サウジのパイプライン再開で原油下落、ドルは序盤の強さを反落

北米のトレーダーは、まちまちな米ドルを迎えた。通貨は欧州時間中に広範に急騰したが、その後その上げの大半を明け渡した。ポンド、カナダドル、オーストラリアドルに対しては上回ったままで、円、スイスフラン、NZドルに対しては下回り、ユーロに対してはほぼ横ばいだった。

原油が主役となった。サウジアラビアは、紅海のヤンブーに原油を輸送する東・西パイプラインの運用を再開した。ヤンブーからの積み出しは火曜日遅くに再開される可能性があるが、パイプラインは当面減少した能力で稼働している。再開は短期的な供給懸念をいくらか和らげ、原油価格の下落に寄与した。

国連総会での米イラン外交再開の話も浮上した。イラン高官を引用したロイターの報道によると、米国が軍事的圧力を減らし、イランの港の封鎖を終わらせれば、ホルムズ海峡は7日以内に再開される可能性がある。その後のニュースフィードの更新では、イランの筋がその時期に同意していないことが示された。トレーダーは現在、外交状況が曖昧なままであるため、パイプラインの再開を考慮している。

株式市場は上昇を示している。

• ダウ先物: 203.12ポイント高
• S&P 500先物: 10ポイント高
• ナスダック100先物: 27.5ポイント高

最新データによると、欧州株式市場はおおむねプラス圏にある:

• ドイツのDAX: 25,704.40、0.51%上昇
• フランスのCAC 40: 8,176.74、0.46%上昇
• 英国のFTSE 100: 10,751.33、0.11%上昇
• スペインのIBEX 35: 19,879.99、0.79%上昇
• イタリアのFTSE MIB: 52,236.79、0.26%下落

原油は下落し、金属はまちまちのパフォーマンスを見せた。

ブレント原油はデータに基づき、1.65%安の98.68ドルで取引され、WTIは2.28%安の93.60ドルだった。注目は、サウジアラビアがパイプラインの流れを増やし、予想通りヤンブーの配送を再開できるかどうかに移る。再開は供給を支えるが、トレーダーは輸送中の実際のバレルを待っている。

金は0.52%下落の4,319.87ドル、銀は0.74%下落の65.49ドルだった。銅は1.16%上昇の6.8410ドル、ビットコインは0.63%下落の86,043ドルだった。

先のデータでは、米国債利回りが低下し、2年債が4.732%、5年債が4.8037%、10年債が4.9306%、30年債が5.2644%だった。原油と利回りの低下はセンチメントを支援する可能性があるが、通貨と商品の動きはまちまちのままである。これは、各市場の値動きに方向性を委ねる必要性を浮き彫りにしている。

地政学と本日のスケジュール

今週は国連総会が地政学的な話題を前面に押し出す。ドナルド・トランプ大統領とウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領は会談する予定で、エネルギーインフラ攻撃が議論される可能性が高い。今週後半にワシントンで予定されているトランプ・習近平会談も、貿易と台湾を強調するだろう。ニュースの見出しはすぐに市場を動かす可能性があるが、具体的な合意はより大きな意味を持つだろう。

以下は、提供されたカレンダーからのイベントで、東部時間で示されている:

• 午前8時15分、ADP週次雇用者数変化が発表される。前回は16.3K。
• トランプ大統領は午前9時55分に講演。
• 午前10時、ユーロ圏消費者信頼感が報告される（予想 −16、前回 −16）およびリッチモンド製造業指数（予想 2、前回 4）。
• ニューヨーク連銀総裁ジョン・ウィリアムズが午前10時5分に講演。
• 連邦準備制度理事会副議長フィリップ・ジェファーソンが午前10時20分に講演。
• リッチモンド連銀総裁トム・バーキンが午後1時に講演。

先週の金利決定を受けて、連邦準備制度当局者の発言は注目に値する。彼らのコメントは、米国債利回りとドルの方向性に影響を与える可能性がある。