米国債相場の上昇、ドル安・金高を誘引－アジア太平洋市場

• Barclaysは、Tesla-SpaceXの合併発表が12月前にあり得ると示唆

市場ハイライト：

• 米国債はCPI発表後の水準から回復を続け、10年利回りはインフレ後の急騰を21bp下回って取引された。
• ドルは全面安となり、金は約US$40上昇。利回り低下と、中国が公式記録よりも多くの米国債を保有している可能性を示すBloombergの報道が支えとなった。
• 原油は、ワシントンがシャドーフリート船への制裁緩和を検討しているとのReuters報道を受けて小幅下落。これは運賃コストを削減し、湾岸からの石油出荷を増やすため。
• 豪ドルは逆行安。9月の雇用者数が39,300人減少し、失業率は4.7%で推移したことから下落。
• FedのMary Dalyは、さらなる利上げが確からしいと示唆したが、10月会合での行動は不要と述べた。BOJ審議委員のJunko Koedaは、同銀行に対し利上げに過度に慎重になるべきではないと促した。
• 日本のNikkeiは3.5%下落、韓国のKospiは下落を深めた。テクノロジーハードウェア株の売りが悪化する中で。
• Bloombergによると、BarclaysはTeslaとSpaceXの間での合併発表が12月前に行われる可能性があると述べた。
• Reutersが報じたところによると、Anthropicの第3四半期売上高は45%急増し、US$16.8 billionとなった。TSMCは決算発表を予定しており、業績説明会は06:00 GMTに開催される。

債券 rally が為替と商品の動きを促進

米国債はアジア取引で反発を続け、10年利回りは水曜日の予想を上回るインフレ統計後に見られたピークから21bp低下した。この動きは全資産クラスに波及した。ドルはほとんどの通貨に対して下落し、金は約US$40上昇した。

低金利は金をより魅力的にする（金は利回りを生まないため）。このことが貴金属を押し上げた。米国債はまた、中国が公式記録よりも多くの米国債を保有している可能性を示すBloombergの報道から恩恵を受けた。カナダの開示された米国証券保有高が約US$600 billionに大幅に増加したことが、中国が非米国のカストディアンを使って債券を保有しているとの憶測を呼んだ。これらの報道は未確認のままである。

ボリビアからの金に関するニュースは価格にほとんど即時の影響を与えなかった。Bloombergによると、同国は金輸出に関する中央銀行証明書を、輸出業者が規制当局SENARECOMに対して売上金の少なくとも80%が国内銀行に預けられていることを証明することを求める規則に置き換えている。これはドルの流入と監視を強化するためである。

原油

原油価格は、米国当局者がReutersに対し、政府が記録的な運賃を引き下げ湾岸からの石油供給を増やすため、シャドーフリートタンカーへの制裁緩和を検討していると伝えた後、小幅に下落した。燃料費の高騰は、11月3日の中間選挙前に政権にとって政治的な脅威となっている。

雇用統計ミスで豪ドル下落

豪ドルはトレンドに逆行し、他の主要通貨のほとんどがドルに対して上昇する中、下落した。オーストラリアの9月雇用統計は予想外に減少し、失業率は5年ぶりの高水準となる4.7%で推移した。このため、トレーダーは豪準備銀行(RBA)による追加利上げ期待を後退させた。

中央銀行のコメント

サンフランシスコ連銀総裁Mary Dalyは、Reutersのインタビューで、追加利上げの可能性が高いと述べた。タイミングは検討中であり、10月27-28日の会合での行動には緊急性はないと示した。彼女の発言は、シカゴ連銀総裁Austan Goolsbeeが水曜日に発言し、Fedのベージュブックが公表された後に行われた。

日本では、BOJ審議委員のJunko Koedaが、物価上昇リスクと緩和的な金融環境を指摘し、中央銀行は利上げに過度に慎重であってはならないと主張した。彼女は中立金利を1%をはるかに上回ると推定し、政策金利は約1.25%と述べた。ニュージーランドでは、RBNZのチーフエコノミストPaul Conwayが、10月下旬の決定は五分五分だが、キャッシュレートの引き上げはより確からしいと述べた。

株式市場

アジア全域でテクノロジーハードウェア株の下落が激化し、半導体メーカーは追加利上げ懸念とAI投資の資金調達方法に対する懸念からウォール街に続いて下落した。日本のNikkeiは4%超下落し、SoftBank、Advantest、Tokyo Electronが値を下げた。韓国のKospiはさらに下落し、Kosdaqも下落、20分間の取引停止を引き起こした。

暗号通貨

Bitcoinは一時US$81,000を下回り、約US$485 millionの清算が報告された。

企業動向

Bloombergによると、BarclaysはTeslaとSpaceXの間での合併発表が12月前に行われる可能性があると示した。そのノートからの詳細はすぐには公表されなかった。Reutersは、IPO前のミーティングに参加した投資家を引用して、Anthropicの第3四半期売上高が前期比45%増のUS$16.8 billionになったと報じた。第1四半期売上高はUS$4.7 billion、第2四半期売上高はUS$11.6 billionだった。

今後のイベント

TSMCは、第3四半期純利益が65%増加し、NT$746.3 billion（約US$23.4 billion）になると予測されている。これはLSEG SmartEstimateに基づく。NT$706.56 billionを上回る数字は記録となり、同社の11四半期連続の増益となる。決算説明会は06:00 GMT（シドニーとメルボルンでは午後5:00）に予定されている。