พื้นฐานการบันทึกข้อมูลของเทรดเดอร์

BLUF: การบันทึกข้อมูลของเทรดเดอร์คือนิสัยในการเขียนสิ่งที่วางแผนไว้ สิ่งที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ต้องทบทวน บันทึกที่ดีไม่ได้ทำนายการเทรดในอนาคต แต่ช่วยให้เทรดเดอร์มีวิธีที่ชัดเจนขึ้นในการศึกษาความเสี่ยง ต้นทุน การดำเนินการ และพฤติกรรมหลังจากที่การเทรดสิ้นสุดลง

เทรดเดอร์หลายคนจำส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์ของการเทรดได้ แต่ลืมรายละเอียดที่สำคัญ พวกเขาจำผลกำไรก้อนใหญ่ การหยุดขาดทุนที่น่าหงุดหงิด หรือการเข้าเทรดที่พลาดไป พวกเขาอาจลืมสเปรด ขนาด เหตุผลในการเข้าเทรด กฎการออก หรือว่าคำสั่งตรงกับแผนหรือไม่

บันทึกช่วยลดปัญหานั้น พวกมันเปลี่ยนเซสชั่นการเทรดให้เป็นหลักฐานที่สามารถทบทวนได้ในภายหลัง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและเน้นกระบวนการ ไม่ได้แนะนำการเทรด ผลิตภัณฑ์ หรือเป้าหมายผลตอบแทนใดๆ

ทำไมบันทึกถึงสำคัญ

การบันทึกข้อมูลช่วยแยกคำถามสามข้อที่แตกต่างกัน แนวคิดนั้นถูกต้องตามกฎของเทรดเดอร์หรือไม่? ความเสี่ยงถูกควบคุมหรือไม่? คำสั่งถูกดำเนินการตามที่ตั้งใจหรือไม่? หากไม่มีบันทึก ทั้งสามข้อสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวในการตัดสินใจทางอารมณ์

การเทรดที่ชนะอาจยังมีกระบวนการที่อ่อนแอ เทรดเดอร์อาจใช้ขนาดใหญ่เกินไป เพิกเฉยต่อต้นทุน เลื่อนจุดหยุดขาดทุนโดยไม่มีกฎ หรือเข้าเทรดช้า การเทรดที่แพ้อาจยังคงได้รับการจัดการที่ดีหากแผนชัดเจนและขาดทุนอยู่ในขีดจำกัดความเสี่ยง

จุดประสงค์ของสมุดบันทึกไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าทุกการตัดสินใจดี แต่เพื่อทำให้การทบทวนเป็นไปได้ เทรดเดอร์ที่บันทึกการเข้า การออก ขนาด ต้นทุน และบันทึกย่อ สามารถค้นหารูปแบบที่ความจำมักจะมองข้าม

บันทึกยังช่วยในเรื่องความสม่ำเสมอ หากเทรดเดอร์ไม่สามารถอธิบายเซ็ตอัปก่อนเข้าเทรดได้ ก็จะยากที่จะตัดสินผลลัพธ์หลังจากออกจากเทรด บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรช่วยให้การเทรดเชื่อมโยงกับ รายการตรวจสอบก่อนการเทรด แทนที่จะเป็นเรื่องราวในภายหลัง

บันทึกที่ดีเรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องเขียนเรียงความยาวสำหรับทุกตำแหน่ง แต่ต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะสร้างการตัดสินใจและความเสี่ยงขึ้นมาใหม่

สิ่งที่ควรบันทึกก่อนและหลังการเทรด

บันทึกควรเริ่มก่อนการเข้าเทรด หากบันทึกแรกถูกเขียนหลังจากปิดการเทรด เทรดเดอร์อาจเขียนเหตุผลใหม่ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ บันทึกสั้นก่อนเข้าเทรดจะสร้างเส้นฐาน

ฟิลด์ที่มีประโยชน์ก่อนเข้าเทรดได้แก่:

หลังการเทรด ให้เพิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นจริง บันทึกราคาที่ได้คำสั่ง ราคาออก ต้นทุนจริง สลิปเพจ ว่าจุดหยุดหรือเป้าหมายถูกปฏิบัติตามหรือไม่ และมีข้อผิดพลาดของคำสั่งใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่ สำหรับบริบทต้นทุน ดู ค่าธรรมเนียมการเทรดและจุดคุ้มทุน.

ภาพหน้าจอสามารถช่วยได้ แต่ไม่ควรแทนที่ฟิลด์ที่มีโครงสร้าง รูปภาพกราฟอาจแสดงเซ็ตอัพ แต่ไม่สามารถแสดงค่าธรรมเนียม ประเภทคำสั่ง ขนาด หรือเหตุผลของเทรดเดอร์ บันทึกควรมีทั้งบริบทตลาดและข้อมูลกระบวนการ

สมุดบันทึกที่ดีที่สุดคือสมุดที่เทรดเดอร์จะใช้จริง สเปรดชีตง่ายๆ เทมเพลตบันทึกย่อ หรือฐานข้อมูลสามารถใช้ได้ถ้าสม่ำเสมอ

การควบคุมความเสี่ยง: ใช้บันทึกเพื่อค้นหาความเสี่ยงจากกระบวนการที่ซ้ำ

บันทึกกลายเป็นส่วนควบคุมความเสี่ยงเมื่อมันเปิดเผยปัญหาที่ซ้ำซาก ความผิดพลาดครั้งเดียวเกิดขึ้นได้ แต่รูปแบบต้องการกฎ

รูปแบบทั่วไปได้แก่ การเข้าเทรดก่อนสัญญาณที่วางแผนไว้ การเพิ่มขนาดหลังขาดทุน การข้ามจุดหยุดในช่วงตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว การจ่ายต้นทุนมากกว่าที่คาด หรือการเทรดระหว่างเซสชั่นที่มีสภาพคล่องต่ำ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงนิสัยส่วนตัว แต่เป็นความเสี่ยงของบัญชี

การทบทวนควรติดป้ายปัญหากระบวนการอย่างชัดเจน:

ป้ายเหล่านี้เชื่อมโยงการบันทึกข้อมูลกับ การจัดการความเสี่ยงในการเทรดบัญชีได้รับการปกป้องด้วยกฎที่มองเห็นได้พอที่จะทบทวน หากเทรดเดอร์ไม่บันทึกการละเมิดกฎ การละเมิดกฎนั้นสามารถเกิดขึ้นซ้ำโดยไม่ถูกนับ

บันทึกควรแสดงเมื่อกฎทำงานด้วย หากขนาดที่เล็กลงช่วยให้การขาดทุนจัดการได้ ให้บันทึกสิ่งนั้น หากการข้ามการเทรดในช่วงสเปรดกว้างช่วยหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ไม่ดี ให้บันทึกสิ่งนั้นด้วย การควบคุมความเสี่ยงไม่ใช่แค่เกี่ยวกับความผิดพลาด แต่ยังเกี่ยวกับการเห็นว่าการควบคุมใดคุ้มค่าที่จะรักษาไว้

วิธีทบทวนสมุดบันทึกโดยไม่ปฏิกิริยามากเกินไป

การบันทึกข้อมูลสามารถสร้างปัญหาใหม่ได้หากเทรดเดอร์ตอบสนองต่อทุกผลลัพธ์เดี่ยว การแพ้ครั้งเดียวไม่ได้พิสูจน์ว่าเซ็ตอัพไม่ดี การชนะครั้งเดียวไม่ได้พิสูจน์ว่าวิธีการแข็งแกร่ง การทบทวนทำงานได้ดีกว่าบนตัวอย่าง

จังหวะที่ใช้งานได้จริงคือการติดป้ายการเทรดแต่ละครั้งทันที จากนั้นศึกษากลุ่มของการเทรดในภายหลัง บันทึกทันทีจะจับข้อเท็จจริงในขณะที่ยังสดใหม่ การทบทวนในภายหลังจะมองหารูปแบบด้วยอารมณ์ที่น้อยลง

คำถามทบทวนที่มีประโยชน์รวมถึง:

รายละเอียดการดำเนินการสมควรได้รับความสนใจของตนเอง การเทรดอาจมีแนวคิดที่ถูกต้องแต่คุณภาพการได้คำสั่งไม่ดี เปรียบเทียบการเข้าที่คาดหวัง การเข้าจริง การออกที่คาดหวัง การออกจริง และประเภทคำสั่ง สำหรับบริบทเพิ่มเติม ดู ความเสี่ยงในการดำเนินการและสลิปเพจ.

การ ทบทวนหลังการเทรด ควรจบลงด้วยการกระทำเล็กๆ ไม่ใช่ข้อสรุปที่รุนแรง ตัวอย่างเช่น การลดขนาดในตลาดที่บาง การเพิ่มฟิลด์ต้นทุน การหยุดชั่วคราวหลังละเมิดกฎสองครั้ง หรือการเขียนคำจำกัดความเซ็ตอัพใหม่

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสมุดบันทึกให้เป็นการวิจารณ์ตนเอง คำถามที่มีประโยชน์ไม่ใช่ "ฉันฉลาดไหม?" แต่คือ "เกิดอะไรขึ้น กฎอะไรที่ใช้ และอะไรควรเปลี่ยนแปลง?"

คำถามที่พบบ่อย

อย่างน้อยที่สุดเทรดเดอร์ควรบันทึกอะไร?

อย่างน้อยที่สุด ให้บันทึกตลาด วันที่ เหตุผลเซ็ตอัพ การเข้า การออก ขนาด ความเสี่ยงที่วางแผนไว้ ผลลัพธ์จริง ต้นทุน และบันทึกสั้นๆ หนึ่งข้อว่าแผนถูกปฏิบัติตามหรือไม่

ควรทบทวนการเทรดที่ชนะหรือไม่?

ใช่ การเทรดที่ชนะยังอาจมีกระบวนการที่ไม่ดี ขนาดความเสี่ยงมากเกินไป การได้คำสั่งที่โชคดี หรือกฎที่ถูกละเลย การทบทวนเฉพาะการเทรดที่แพ้ให้มุมมองที่ไม่สมบูรณ์

ควรทบทวนบันทึกบ่อยแค่ไหน?

เทรดเดอร์หลายคนทบทวนอย่างรวดเร็วหลังการเทรดแต่ละครั้ง และอย่างระมัดระวังมากขึ้นหลังจากกลุ่มการเทรด จังหวะที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไป แต่การทบทวนควรสม่ำเสมอพอที่จะจับพฤติกรรมที่ซ้ำ

ภาพหน้าจอแทนที่สมุดบันทึกการเทรดได้หรือไม่?

ไม่ได้ ภาพหน้าจอสามารถสนับสนุนการทบทวน แต่ไม่สามารถจับรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด สมุดบันทึกควรบันทึกขนาด ต้นทุน ประเภทคำสั่ง แผน ผลลัพธ์ และบันทึกกระบวนการด้วย

บทสรุป

การบันทึกข้อมูลของเทรดเดอร์เปลี่ยนการเทรดจากความจำให้เป็นหลักฐานที่สามารถทบทวนได้ บันทึกไม่จำเป็นต้องซับซ้อน มันต้องจับแผน ความเสี่ยง การดำเนินการ และผลลัพธ์

บันทึกที่ดีที่สุดช่วยให้เทรดเดอร์ถามคำถามที่ดีขึ้น คำสั่งตรงกับแผนหรือไม่? ต้นทุนเปลี่ยนผลลัพธ์หรือไม่? ความเสี่ยงยังอยู่ในขีดจำกัดหรือไม่? ความผิดพลาดเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำหรือไม่? คำตอบเหล่านั้นทำให้การตัดสินใจในภายหลังสงบและมีหลักฐานมากกว่าความจำเพียงอย่างเดียว