จีดีพีจีนดีเกินคาดด้วยการเติบโต 4.5%; ยูโรร่วงลงแล้วดีดกลับ; น้ำมันลดลงหลังการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย
ประเด็นสำคัญ:
กระแสข่าวลบจากยุโรปทำให้ยูโรร่วงลงในช่วงต้นสัปดาห์ โดยการประท้วงรุนแรงในฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในปัจจัย กองทัพโรมาเนียรายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของตนสกัดกั้นและทำลายอากาศยานไร้คนขับ 2 ลำเหนือน่านน้ำทะเลดำในเขตอาณาเขตเมื่อวันเสาร์ ขณะเดียวกัน ทูตอเมริกันประจำสหภาพยุโรปเตือนว่าบริษัทในยุโรปอาจเผชิญบทลงโทษครั้งสำคัญในสหรัฐ หากสหภาพยุโรปจัดสรรคลื่นความถี่ดาวเทียมถึงโทรศัพท์ให้ผู้ให้บริการในท้องถิ่นแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่จะส่งผลกระทบต่อ SpaceX ทูตยังวิพากษ์วิจารณ์กฎระเบียบคลาวด์ของสหภาพยุโรปและค่าปรับที่เรียกเก็บภายใต้ Digital Markets Act สกุลเงินร่วมได้ฟื้นคืนการขาดทุนในช่วงแรกเกือบทั้งหมดนับตั้งแต่นั้น
น้ำมันดิบลดลงหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีที่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร ข้อจำกัด และภาษีบางส่วนต่อการนำเข้าพลังงานจากรัสเซีย การส่งมอบครั้งแรกไปยังสหรัฐคาดว่าจะเกิน 300,000 ตันของน้ำมันดีเซลรัสเซีย การร่วงลงของราคาน้ำมันถูกจำกัดด้วยข่าวการโจมตีเพิ่มเติมของกลุ่มฮูตีต่อซาอุดีอาระเบีย และการยืนยันซ้ำของเตหะรานว่าแผนการปลดล็อกช่องแคบฮอร์มุซขึ้นอยู่กับวอชิงตันปฏิบัติตามเงื่อนไขของตน
ในข่าวการทูต วลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซียได้เสนอแผนการประชุมสุดยอดไตรภาคีกับโดนัลด์ ทรัมป์และสี จิ้นผิงในเดือนที่จะถึงนี้เพื่อเจรจายุติความขัดแย้งในยูเครน โดยเป็นการประชุมที่ยูเครนจะไม่เข้าร่วม ตามรายงานของ Wall Street Journal ทำเนียบเครมลินยอมรับว่ามีการหารือเกี่ยวกับการประชุมที่อาจเกิดขึ้น แต่ระบุว่ายังไม่มีข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือหัวข้อที่จะหารือ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าทรัมป์ยังไม่ได้ตกลงที่จะจัดการประชุมดังกล่าว
ทองคำแท่งปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนบางส่วนจากราคาพลังงานที่อ่อนแอลง
จีนเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของวันนี้ GDP ในไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.4% และเร่งตัวขึ้นจาก 4.3% ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นตัวเลขที่อ่อนแอที่สุดในรอบกว่าสามปี เศรษฐกิจขยายตัว 1.2% จากไตรมาสก่อนหน้า สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 1.1% ในช่วงสามไตรมาสแรก GDP เพิ่มขึ้น 4.6% อยู่ภายในช่วงเป้าหมายของรัฐบาลที่ 4.5% ถึง 5.0% ซึ่งเป็นผลที่อาจลดแรงผลักดันสำหรับมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม ตัวชี้วัดเดือนกันยายนก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหกเดือน โดยได้รับแรงหนุนจากการส่งออกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และการใช้จ่ายค้าปลีกเพิ่มขึ้น 1.1% เทียบกับ 0.4% ในเดือนสิงหาคม และเป็นผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม การลงทุนยังคงเป็นปัจจัยที่ตามหลัง โดยการใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ถาวรลดลง 7.2% ในช่วงเก้าเดือน และการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ลดลงประมาณ 20.5%
ในคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง ผู้ช่วยผู้ว่าการ Reserve Bank of Australia คริสโตเฟอร์ เคนต์ ระบุว่าหลักฐานที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในประเทศและทั่วโลก เขาแสดงความเชื่อมั่นว่านโยบายปัจจุบันมีความเข้มงวดในระดับปานกลาง แต่ตั้งคำถามว่าระดับดังกล่าวเพียงพอหรือไม่ เคนต์สังเกตว่าความต้องการของผู้บริโภคอ่อนแอลง การให้กู้ยืมแก่องค์กรยังคงแข็งแกร่ง และการเปลี่ยนแปลงภาษีทรัพย์สินได้เอื้อต่อนโยบายการเงิน เขาเรียกร้องให้ระมัดระวังในการตีความตัวเลขการจ้างงานรายเดือนมากเกินไป แต่ยอมรับว่าตลาดแรงงานได้ผ่อนคลายลง
คาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ Bank of Japan เน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการยึดเงินเฟ้อพื้นฐานไว้ที่ประมาณ 2% โดยอ้างถึงแรงกดดันด้านราคาฝั่งอุปทานที่มาจากค่าใช้จ่ายพลังงานในตะวันออกกลาง และเงินเฟ้อฝั่งอุปสงค์ที่เกิดจากความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่แข็งแกร่ง เขาย้ำว่ากำหนดการลดการซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และงดเว้นการกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้าสำหรับการแทรกแซงตลาด JGB โดยกล่าวถึงการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนหรือการรบกวนการดำเนินงานของตลาดเป็นข้อพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น อูเอดะกล่าวว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลาที่เหมาะสมมีส่วนช่วยให้พันธบัตรรัฐบาลมีเสถียรภาพ สกุลเงินญี่ปุ่นขยับขึ้นเล็กน้อย แต่ต่อมาได้คืนการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในระหว่างการซื้อขาย
ที่อื่น ๆ การตรวจสอบการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น หลังมีรายงานว่าโครงการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างน้อย 47 โครงการถูกเลื่อนออกไป ยกเลิก หรือถูกขัดขวางในปีนี้ ขณะที่หนี้ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังถูกขายออกไป ในภาคสกุลเงินดิจิทัล เครือข่ายโทเคนเลเยอร์ 1 Qubic ได้หยุดการทำงานของบล็อกเชน หลังจากผู้ไม่หวังดีใช้ประโยชน์จากความสุ่มที่ไม่เพียงพอในการสร้างซีดของวอลเล็ต โดยนำ QU ออกไปประมาณ 2.94 ล้านล้าน QU มูลค่าประมาณ 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากวอลเล็ต 1,404 วอลเล็ต โทเคนที่ถูกขโมยไปประมาณ 87% ยังคงถูกล็อกอยู่บนเครือข่าย โดยให้วาลิเดเตอร์ของเครือข่ายเป็นผู้กำหนดขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกับการเรียกคืน
ต่อไปข้างหน้า ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาความยั่งยืนของการฟื้นตัวของยูโรท่ามกลางการประท้วงในฝรั่งเศสที่ยังคงดำเนินไป ความสามารถของน้ำมันในการชดเชยการส่งออกของรัสเซียที่ลดลงด้วยอันตรายทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และความเป็นไปได้ที่ตัวเลขสถิติจีนที่แข็งแกร่งขึ้นและถ้อยแถลงของธนาคารกลางที่ระมัดระวังมากขึ้นจะเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
BlackRock ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน US Treasuries โดยอ้างว่าอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเป็นกันชน และกล่าวว่าการเทขายพันธบัตรฝรั่งเศสชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการคัดเลือกการลงทุน
PBOC ของจีนวางแผนเปลี่ยนการดำเนินนโยบายหลักไปยังอัตราข้ามคืน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ ไม่ใช่การลดอัตรา ส่งผลต่อพันธบัตร หยวน และสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์
Scotiabank คาดว่าธนาคารแห่งแคนาดาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในสัปดาห์หน้า โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่แม้ว่า CPI จะอ่อนลง
Morgan Stanley Investment Management กล่าวว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นสะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง (nominal growth) ไม่ใช่ความตึงเครียด และบริษัทให้ความสำคัญกับหุ้นสหรัฐฯ และญี่ปุ่นมากกว่ายุโรป