ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ตามคาด

ในช่วงข้ามคืน Reserve Bank of Australia ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน ส่งผลให้อยู่ที่ 4.60% โดยการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเอกฉันท์ ธนาคารกลางยอมรับว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเริ่มชัดเจนขึ้น โดยมีต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านราคาในประเทศเป็นประเด็นกังวล และยังคงเปิดความเป็นไปได้ในการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นอีก โดยเน้นว่าการตัดสินใจนโยบายในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามาและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง ในภาพรวมค่าเงินล่าสุด AUDUSD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6999 ลดลง 0.21% และเป็นสกุลเงินหลักที่อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ นี่เป็นจุดสำคัญสำหรับเทรดเดอร์: แม้ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่การเคลื่อนไหวของราคาบ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังไม่ได้ควบคุมสกุลเงินนี้ ด้วยการตัดสินใจที่เป็นไปตามคาดการณ์อย่างกว้างขวาง ผู้เข้าร่วมตลาดจึงกำลังประเมินความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 7 สกุล ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ 6 สกุล NZDUSD ลดลง 0.19% มาอยู่ที่ประมาณ 0.5653 EURUSD ลดลง 0.18% มาอยู่ที่ประมาณ 1.1349 และ GBPUSD ลดลง 0.10% มาอยู่ที่ประมาณ 1.3239 ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสและดอลลาร์แคนาดา เยนเป็นข้อยกเว้น โดย USDJPY ลดลง 0.08% มาอยู่ที่ประมาณ 157.22

EURUSD ร่วงลงตั้งแต่เริ่มต้นช่วงการซื้อขายในเอเชีย-แปซิฟิก แต่เมื่อแตะระดับต่ำสุดของคลื่นล่าสุดจากเดือนมิถุนายน ผู้ซื้อก็เข้ามาและผลักดันคู่สกุลเงินให้สูงขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงยังคงเป็นระดับสำคัญที่ต้องทะลุและรักษาไว้เพื่อเสริมมุมมองเชิงบวก

ตะวันออกกลางยังคงเป็นจุดสนใจ

การเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานยังคงดำเนินอยู่ แต่ข้อตกลงที่จะกลับมาเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังไม่เกิดขึ้น รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Abbas Araqchi กล่าวว่าเตหะรานได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอใหม่กับผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์ และคาดว่าจะได้รับการตอบกลับจากสหรัฐผ่านทางกาตาร์ อิหร่านยืนยันว่าการเปิดช่องแคบอีกครั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตนเอง ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธรายงานที่อ้างว่าเขาได้ให้การผ่อนปรนการคว่ำบาตรหรืออนุญาตให้เข้าถึงสินทรัพย์อิหร่านที่ถูกอายัด

สำหรับผู้เข้าร่วมตลาด การตอบสนองของสหรัฐที่กำลังจะมาถึงเป็นความเสี่ยงเหตุการณ์หลัก หากการเจรจาเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซมีความคืบหน้า ความกังวลด้านอุปทานน้ำมันอาจบรรเทาลงและราคาอาจอ่อนตัวลง แต่หากการเจรจาล้มเหลว อาจทำให้ความเสี่ยงกลับมา จากการอ่านค่าเมื่อเวลา 7:50 น. ET น้ำมันดิบลดลง 0.68% มาอยู่ที่ประมาณ $91.97 การเคลื่อนไหวของราคานี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการติดตามปฏิกิริยาของน้ำมันต่อข่าวทางการทูตแต่ละครั้ง แทนที่จะคาดเดาว่าจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลงในการอัปเดตล่าสุด:

• อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี ลดลงมาอยู่ที่ 4.9097% ลดลง 1.43 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 5 ปี ลดลงมาอยู่ที่ 5.050% ลดลง 2.00 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี ลดลงมาอยู่ที่ 5.2131% ลดลง 2.89 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปี ลดลงมาอยู่ที่ 5.5398% ลดลง 2.22 จุดพื้นฐาน

ฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นสหรัฐชี้ไปที่การเปิดตลาดที่แข็งแกร่งขึ้น หลังจากการปรับตัวลงเมื่อวานนี้:

• ฟิวเจอร์สดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 113 จุด
• ฟิวเจอร์ส S&P เพิ่มขึ้น 21 จุด
• ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 130 จุด

ในการซื้อขายก่อนหน้านี้ Nasdaq 100 ร่วงลง 1.08% และ S&P ลดลง 0.77%

หุ้นยุโรปก็กำลังซื้อขายในแดนบวกในรอบนี้:

• DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.92%
• CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.30%
• FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.35%
• FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.94%

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันดิบยังคงลดลง 0.68% ที่ประมาณ $91.97 ทองคำเพิ่มขึ้น 1.00% มาอยู่ที่ประมาณ $4,154 ขณะที่เงินเพิ่มขึ้น 0.62% ใกล้ระดับ $60.98 บิตคอยน์เพิ่มขึ้น 1.10% มาอยู่ที่ประมาณ $84,382

มีอะไรเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจอเมริกาเหนือบ้าง?

เทรดเดอร์จะมีโอกาสหลายครั้งในการประเมินการแข็งค่าของดอลลาร์เบื้องต้นผ่านการเปิดเผยข้อมูลและกำหนดการของ Fed ที่จะถึงนี้:

• เวลา 8:30 น. ET GDP รายเดือนของแคนาดาสำหรับเดือนกรกฎาคมจะประกาศ โดยคาดการณ์ที่ 0.0% หลังก่อนหน้านี้อยู่ที่ 0.3%
• เวลา 9:00 น. ET ข้อมูลราคาบ้านของสหรัฐจะออกมา รวมถึงดัชนี Case-Shiller 20 เมือง
• เวลา 10:00 น. ET ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐประจำเดือนกันยายนคาดว่าจะอยู่ที่ 89.2 เทียบกับ 89.4 ก่อนหน้า
• เวลา 10:00 น. ET ตำแหน่งงานว่าง JOLTS เดือนสิงหาคมคาดการณ์ที่ 7.225 ล้านตำแหน่ง เทียบกับ 7.271 ล้านก่อนหน้านี้ รายงานนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการแรงงานก่อนข้อมูลการจ้างงานในวันศุกร์

กำหนดการของวิทยากรจาก Federal Reserve ก็เต็มไปด้วยเช่นกัน Michelle Bowman ผู้ว่าการ Fed จะกล่าวเปิดงานเวลา 11:00 น. ET ตามด้วย Michael Barr ผู้ว่าการ Fed ในเวลาเที่ยง ตามด้วย Austan Goolsbee ประธาน Chicago Fed เวลา 13:00 น. Alberto Musalem ประธาน St. Louis Fed เวลา 13:30 น. John Williams ประธาน New York Fed เวลา 14:00 น. และ Christopher Waller ผู้ว่าการ Fed เวลา 15:00 น. กำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ของ Waller เน้นไปที่การชำระเงิน ทำให้มีโอกาสน้อยที่เขาจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

ลำดับของเหตุการณ์มีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ ข้อมูลตำแหน่งงานว่างหรือความเชื่อมั่นที่ผิดคาดอาจเปลี่ยนอัตราผลตอบแทนและดอลลาร์ในช่วงแรก หลังจากนั้น วิทยากรจาก Fed จะมีโอกาสมากมายในการหารือเกี่ยวกับภาพรวมเงินเฟ้อและตลาดแรงงาน แนะนำให้กำหนดระดับสำคัญไว้ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้: หัวข้อข่าวอาจกระตุ้นปฏิกิริยา แต่ความต่อเนื่องของราคาที่เหนือระดับทางเทคนิคจะเผยให้เห็นว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายควบคุม