ドルはまちまち、米・イラン協議で原油は下落、ナスダック先物は上昇示す

まちまちな米ドル、米国債利回りと原油の低下が、取引週の始まりを特徴づけている。米株先物にも分裂が見られ、ナスダック100は上昇を示す一方、ダウ指数は下落を示唆している。

アルアラビーヤは、米・イラン協議で突破口となる可能性のある発表が今週行われるかもしれないと報じている。中国の前夜発表のデータは、成長、鉱工業生産、小売売上高の予想を上回った。カナダのCPIレポートが主要な予定発表となる。

米・イラン交渉の進展が、原油を注目の的にしている。

InvestingLiveは、交渉担当者が隔たりを縮め、双方で譲歩を確保することに取り組んでいると報じている。

イランが1週間以内にホルムズ海峡を再開するという提案は依然として検討中で、米国の封鎖と石油制裁の解除を含む条件が付されている。措置の順序が依然として難所となっている：ワシントンは核問題に関する譲歩が先に対処されることを望み、テヘランは即時の救済と海洋安全保障への焦点を求めている。

これは潜在的に重要な進展だが、市場参加者はこれまでにも楽観的な見出しを聞いてきた。実際の合意とその実施は、進展の兆候という別のシグナルよりもはるかに重みを持つだろう。

12月納会のWTI原油先物は$98.20で取引されており、$0.82（0.83%）の下落を反映している。

原油価格の持続的な下落は、金融市場にとってエネルギー主導のインフレ圧力を緩和するのに役立つだろう。これは、先週の予想以上の米CPIおよびPPIデータに続く、歓迎すべき変化となる。当面は、次の見出しが市場のムードを急速に変える可能性がある。

ドルのパフォーマンスは主要ペア間でまちまちだ。

オーストラリアドル、カナダドル、ニュージーランドドル、およびスターリングに対しては弱含みとなり、ユーロ、円、フランに対しては強含みとなっている。

• EURUSD: 1.1228、0.10%の下落、USD高。

• USDJPY: 158.11、0.08%上昇、USD高。

• GBPUSD: 1.3338、0.08%上昇、USD安。

• USDCHF: 0.8245、0.07%上昇、USD高。

• USDCAD: 1.4075、0.44%下落、USD安。

• AUDUSD: 0.6989、0.65%上昇、USD安。

• NZDUSD: 0.5670、0.35%上昇、USD安。

オーストラリアドルは米ドルに対して最も大きく上昇し、ユーロは最も大きく下落した。AUDUSDペアは金曜日に上昇した。木曜日の予想を下回る雇用統計を受けて7月上旬以来の低水準に落ち込んだ後、反発した。

中国のデータは予想を上回ったが、不動産と投資は引き続き低迷している。

中国の前夜発表の経済指標は、いくつかの励みになる数字を示した：

• GDP成長率は前年比4.5%で、予想の4.4%と前回の4.3%を上回った。

• 鉱工業生産は前年比5.5%で、予想の5.4%と前回の5.2%を上回った。

• 小売売上高は前年比1.1%で、予想の0.5%と前回の0.4%を上回った。

• 失業率は5.2%で、予想および前回の5.3%を下回った。

• 固定資産投資は年初来で7.2%減少し、予想の7.3%減を下回る減少幅だった。

• 新築住宅価格は前月比0.14%下落し、前回の0.17%下落に続いた。

成長、生産、消費支出はすべて予想を上回り、失業率はわずかに低下した。それでも、住宅価格の下落と投資の縮小は、経済回復が依然として不均一であることを示唆している。

予想を上回る中国のデータは、両国間の緊密な貿易関係を反映し、オーストラリアドルにとって支援的な環境を提供している。

今日、最も動きの余地がある通貨ペアはどれか？

レンジモニターは、各ペアの取引活動を22日間の平均レンジ（約1か月の取引をカバー）と比較して追跡している。表示されているパーセンテージは四捨五入されている：

• EURUSDは平均65ピップスに対して53ピップス動いており、約82%が完了している。

• GBPUSDは平均73ピップスに対して39ピップス動いており、約53%が完了している。

• USDJPYは平均100ピップスに対して58ピップス動いており、約58%が完了している。

• USDCHFは平均52ピップスに対して21ピップス動いており、約40%が完了している。

• USDCADは平均62ピップスに対して59ピップス動いており、約95%が完了している。

• AUDUSDは平均48ピップスに対して41ピップス動いており、約85%が完了している。

• NZDUSDは平均43ピップスに対して23ピップス動いており、約53%が完了している。

USDCHFは、通常のレンジと比較して、さらなる動きの可能性を最も保持している。GBPUSD、USDJPY、NZDUSDも大幅な拡大の余地を示している。

USD/CADは、カナダのCPIデータを前に、すでに1日の典型的なレンジにほぼ達している。これは追加の動きを排除するものではないが、トレーダーはすでに移動した距離に注意すべきであることを示唆している。

平均レンジは単に参考のためである。それは動きの上限でも、より静かなペアが活動を拡大するという保証でもない。

米株価指数先物は、テクノロジーセクターが主導する形を示している。

株価先物は、米指数の分裂したスタートを示している：

• ダウ工業株30種平均先物は160ポイント安で取引されている。

• S&P 500先物は30.56ポイント高。

• ナスダック100先物は282ポイント高。

ナスダックは先週の下落を受けて回復を先導している。ダウの下落は、上昇が主要指数全体に均等に広がっていないことを浮き彫りにしている。

米国債利回りは低下している。

米国債利回り曲線全体にわたって幅広い低下が見られる：

• 2年債利回りは4.7145%で、2.15ベーシスポイント低下。

• 5年債利回りは4.8771%で、2.19ベーシスポイント低下。

• 10年債利回りは5.0771%で、2.09ベーシスポイント低下。

• 30年債利回りは5.4220%で、1.50ベーシスポイント低下。

利回りの低下は、金利に敏感な成長株にとってより有利な環境を提供し、今朝見られたナスダックの比較的強い動きと一致している。

金、銀、ビットコインの動き。

• スポット金は$4,169.73で、$4.31（0.10%）の上昇。

• スポット銀は$57.64で、$0.67（1.17%）の上昇。

• ビットコインは$82,183で、$633（0.76%）の下落。

銀は今朝、金をアウトパフォームしており、ビットコインは米株先物が上昇する中でも下落に向かっている。

今日の北米市場カレンダー。

カナダは東部時間午前8時30分にインフレ報告書を発表する：

• 総合CPI（前月比）は0.2%と予想され、前回の-0.1%と比較される。

• 中央値CPI（前年比）は2.0%と予想され、前回の数値と一致する。

• トリムCPI（前年比）は1.9%と予想され、前回の数値と一致する。

• コモンCPI（前年比）は2.6%と予想され、前回の数値と一致する。

• コアCPI（前月比）は前回0.1%だった；コンセンサス予想は示されていない。

カナダドルは発表を前にすでに強含んでいる。コアインフレ指標は、その動きがさらなる後押しを受けるか、それともトレーダーが利益確定を選ぶかを決定するのに役立つだろう。

東部時間午前10時：

• 米NAHB住宅市場指数：予想31、前回32。

この報告書は、高い借入コストによってもたらされる進行中の課題の中での建設業者の信頼感について、追加の洞察を提供する。