AppleとPalantirの決算報告に関する主要指標

AppleとPalantirはともに本日の取引時間終了後に四半期決算を発表する予定で、決算説明会は東部時間午後5時に予定されている。主な予想と前年比較データは以下に詳述する。提示するコンセンサス数値はMarketBeatに由来するもので、推計は提供元によって異なり得る。

Appleの売上高は約11%増加する見通し

Appleの会計年度第4四半期に関するコンセンサス見通しは以下のとおり。

• 1株当たり利益は$1.99で、前年同期の$1.85と比べて7.6%の増加となる。

• 売上高は$113.40 billionで、前年の$102.47 billionに対して10.7%の増加。

これらの数字は、利益の伸びが売上高の拡大に後れを取っていることを示しており、収益性マージンが精査の対象となっている。トレーダーは、製品需要とServices部門が収益性にどう寄与するか、また経営陣による重要な12月のホリデー商戦四半期に関するコメントを注視するだろう。

参考までに、前年同期の9月四半期には、AppleはiPhone販売で$49.03 billion、Servicesで$28.75 billion、グレーターチャイナで$14.49 billionを報告した。これらの指標は、公式数値が発表された際の補足的な基準となる。

株価について、Appleは2025年を$271.86で終えた。現在の取引水準は約$338で、配当を除く年初来で株価を$66.14（24.3%）押し上げている。これは、Appleが年間でかなりの上昇を経た後に決算報告を迎えることを意味する。

Appleのテクニカル状況。

テクニカルな観点では、株価は200時間移動平均線（$340.23）と100時間移動平均線（$344.34）を下回っている。これらの水準を下回ったままであることは、少なくとも短期的には売り手に優位性があることを意味する。下方向では、上昇中の100日移動平均線が$321.92にあり、現在の水準を約4.7%下回っている。この平均線に最後に接近したのは6月25日で、当時株価ははるかに低い$275.56で取引されていた。

Palantirの成長期待はさらなる急増を示す

Palantirの第3四半期に対するアナリスト予想は以下のとおり。

• 調整後EPSは$0.41で、前年同期の$0.21と比べて95.2%の急増が見込まれる。

• 売上高は$2.18 billionで、前年の$1.181 billionから84.6%の増加が見込まれる。

調整後EPSの比較には注意を要する。前年四半期にPalantirはGAAP EPSが$0.18、調整後EPSが$0.21だった。現在の$0.41という予想は、その調整後の数値を基準としている。

コンセンサス売上高予想はすでに、会社自身のガイダンス範囲である$2.160 billionから$2.164 billionを上回っている。$2.18 billionという数字は、その範囲の上限を約$16 million上回る。したがって、単に経営陣の売上高目標を達成するだけでは、アナリストが予想している水準には届かない。

会社からの先行きガイダンスももう一つの重要な判断材料となる。Palantirの現在の通年枠組みでは、売上高$8.150 billionから$8.158 billion、米国商業売上高が$3.424 billion超、調整後フリーキャッシュフローが$4.5 billionから$4.7 billionと見込まれている。トレーダーはこれらの予想が引き上げられるかどうかを監視する。

さらに前年比の参考点として、米国商業売上高は$397 million、米国政府売上高は$486 million、調整後営業利益率は51%だった。これらの数字は、成長がどれほど広範に及んでいるか、またそのうちどれだけの割合が営業利益に流れ込むかを明らかにする。

Palantirは2025年を$177.75で取引終了した。現在の株価は$180.82で、年初来では株価を$3.07（1.727%）押し上げている。利益と売上高の力強い成長予想があるにもかかわらず、株価は年末終値水準をわずかに上回って取引されている。

Palantirのテクニカル評価

テクニカルな見方では、株価は金曜日に収束した100時間移動平均線と200時間移動平均線を下回り、売り手が再び主導権を握った。その下向きのモメンタムは今日も続き、価格は$3.17下落して$180.85となった。

100時間移動平均線と200時間移動平均線は$195付近に集まっており、買い手と売り手の双方にとって重要な分岐帯を形成している。これらの平均線を持続的に上回る動きとなれば、テクニカルバイアスは買い手に傾き、株価の史上最高値である10月の記録高値$212.94への挑戦が可能になる。それが達成されるまでは、売り手がテクニカル上の優位性を保つ。

下方向では、$162.92の100日移動平均線が次の重要なサポート基準として位置し、現在の価格を約9.9%下回っている。その水準に向けた下落は、長期買い手がそれを防衛し、下落を緩和しようとする意欲を試すことになる。

参考までに、株価は6月25日に年間安値$106.37を付けた。その後の$212.94までの上昇は、今年の価格変動の大きさと、主要なテクニカル指標に基づいてリスク水準を設定する必要性を強調している。