AUD/NZD พุ่งขึ้น เนื่องจาก RBA ส่งสัญญาณเข้มงวด และ RBNZ สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ย

ประเด็นสำคัญ:

• ผู้ว่าการ RBA มิเชล บูลล็อก เตือนว่าเงินเฟ้อสูงเกินไปมากและอาจสูงกว่าตัวเลขในการคาดการณ์เดือนสิงหาคม ค่าเฉลี่ยแบบตัดปลายของ CPI ในไตรมาสสามอยู่ที่ 3.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ ทำให้มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 3 พฤศจิกายน
• RBNZ คงอัตราเงินสดอย่างเป็นทางการไว้ที่ 2.75% ด้วยคะแนนเสียง 4-3 ซึ่งเป็นผลที่เทรดเดอร์ไม่ได้ตั้งราคาไว้ และผู้ว่าการเบรแมนกล่าวในภายหลังว่ามีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมที่จะถึงนี้
• ดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลงอย่างหนัก ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น และ AUD/NZD ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
• ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น โดย Brent ใกล้ระดับ 115 ดอลลาร์ หลังจากกลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างว่าโจมตีโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบีย และ WSJ รายงานว่าสหรัฐฯ เตือนรัฐอ่าวเปอร์เซียเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการรณรงค์หลังการเลือกตั้งกลางเทอมต่ออิหร่าน
• ผลสำรวจทางออกของอิสราเอลชี้ว่าไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนในการเลือกตั้ง
• Kospi กระโดดขึ้น 6% เนื่องจาก SK Hynix รายงานกำไรจากการดำเนินงานไตรมาสสามเพิ่มขึ้นราวเจ็ดเท่า และเปิดเผยการคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นราว 75 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Nikkei ปรับตัวขึ้น 1.4%
• รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่ากฎเกณฑ์คริปโทยังคงเดินหน้าได้ผ่านการดำเนินการของหน่วยงานกำกับดูแล แม้วุฒิสภาจะไม่ผ่าน Clarity Act ก็ตาม

ออสเตรเลีย — บูลล็อกและตัวเลข CPI ล่าสุดชี้ไปที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน ในการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาประมาณการ ผู้ว่าการ RBA มิเชล บูลล็อกแสดงท่าทีเข้มงวด โดยกล่าวว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะสูงกว่าการคาดการณ์เดือนสิงหาคมของธนาคาร เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้งและผลักดันต้นทุนพลังงานให้สูงขึ้น ขณะที่ตลาดแรงงานดูตึงตัวเล็กน้อยกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ เธอระบุว่าเงินเฟ้อสูงเกินไปมาก กล่าวว่าข้อมูลช็อกด้านอุปทานเป็นเรื่องยากที่จะมองผ่านไปได้ทั้งหมด และตั้งข้อสังเกตว่าอุปสงค์ในประเทศยังคงแซงหน้าอุปทาน แต่เธอไม่เปิดเผยแนวโน้มสำหรับการตัดสินใจในสัปดาห์หน้า

ตัวเลข CPI สำหรับไตรมาสเดือนกันยายนสนับสนุนความกังวลของเธอ ค่าเฉลี่ยแบบตัดปลายซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐานที่ RBA ชื่นชอบ เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบรายไตรมาส และ 3.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.6% ขณะที่ CPI ทั่วไปรายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ในเดือนกันยายน เมื่อพิจารณารวมกัน ข้อมูลเงินเฟ้อและคำกล่าวของบูลล็อกเพิ่มโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อคณะกรรมการสรุปการประชุมในวันที่ 3 พฤศจิกายน

นิวซีแลนด์ — การตรึงอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิด ตามด้วยสัญญาณเข้มงวด RBNZ คงอัตราเงินสดอย่างเป็นทางการไว้ที่ 2.75% ด้วยคะแนนเสียง 4-3 ขัดกับเดิมพันของตลาดราว 90% ที่คาดว่าจะปรับขึ้น และขัดกับการคาดการณ์ของธนาคารในประเทศขนาดใหญ่ทั้งห้าแห่ง เสียงข้างมากซึ่งรวมถึงผู้ว่าการแอนนา เบรแมน ชี้ไปที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ต่ำกว่าคาดที่ 3.7% การส่งผ่านต้นทุนเชื้อเพลิงอย่างจำกัด และค่าจ้างที่อ่อนแอ แม้ว่าสมาชิกทุกคนเห็นพ้องว่านโยบายอาจจำเป็นต้องเข้มงวดขึ้น ในงานแถลงข่าว เบรแมนกล่าวว่าการประชุมที่จะถึงนี้มีแนวโน้มจะนำไปสู่การปรับขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งอาจเข้าสู่ระดับที่เข้มงวด และการอ่อนค่าของดอลลาร์นิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องอาจกระตุ้นเงินเฟ้อจากสินค้านำเข้า

อัตราแลกเปลี่ยน — ความแตกต่างเชิงนโยบายผลักดัน AUD/NZD ขึ้น ค่าเงินกีวีร่วงลงอย่างรวดเร็วทันทีที่ RBNZ ประกาศออกมา ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นจากตัวเลข CPI ที่แข็งแกร่งและคำกล่าวของบูลล็อก เมื่อธนาคารกลางทั้งสองส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน AUD/NZD จึงปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

น้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์ — ความเสี่ยงด้านอุปทานกลับมา Brent ปรับตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ 115 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากกลุ่มฮูตีในเยเมนระบุว่าได้โจมตีโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ซาอุดีฯ ยังไม่ยืนยันทันที ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้รับการหนุนเพิ่มเติมจากรายงานของ Wall Street Journal ที่ระบุว่าวอชิงตันได้แจ้งให้รัฐอาหรับในอ่าวเปอร์เซียหลายประเทศเตรียมพร้อมสำหรับการรณรงค์ทางทหารระยะสั้นและเข้มข้นต่ออิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่ 3 พฤศจิกายน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เอนเอียงที่จะโจมตีครั้งใหญ่แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ ผู้เข้าร่วมตลาดยังพูดถึงโอกาสที่อิสราเอลจะโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ แม้ว่ารัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าไม่มีการวางแผนโจมตีก่อนการเลือกตั้ง ผลสำรวจทางออกของอิสราเอลเมื่อวันอังคารชี้ว่าไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะประกาศในวันที่ 4 พฤศจิกายน

หุ้น — Kospi พุ่งจากผลประกอบการ SK Hynix หุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นตามวอลล์สตรีท โดย Nasdaq นำการปรับตัวขึ้นของสหรัฐฯ เกาหลีใต้เป็นตลาดที่ปรับตัวดีที่สุด: Kospi พุ่งขึ้น 6% และ Kosdaq เพิ่มขึ้น 3% หลังจาก SK Hynix มีกำไรจากการดำเนินงานไตรมาสสามเพิ่มขึ้นราวเจ็ดเท่า อยู่ที่ประมาณ 83 ล้านล้านวอน สูงกว่าที่คาดการณ์ โดยได้แรงหนุนจากราคาชิปหน่วยความจำที่พุ่งขึ้นจากความต้องการ AI บริษัทยังประกาศการคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 100 ล้านล้านวอน (ราว 75 พันล้านดอลลาร์) สำหรับปี 2026 ซึ่งประกอบด้วยการซื้อหุ้นคืนและการยกเลิกหุ้นมากกว่า 60 ล้านล้านวอน และเงินปันผลมากกว่า 30 ล้านล้านวอน รวมถึงเงินปันผลรายไตรมาส 20,000 วอนต่อหุ้น กำไรสุทธิออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ และ SK Hynix ระบุว่าคาดว่าความต้องการ DRAM จะเติบโตในอัตราช่วงกลาง 20% ในปี 2027 ที่อื่น ๆ Nikkei ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.4% Shanghai Composite ของจีนเพิ่มขึ้น 0.5% และ Hang Seng ของฮ่องกงปรับตัวขึ้น 0.2%

นโยบายคริปโท — เบสเซนต์ชี้เส้นทางหน่วยงานกำกับดูแล รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่าวอชิงตันยังสามารถออกกฎระเบียบคริปโทได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายใหม่ ในการประชุม Swell ของ Ripple เขาเรียกการที่วุฒิสภาล้มเหลวในการผ่าน Clarity Act ว่าเป็นเรื่องน่าผิดหวัง พร้อมกล่าวว่ากระทรวงการคลังจะใช้อำนาจในการเรียกประชุมเพื่อผลักดันกรอบการกำกับดูแลผ่านการดำเนินการของหน่วยงาน ร่วมกับ Securities and Exchange Commission และ Commodity Futures Trading Commission