027年1月。
• 主要货币对在区间内交易，新西兰元表现最佳。

周一，美国总统特朗普拒绝了伊朗重新开放霍尔木兹海峡的七天提议后，油价在开盘时上涨，不过他表示预计谈判将在本周恢复。伊朗政府坚称，只有外交渠道才能结束僵局。伊朗Fars News报道称，一枚巡航导弹向海峡中的一艘船只发射，加剧了进入交易时段时的紧张局势。另外，有报道称，也门胡塞武装以利雅得为目标，在Saudi Arabia听到爆炸声后，King Khalid International Airport的航班着陆受到干扰。

伊朗外交部长Araghchi回应了特朗普在UN的讲话，美国总统在讲话中威胁要消灭伊朗。他确认伊朗完全准备好重启战争，并将抵抗任何新的侵略，同时仍对外交开放。他补充说，伊朗在两次战争后改进了战术，如果美国发动袭击，Revolutionary Guards将立即发起反击。

关于燃料，特朗普周日在接受Fox News记者采访时表示，他正在非常认真地考虑禁止美国柴油出口以解决高油价问题，同时承认这可能会提高汽油价格。他的政府其他成员正在采取不同方法。几位来自农业州的议员呼吁在秋季收获期间实施出口限制，因为霍尔木兹海峡的干扰和乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击给全球燃料市场带来压力。上个月，美国柴油出口达到每周近2 million barrels per day的纪录。在9月26日的一份报告中，Goldman Sachs分析师表示，禁令最初将使美国柴油价格降低约4%，并使欧洲批发价格上涨约2%。他们认为禁令是可行的，但并非其基准情景。

黄金下跌超过6%，突破了$4,250附近一个成熟的每小时支撑位，并触及$4,200以下的低点。这延续了9月中旬高点超过$4,430以来的下降趋势。交易员将这一下跌归因于收益率上升和对Federal Reserve加息押注增加，且伴随以白银为首的大范围金属下跌。Bloomberg报道称，财政部长Scott Bessent希望Fed政策制定者对利率保持开放态度，认为人工智能和放松管制的进步将控制通胀，即使伊朗相关的燃料成本影响着中期选举前的选民。

在日本，服务生产者价格8月份同比上涨3.7%，其中高劳动成本部分为2.8%。一些分析师认为这是持续潜在通胀的证据，支持Bank of Japan进一步提高利率。BOJ的7月30日至31日会议纪要显示，委员会以8比1的投票将政策利率维持在接近1.0%，Takata Hajime由于价格上行风险投票反对，支持将其提高至约1.25%。前BOJ官员Momma表示，央行可能在10月再次加息。Swiss National Bank主席Martin Schlegel对广播公司SRF表示，SNB处境舒适，通胀处于其0-2%目标区间的中间，即便Fed和ECB继续收紧。

Nikkei 225在涨跌之间波动后最终持平，早期的涨幅被收益率上升和服务PPI数据所抵消。Reuters援引一位投资组合经理的话称，Nasdaq futures的疲软也拖累了市场，他预计US semiconductor index在未来几个月将维持在一个广泛范围内，科技股和银行股为日本股市提供主要支撑。KOSPI在为期四天的关闭后回落了2.3%，主要科技股出现大量卖售。在中国，Hang Seng上涨0.5%，而Shanghai Composite在假期缩短的一周开始时下跌了1.8%，此前工业利润在8月份增长了4.2%，为今年最慢速度。1月至8月利润增长15.7%，慢于1月至7月的17.6%。PBoC的流动性措施和中美贸易发展未能提振风险偏好。中国商务部表示，双方同意设立Trade Council，将贸易休战延长至2027年1月，并首先讨论一项互惠关税削减框架。

其他新闻包括The Information的一份报道称，中国可能允许Alibaba和ByteDance购买Nvidia的RTX Pro 5500芯片，北京方面据报赞成批准。Reuters无法证实该报道，Nvidia以双方的出口限制为阻碍。Anthropic的CEO Dario Amodei计划出席与特朗普的私人White House晚宴，这可能标志着数月来因Pentagon合同限制和关于黑名单的法庭败诉导致的紧张局势有所缓和，Congress正在考虑AI regulation。在外汇方面，主要货币对在区间内交易，新西兰元表现最佳。US equity futures走低，Nasdaq futures领跌，原因是油价和收益率上升。