หุ้นเอเชีย-แปซิฟิกร่วงหนัก ขณะที่ Kospi ร่วง 7%

สรุป:

• หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ผลักดันให้ตลาดเอเชียร่วงลงอย่างหนัก ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ร่วงประมาณ 7% ไปอยู่ต่ำกว่า 6,000 จุด ซึ่งเป็นระดับอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม และ Nikkei, ChiNext, CSI 300 และ Shanghai Composite ต่างปรับตัวลง
• แผนการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกน้ำมันดิบทางท่อของซาอุดีอาระเบียเป็น 10 ล้านบาร์เรลต่อวันอยู่ระหว่างการทบทวน โดยรัฐมนตรีพลังงานของราชอาณาจักรกล่าวว่าการแปลงท่อส่งก๊าซมาใช้ส่งน้ำมันดิบอาจเพิ่มกำลังการผลิตได้ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในเจ็ดถึงแปดสัปดาห์ ราคาน้ำมันขยับลงเล็กน้อย
• อัตราผลตอบแทน Treasury ปรับตัวลง ให้แรงหนุนทองคำ และทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย เงินเยนแข็งค่าขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อขายส่งของญี่ปุ่นยังทรงตัวในระดับสูงที่ 6.8% ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Bank of Japan ยังคงอยู่ไม่ไกล
• รายงานการประชุมของ Reserve Bank of Australia ย้ำจุดยืนที่เข้มงวด โดยชี้ถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต ความขัดแย้งอิหร่าน และการพุ่งขึ้นของ AI ขณะที่ผลสำรวจของ NAB แสดงสภาพที่อ่อนแอและแรงกดดันด้านราคาที่แข็งแกร่ง
• แฮมแม็กจาก Fed เปิดเผยมุมมองของเธอว่าอัตราดอกเบี้ยยังต้องปรับขึ้นต่อไป ขณะที่กรีนจาก BoE เตือนว่าการรอจนกว่าผลกระทบเงินเฟ้อรอบสองจะปรากฏออกมาจะสายเกินไป
• นักกลยุทธ์ของ JPMorgan มองว่าผลประกอบการไตรมาสสามจะหนุนหุ้นไว้ได้ เมื่อฤดูกาลรายงานผลประกอบการของสหรัฐเริ่มต้นขึ้น ผู้ว่าการ BOJ คาซูโอะ อูเอดะ มีกำหนดปรากฏตัวต่อรัฐสภาเริ่มตั้งแต่ 04:00 GMT (00:00 ET)

หุ้นเอเชีย

แรงขายหนักเข้าสู่ตลาดหุ้นเอเชียในวันอังคาร โดยหุ้นเทคโนโลยีและชิปเป็นแกนนำในการร่วงลง ตามการถอยกลับข้ามคืนของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐ ดัชนี Kospi ซึ่งพึ่งพาผู้ผลิตชิปอย่างมาก ขยายการร่วงลงเป็นประมาณ 7% และร่วงลงไปต่ำกว่า 6,000 จุด ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดที่ไม่ปรากฏนับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ก่อนหน้านี้ Nikkei ของญี่ปุ่นซื้อขายลดลง 2.6%, ChiNext ที่เน้นเทคโนโลยีของจีนลดลง 3%, CSI 300 ลดลง 1.3% และ Shanghai Composite อ่อนลง 1.2%

การร่วงลงครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ว่าการพุ่งขึ้นที่นำโดย AI จะอยู่ได้นานเพียงใด รวมถึงความกังวลว่าราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจยืดเยื้อเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูง สร้างแรงกดดันต่อหุ้นเติบโตที่มีราคาสูง

ตลาดน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงเล็กน้อย ซาอุดีอาระเบียอยู่ระหว่างการทบทวนข้อเสนอในการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกน้ำมันดิบทางท่อเป็น 10 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยรัฐมนตรีพลังงาน เจ้าชายอับดุลอาซิซ บิน ซัลมาน กล่าวว่าการเปลี่ยนท่อส่งก๊าซมาใช้ส่งน้ำมันดิบอาจสร้างกำลังการผลิตเพิ่มอีก 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในเจ็ดถึงแปดสัปดาห์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะขยายเส้นทางส่งออกของราชอาณาจักรในทะเลแดง ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซที่มีปัญหาได้

ในอีกประเด็นหนึ่ง ตัวเลขของ UKMTO แสดงให้เห็นว่ามีรายงานว่ากองกำลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ 6 ลำในและรอบช่องแคบฮอร์มุซในวันอาทิตย์เพียงวันเดียว ยอดรวม 6 ลำดังกล่าวเป็นจำนวนสูงสุดในหนึ่งวันนับตั้งแต่เริ่มความขัดแย้ง

อัตราผลตอบแทน สกุลเงิน และทองคำ

อัตราผลตอบแทน Treasury ลดลงเล็กน้อย หนุนทองคำ และทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย เงินเยนแข็งค่าขึ้นเช่นกัน โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขราคาผู้ผลิตของญี่ปุ่น ราคาขายส่งในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 7.6% แต่ยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากบริษัทต่างๆ ส่งต่อต้นทุนเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์ ราคานำเข้าในรูปเงินเยนพุ่งขึ้นเกือบ 25% ทำให้การปรับอัตราดอกเบี้ยของ Bank of Japan ในระยะใกล้ยังคงอยู่ในการพิจารณา ผู้ว่าการคาซูโอะ อูเอดะ มีกำหนดปรากฏตัวต่อรัฐสภาเวลา 04:00 GMT (00:00 ET)

ออสเตรเลีย

การประชุมเดือนกันยายนของ Reserve Bank of Australia ซึ่งได้ปรับขึ้นอัตราเงินสดเป็น 4.60% ส่งผลให้รายงานการประชุมย้ำจุดยืนที่เข้มงวดของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ชี้ถึงภัยคุกคามเงินเฟ้อจากกำลังการผลิตในประเทศที่ตึงตัว ความขัดแย้งอิหร่าน และการเฟื่องฟูของ AI ทั่วโลก พร้อมเสริมว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากจำเป็น สำหรับเดือนกันยายน ผลสำรวจธุรกิจของ NAB เผยให้เห็นภาวะที่เปราะบาง โดยการจ้างงานและคำสั่งซื้อลดลง ในขณะที่แรงกดดันด้านราคายังคงแข็งแกร่ง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจร่วงลงสู่ -13

เสียงจากธนาคารกลาง

ประธาน Fed สาขาคลีฟแลนด์ เบธ แฮมแม็ก กล่าวว่า ในความเห็นของเธอ อัตราดอกเบี้ยต้องปรับขึ้นต่อไปเพื่อชะลออุปสงค์ที่ถูกกระตุ้นโดยการลงทุนใน AI และการใช้จ่ายที่ขับเคลื่อนด้วยความมั่งคั่ง เธอยังกล่าวว่าเธอจะเข้าสู่การประชุมวันที่ 27 ถึง 28 ตุลาคมโดยไม่มีมุมมองที่ตายตัวว่าการปรับขึ้นครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อใด อีกฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติก เมแกน กรีน ผู้กำหนดนโยบายของ Bank of England กล่าวว่านโยบายการเงินไม่เข้มงวดมากนัก และกล่าวว่าการรอจนกว่าผลกระทบเงินเฟ้อรอบสองจะปรากฏขึ้นจะหมายความว่าธนาคารเคลื่อนไหวช้าเกินไป เธอมองว่าอันตรายที่ใหญ่กว่าคือการไม่ลงมือก่อนเวลา ไม่ใช่การคุมเข้มก่อนเวลาอันควร

ฤดูกาลรายงานผลที่กำลังจะมาถึง

ความสนใจในสัปดาห์นี้จะเปลี่ยนไปที่ปฏิทินการรายงานผลประกอบการของบริษัทสหรัฐที่แน่นขนัด นักกลยุทธ์ของ JPMorgan กล่าวว่าพวกเขามองตัวเลขไตรมาสสามเป็นปัจจัยหนุนหุ้น โดยการเติบโตของกำไรขยายออกไปเกินกว่าภาค AI พวกเขายังยืนยันว่าประมาณการของ S&P 500 ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และตัวชี้วัดนำของพวกเขาส่งสัญญาณถึงฤดูกาลรายงานผลที่เป็นบวกอย่างน้อยสองฤดูกาลข้างหน้า