中東リスクで原油上昇、日本・韓国株は下落

主なポイント：

• 米軍がイランへの新たな攻撃の可能性に備えるよう指示されたとの報道を受け、地政学的リスクから原油価格が上昇。ただし、最終決定は下されていない。
• カタールのマディナト・アッシュ・シャマル北方約51カイリに位置するタンカーが複数の発射体に被弾し、死傷者が発生したと英海運貿易庁が発表。
• イエメンのフーシ派は、リヤドのハーリド王国際空港を弾道ミサイルで攻撃したと声明。サウジアラビアはこの主張を検証していない。
• 日本の日経225は1％下落、TOPIXは1.5％下落し、2営業日連続の下落。商社、銀行、素材が下落を主導。
• 韓国のKOSPIは1％下落。サムスン電子は過去最高の暫定四半期利益を報告したものの、同社株は下落。
• 金は4140ドル近くに反発、米国債は強い10年入札の後やや軟化、USD/JPYは上昇。

原油と中東情勢

アジア時間の取引で原油価格が上昇。市場参加者は中東の複数のリスクを評価している。アクシオスによると、米国防総省は米中央軍に対し、イランでの大規模戦闘作戦再開の可能性に備えた準備を完了するよう指示。これは米中間選挙前になる可能性があるが、最終決定は下されていない。ドナルド・トランプ大統領もイランとの合意に関心がないと述べた。

湾岸における海運リスクが高まっている。カタールのマディナト・アッシュ・シャマル北方約51カイリのタンカーが複数の発射体に被弾し、死傷者が報告されたと英海運貿易庁が発表。

木曜日、イエメンのイランと連携するフーシ派は、リヤドのハーリド王国際空港への弾道ミサイル攻撃を実施したと発表。この主張は、サウジアラビアが週央の同空港への攻撃で1人の死亡者が発生したと報告した数時間後になされた。サウジアラビアは最新の攻撃を直ちに確認していない。

米国では、熱帯暴風雨イサイアスに先立ち、シェブロンとシェルがメキシコ湾の施設での生産を停止し始めたことから、供給懸念も生じている。

日本市場

日本株は2営業日連続で下落。ウォール街の売りと原油価格の上昇がインフレ懸念を再燃させた。市場は最近、史上最高値近くで取引されていた。日経225は1％下落、より幅広いTOPIXは1.5％下落。循環株、特に商社、銀行、素材が下落を主導した。

野村証券は、AI・半導体株、鉄鋼・非鉄金属生産者は引き続き売り圧力にさらされる可能性があると指摘。同証券は、堅調な国内収益見通しがさらなる下落を抑制し、水曜日の急落が再発する可能性は低いと付け加えた。木曜日に発表されたロイター調査によると、日本の企業の3分の1以上が原油価格の変動を主要な収益リスクと見なしている。

韓国株

KOSPIは1％下落。サムスン電子は第3四半期の営業利益を約107兆ウォンと見積もり、初めて100兆ウォンを超え、コンセンサス予想を上回った。しかし、一部の投資家がさらに高い数字を期待していたため、同社株は下落した。

金利と為替

米国債は4ティック下落。水曜日に利回りが原油価格と連動した後、強い10年入札が支援材料となった。水曜日に発表されたFOMC議事録は、大多数の当局者が年内の追加利上げを確実視していることを示した。米ドルは朝方に若干下落した後、ほぼ横ばいまで回復。USD/JPYは上昇して取引された。

金価格

金は、ドルが18カ月ぶりの高値から後退したことから、水曜日の2カ月ぶりの安値から反発し、1オンスあたり4140ドル近くまで回復。CMEのフェドウォッチ・ツールによると、トレーダーは12月の連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ確率を80％と織り込んでおり、金利上昇見通しが本日の金に圧力をかけている。

暗号資産（仮想通貨）分野では、イーサリアムの最もシニアな研究者2人が、AI主導の数学の急速な進歩が暗号通貨ウォレットを保護する暗号技術を弱体化させる可能性があり、その時期は業界が準備してきたよりもはるかに早い可能性があると警告した。