ตลาดเอเชีย-แปซิฟิก: ทองคำดิ่งลงต่ำกว่า $4,200 น้ำมันปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดอิหร่าน

สรุป:

• น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาด หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอ 7 วันของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง แม้เขาคาดว่าการเจรจาจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้
• ตามรายงานของ Fars News ของอิหร่าน มีการยิงขีปนาวุธร่อนใส่เรือในช่องแคบ และการโจมตีของกลุ่มฮูตีโจมตีกรุงริยาด ทำให้เที่ยวบินลงจอดที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดต้องหยุดชะงักหลังจากได้ยินเสียงระเบิด
• ทรัมป์กล่าวว่าเขากำลังพิจารณา 'อย่างจริงจังมาก' เกี่ยวกับการห้ามส่งออกดีเซลของสหรัฐฯ และนักวิเคราะห์ของโกลด์แมนแซคส์ประมาณการว่าการห้ามดังกล่าวจะลดราคาดีเซลของสหรัฐฯ ลงประมาณ 4% และเพิ่มราคาขายส่งในยุโรปประมาณ 2% โกลด์แมนแซคส์ไม่ถือว่านี่เป็นกรณีฐาน
• ทองคำร่วงลงอย่างรุนแรง ทะลุแนวรับรายชั่วโมงใกล้ $4,250 ขณะที่อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นและความคาดหวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแข็งแกร่งขึ้น เงินลดลงมากถึง 3%
• ดัชนีราคาผู้ผลิตภาคบริการของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 3.7% ในเดือนสิงหาคม รายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่ามีเสียงคัดค้าน 1 เสียงที่สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และอดีตเจ้าหน้าที่ BOJ แนะนำว่าการขึ้นในเดือนตุลาคมเป็นไปได้
• กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนเติบโต 4.2% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตต่ำสุดในปีนี้ และดัชนี Shanghai Composite ร่วงลง 1.8% จีนและสหรัฐฯ ตกลงที่จะจัดตั้งสภาการค้าและขยายการหยุดยิงไปจนถึงเดือนมกราคม 2027
• คู่สกุลเงินหลักเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด โดยดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นสกุลเงินที่ปรับตัวดีที่สุด

ในวันจันทร์ ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นในช่วงเปิดตลาด หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอ 7 วันของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง แม้เขาจะระบุว่าคาดว่าการเจรจาจะกลับมาดำเนินต่อในสัปดาห์นี้ รัฐบาลอิหร่านยืนยันว่ามีเพียงช่องทางการทูตเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งได้ สำนักข่าว Fars News ของอิหร่านรายงานว่ามีการยิงขีปนาวุธร่อนใส่เรือลำหนึ่งในช่องแคบ ทำให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นก่อนเข้าสู่ช่วงการซื้อขาย แยกต่างหาก รายงานระบุว่ากองกำลังฮูตีในเยเมนโจมตีกรุงริยาด และเที่ยวบินลงจอดที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดหยุดชะงักหลังจากได้ยินเสียงระเบิดในซาอุดีอาระเบีย

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Araghchi ตอบสนองต่อสุนทรพจน์ของทรัมป์ที่ UN ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ข่มขู่ที่จะทำลายอิหร่าน เขายืนยันว่าอิหร่านเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเริ่มสงครามอีกครั้งและจะต่อต้านการรุกรานใหม่ใดๆ ขณะเดียวกันก็ยังเปิดกว้างต่อการทูต เขาเสริมว่าอิหร่านได้ปรับปรุงยุทธวิธีหลังจากสงครามสองครั้งก่อนหน้านี้ และกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติจะเปิดฉากโจมตีตอบโต้ทันทีหากสหรัฐฯ โจมตี

เกี่ยวกับเชื้อเพลิง ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าว Fox News เมื่อวันอาทิตย์ว่าเขากำลังพิจารณาอย่างจริงจังมากที่จะห้ามส่งออกดีเซลของสหรัฐฯ เพื่อแก้ไขราคาที่สูง ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าอาจทำให้ราคาน้ำมันเบนซินสูงขึ้น สมาชิกคนอื่นๆ ในคณะบริหารของเขากำลังดำเนินแนวทางที่แตกต่างออกไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนจากรัฐเกษตรกรรมเรียกร้องให้จำกัดการส่งออกในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เนื่องจากความไม่สงบในช่องแคบฮอร์มุซและการโจมตีของยูเครนต่อโรงกลั่นของรัสเซียสร้างแรงกดดันต่อตลาดเชื้อเพลิงโลก เดือนที่แล้ว การส่งออกดีเซลของสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดรายสัปดาห์ที่เกือบ 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในรายงานวันที่ 26 กันยายน นักวิเคราะห์ของโกลด์แมนแซคส์กล่าวว่าการห้ามส่งออกจะลดราคาดีเซลของสหรัฐฯ ลงประมาณ 4% และเพิ่มราคาขายส่งในยุโรปประมาณ 2% พวกเขามองว่าการห้ามส่งออกเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่กรณีฐาน

ทองคำร่วงลงมากกว่า 6% ทะลุโซนแนวรับรายชั่วโมงที่มั่นคงใกล้ $4,250 และลงไปถึงระดับต่ำกว่า $4,200 ซึ่งเป็นการขยายแนวโน้มขาลงจากจุดสูงสุดกลางเดือนกันยายนที่สูงกว่า $4,430 เทรดเดอร์เชื่อมโยงการร่วงลงกับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและการเดิมพันที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และเกิดขึ้นพร้อมกับการปรับตัวลดลงในวงกว้างของโลหะ โดยมีเงินเป็นผู้นำ บลูมเบิร์กรายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Scott Bessent ต้องการให้ผู้กำหนดนโยบายของเฟดคงใจเปิดกว้างเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย โดยโต้แย้งว่าความก้าวหน้าใน AI และการลดกฎระเบียบจะควบคุมเงินเฟ้อได้ แม้ว่าต้นทุนเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านจะส่งผลต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม

ในญี่ปุ่น ดัชนีราคาผู้ผลิตภาคบริการเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม โดยองค์ประกอบต้นทุนแรงงานสูงอยู่ที่ 2.8% นักวิเคราะห์บางส่วนตีความว่าเป็นหลักฐานของเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น รายงานการประชุมวันที่ 30-31 กรกฎาคมของ BOJ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ใกล้ 1.0% ด้วยคะแนนเสียง 8-1 โดย Takata Hajime ไม่เห็นด้วยและสนับสนุนให้ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 1.25% เนื่องจากความเสี่ยงด้านขาขึ้นต่อราคา อดีตเจ้าหน้าที่ BOJ ชื่อ Momma กล่าวว่าธนาคารกลางอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม ประธานธนาคารกลางสวิส Martin Schlegel บอกกับผู้แพร่ภาพ SRF ว่า SNB อยู่ในตำแหน่งที่สบาย โดยเงินเฟ้ออยู่ในช่วงกลางของเป้าหมาย 0-2% แม้ว่าเฟดและ ECB จะยังคงคุมเข้มต่อไป

นิกเกอิ 225 ปิดทรงตัวหลังจากแกว่งตัวระหว่างบวกและลบ โดยการปรับตัวขึ้นในช่วงแรกถูกกลบด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและข้อมูล PPI ภาคบริการ รอยเตอร์อ้างคำพูดของผู้จัดการพอร์ตว่า ความอ่อนแอในฟิวเจอร์ส Nasdaq ก็ถ่วงตลาดเช่นกัน และเขาคาดว่าดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ จะยังคงอยู่ในกรอบกว้างในเดือนต่อๆ ไป โดยหุ้นเทคโนโลยีและธนาคารจะให้การสนับสนุนหลักสำหรับหุ้นญี่ปุ่น KOSPI ร่วงลง 2.3% เมื่อกลับมาซื้อขายหลังจากหยุด 4 วัน โดยมีการขายหนักในหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ ในจีน ฮั่งเส็งเพิ่มขึ้น 0.5% ขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตร่วงลง 1.8% ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ที่สั้นลงเนื่องจากวันหยุด หลังจากกำไรภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 4.2% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นอัตราที่ช้าที่สุดในปีนี้ กำไรเดือนมกราคมถึงสิงหาคมเพิ่มขึ้น 15.7% ชะลอตัวจาก 17.6% ในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม มาตรการสภาพคล่องของ PBoC และการพัฒนาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนไม่สามารถกระตุ้นความอยากรับความเสี่ยง กระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งสภาการค้า ขยายการหยุดยิงทางการค้าถึงเดือนมกราคม 2027 และหารือกรอบการลดภาษีแบบต่างตอบแทนก่อน

ข่าวอื่นๆ รวมถึงรายงานจาก The Information ว่าจีนอาจอนุญาตให้ Alibaba และ ByteDance ซื้อชิป RTX Pro 5500 ของ Nvidia โดยมีรายงานว่าปักกิ่งชอบที่จะอนุมัติ รอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันรายงานดังกล่าว และ Nvidia อ้างถึงข้อจำกัดการส่งออกจากทั้งสองฝ่ายว่าเป็นอุปสรรค CEO ของ Anthropic คุณ Dario Amodei มีกำหนดเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำส่วนตัวที่ทำเนียบขาวกับทรัมป์ ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายหลังจากหลายเดือนของความตึงเครียดเกี่ยวกับข้อจำกัดสัญญากับเพนตากอนและการแพ้คดีในศาลเกี่ยวกับบัญชีดำ ขณะที่สภาคองเกรสพิจารณากฎระเบียบ AI ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คู่สกุลเงินหลักซื้อขายในกรอบ โดยดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นสกุลเงินที่ปรับตัวดีที่สุด ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ลดลง โดยฟิวเจอร์ส Nasdaq นำการลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น