การเทขายที่นำโดย AI ดึงดัชนีวอลล์สตรีทลง

วอลล์สตรีทปิดตลาดวันพุธในแดนลบ โดยหุ้นปัญญาประดิษฐ์และชิปร่วงหนักที่สุด Nasdaq Composite ร่วงรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ขณะที่ Nasdaq 100 และ S&P 500 ร่วงหนักที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม

ดัชนีราคาผู้บริโภคที่สูงเกินคาดทำให้บรรยากาศตึงเครียด อัตราเงินเฟ้อรายปีอยู่ที่ 3.7% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.6% ทำให้ความสนใจกลับมาที่แรงกดดันด้านราคาและทิศทางนโยบายของ Federal Reserve อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งขึ้นหลังข้อมูลดังกล่าว กดดันมูลค่าหุ้นกลุ่มเติบโต ก่อนจะย่อตัวจากจุดสูงสุดเมื่อหุ้นร่วงและเกิดการหลบภัย ในที่สุดอัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี ปิดสูงขึ้น 1.9 จุดพื้นฐานที่ 4.812% ขณะที่อายุ 10 ปี ขยับลง 1.9 จุดพื้นฐานที่ 5.198% ระหว่างการซื้อขาย อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี แตะจุดสูงสุดที่ 4.95% และอายุ 10 ปี แตะที่ 5.329%

ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปรับตัวดีกว่าเมื่อเทียบกัน โดยลดลงเพียง 0.09% แต่การลดลงไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นเทคโนโลยี Russell 2000 ร่วงลงเกือบ 2% นักลงทุนในตลาดรอรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกันยายน ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดีเวลา 8:30 น. ตามเวลาตะวันออก ข้อมูล CPI และ PPI รวมกันน่าจะให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับข้อมูล Core PCE สำหรับเทรดเดอร์และผู้กำหนดนโยบายของ Fed

ตัวเลขปิดตลาดของดัชนีหลัก:

• Dow Jones Industrial Average: ลดลง 48.98 จุด หรือ 0.09% มาที่ 51,626.17.

• S&P 500: ลดลง 86.51 จุด หรือ 1.11% มาที่ 7,718.94.

• Nasdaq Composite: ลดลง 511.51 จุด หรือ 1.88% มาที่ 26,692.87.

• Russell 2000: ลดลง 53.84 จุด หรือ 1.93% มาที่ 2,729.53.

• Nasdaq 100: ลดลง 618.66 จุด หรือ 2.02% มาที่ 29,950.82.

หุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ถูกเทขายหนักที่สุด แทบไม่มีหุ้น AI ชิป และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องให้หลบภัย หุ้นหลายตัวร่วงกว่า 5% และบางตัวขาดทุนเป็นเลขสองหลัก

การลดลงที่รุนแรงที่สุดได้แก่:

• CoreWeave: ลดลง 15.46%.

• Nebius: ลดลง 10.08%.

• Credo Technology: ลดลง 9.62%.

• Lumentum: ลดลง 9.28%.

• Coherent: ลดลง 9.19%.

• Bloom Energy: ลดลง 9.15%.

• Marvell Technology: ลดลง 8.72%.

• Astera Labs: ลดลง 7.72%.

• Arm Holdings: ลดลง 6.81%.

• GE Vernova: ลดลง 6.20%.

• SK Hynix: ลดลง 6.06%.

• Monolithic Power Systems: ลดลง 5.79%.

• AMD: ลดลง 5.73%.

• SanDisk: ลดลง 5.33%.

แม้แต่หุ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งก็ยังลดลงอย่างเห็นได้ชัด: Texas Instruments ลดลง 2.50%, KLA ร่วง 2.82% และ Broadcom ลดลง 3.10% การลดลงในวงกว้างตอกย้ำความรุนแรงของการเทขาย เมื่อการลดลง 2.5% ถึง 3% ถือเป็นผลงานที่ค่อนข้างดี ก็ชัดเจนว่าฝั่งขายครองตลาด

Apple เป็นสมาชิกเพียงรายเดียวของ Magnificent Seven ที่ปิดในแดนบวก

• Apple: เพิ่มขึ้น 0.50%.

• Alphabet: ลดลง 1.74%.

• Amazon: ลดลง 1.74%.

• Microsoft: ลดลง 1.80%.

• Tesla: ลดลง 2.15%.

• Nvidia: ลดลง 3.16%.

• Meta: ลดลง 3.27%.

Nasdaq 100: ฝั่งขายเพิ่มการควบคุมใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง ดัชนีปิดที่ 29,950.82 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ประมาณ 30,145 การทะลุลงดังกล่าวทำให้แนวโน้มทางเทคนิคระยะสั้นเอียงไปทางฝั่งขายอย่างชัดเจน ฝั่งซื้อต้องผลักดันดัชนีกลับขึ้นไปเหนือระดับนั้นและรักษาระดับไว้ได้ หากยังทำไม่ได้ การดีดตัวใดๆ ก็มักจะถูกเทขายโดยเทรดเดอร์ที่ปกป้องบริเวณนั้น ด้านล่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันรอบ 29,618.83 เป็นระดับสำคัญถัดไป เส้นแนวโน้มช่องล่างที่ลาดขึ้นอยู่ใกล้ๆ ทำให้บริเวณนั้นเป็นจุดต่อสู้สำคัญ หากฝั่งซื้อปกป้องบริเวณนั้นได้ พวกเขาอาจพยายามหยุดการร่วง การเคลื่อนไหวที่ทะลุลงทั้งเส้นค่าเฉลี่ยและเส้นแนวโน้มอย่างชัดเจนจะเสริมกรณีฝั่งขาย ทำให้โซนสวิง 28,822.67–28,953.26 กลายเป็นเป้าหมายด้านล่างที่กว้างขึ้น ในทางกลับกัน การยึดกลับ 30,145 ได้จะลดแรงกดดันระยะสั้น จากนั้นฝั่งซื้อต้องฝ่ากรอบแนวต้านระหว่าง 30,634.67 ถึง 30,762.20 ซึ่งครอบคลุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงใกล้ 30,665 ฝั่งขายได้ริเริ่มไปแล้ว ตอนนี้ฝั่งซื้อต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถยึดพื้นที่ที่เสียไปกลับคืนมาได้

หลักการเทรด: ให้ระดับราคากำหนดความเสี่ยง การร่วงอย่างรุนแรงไม่ได้หมายความว่าหุ้นหรือดัชนีนั้นถูกมองว่าต่ำกว่ามูลค่าเสมอไป สำหรับนักเทรดมือใหม่ คำถามที่ใช้งานได้จริงกว่าคือ: อะไรจะบ่งบอกว่าแรงเทขายกำลังลดลง? สำหรับ Nasdaq 100 การฟื้นตัวที่ยึดกลับและรักษาเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ถูกทะลุลงไปได้จะเป็นสัญญาณความแข็งแกร่งแรก การปรากฏตัวของฝั่งซื้อรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องติดตาม ระดับแนวรับเป็นจุดอ้างอิงสำหรับนักเทรดในการวัดความเสี่ยง แต่ราคายังต้องรักษาระดับเหล่านั้นไว้