สัญญาฟิวเจอร์สหุ้นร่วง ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับอิหร่านที่กลับมา

การสรุปข่าวเช้าวันนี้: สัญญาฟิวเจอร์สหุ้นบ่งชี้ถึงการขาดทุนอย่างหนัก ราคาน้ำมันกำลังดีดตัวขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกำลังปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ช่วงการซื้อขายในอเมริกาเหนือใกล้เข้ามา ความกังวลใหม่ๆ เกี่ยวกับการโจมตีทางทหารที่อาจเกิดขึ้นกับอิหร่านทำให้ความเสี่ยงด้านพลังงานยังคงสูง ในขณะที่ผลประกอบการของบริษัทให้ผลลัพธ์ที่หลากหลายพร้อมปฏิกิริยาของตลาดที่รุนแรงในบางกรณี

ดอลลาร์ผสมผสาน เงินเยนและฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ยูโร ปอนด์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์นิวซีแลนด์ปรับตัวลดลง ดอลลาร์แคนาดายังคงได้กำไรเล็กน้อยในขณะที่น้ำมันดิบเคลื่อนตัวกลับไปใกล้ 100 ดอลลาร์

ตะวันออกกลาง: ความกังวลเรื่องการโจมตีกลับมาอยู่ในแนวหน้า

พัฒนาการในช่วงคืนที่ผ่านมาได้ทำให้ความสนใจกลับมามุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ของการดำเนินการทางทหารที่กลับมาอีกครั้ง รายงานระบุว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม รายงานแยกจากนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่า ผู้วางแผนทางทหารได้เตรียมทางเลือกสำหรับการโจมตีที่รุนแรงในระยะสั้นรอบหนึ่งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ การเตรียมการไม่ได้หมายถึงการอนุมัติ แต่ทำให้ภัยคุกคามยังคงเป็นจุดสนใจ

เพิ่มความกังวลเหล่านั้น หัวข้อข่าวของ Al Arabiya รายงานว่า นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลจะแจ้งประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเจตนาของอิสราเอล แต่จะไม่ขออนุญาตจากเขาเพื่อโจมตีอิหร่าน

สำหรับตลาดการเงิน ความไม่แน่นอนยังคงเป็นประเด็นสำคัญ ความหวังสำหรับความก้าวหน้าทางการทูตได้แข่งขันซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับภัยคุกคามจากการโจมตีเพิ่มเติม นักเทรดถูกปล่อยให้ชั่งน้ำหนักว่าการยกระดับอีกครั้งอาจหมายถึงอะไรสำหรับอุปทานพลังงานในภูมิภาคและการขนส่ง

น้ำมันดิบเคลื่อนตัวกลับไปใกล้ 100 ดอลลาร์

น้ำมันดิบซื้อขายอยู่ที่ 99.25 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.08 ดอลลาร์ หรือ 2.12%

การเพิ่มขึ้นนี้ทำให้ระดับ 100 ดอลลาร์กลับมาอยู่ในระยะที่เอื้อมถึง และทำให้ต้นทุนพลังงานยังคงอยู่ในวาทกรรมเรื่องเงินเฟ้อ นอกจากนี้ยังเพิ่มความกังวลอีกประการสำหรับนักลงทุนในหุ้นที่กำลังย่อยปฏิทินผลประกอบการที่ยุ่งอยู่แล้ว

ความเสี่ยงจากพาดหัวข่าวมีสองด้าน ความก้าวหน้าทางการทูตที่เป็นรูปธรรมอาจขจัดส่วนเกินทางภูมิรัฐศาสตร์ออกไปบ้าง ในขณะที่การยกระดับเพิ่มเติมอาจเพิ่มเข้าไป ทำให้การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและการกำหนดความเสี่ยงเทียบกับระดับทางเทคนิคมีความสำคัญเป็นพิเศษ

สัญญาฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงการเปิดตลาดที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง

สัญญาฟิวเจอร์สสำหรับดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ในแดนลบ:

• ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส: ลดลง 317 จุด
• S&P 500 ฟิวเจอร์ส: ลดลง 76 จุด
• Nasdaq ฟิวเจอร์ส: ลดลง 500 จุด

ปฏิกิริยาต่อผลประกอบการแสดงให้เห็นว่าการสูงเกินคาดเฉลี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้น นักเทรดยังพิจารณาแนวโน้ม คุณภาพของผลลัพธ์ และข่าวดีที่ถูกรวมอยู่ในราคาไปแล้วมากน้อยเพียงใด ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ให้เหตุผลเพิ่มเติมสำหรับการพลิกกลับเป็นลบในบางกรณี

Meta, IBM และ Lam Research เป็นตัวอย่างในเช้านี้ แต่ละแห่งรายงานผลที่สูงเกินคาดตามเกณฑ์ที่ระบุด้านล่าง แต่หุ้นของพวกเขาปรับตัวลดลง

ผลประกอบการที่ประกาศหลังปิดตลาดเมื่อวานนี้

• Meta (META) สูงเกินคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) เมื่อไม่รวมค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย แต่ EPS ที่รายงานต่ำกว่าคาด รายได้สูงเกินคาดการณ์ หากไม่รวมค่าใช้จ่าย EPS จะอยู่ที่ 7.40 ดอลลาร์ — 3.83 ดอลลาร์ที่รายงานบวกกับค่าใช้จ่าย 3.57 ดอลลาร์ — เทียบกับที่คาดไว้ 6.67 ดอลลาร์ EPS ที่รายงานที่ 3.83 ดอลลาร์ต่ำกว่าประมาณการนั้น รายได้ 64.6 พันล้านดอลลาร์สูงกว่า 63.31 พันล้านดอลลาร์ที่คาดไว้ หุ้นลดลง 2.65% ในเช้านี้

• IBM (IBM) สูงเกินคาดใน EPS จากการดำเนินงานและรายได้ EPS จากการดำเนินงานที่ 2.95 ดอลลาร์สูงกว่า 2.86 ดอลลาร์ที่คาดไว้ รายได้ 17.1 พันล้านดอลลาร์สูงกว่า 16.81 พันล้านดอลลาร์ที่คาดไว้ IBM ยืนยันแนวโน้มรายได้ทั้งปีอีกครั้งและเพิ่มแนวโน้มกระแสเงินสดอิสระ ปฏิกิริยาหุ้นลดลง 5.11%

• Lam Research (LRCX) สูงเกินคาดใน EPS ที่ปรับปรุงแล้วและรายได้ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.20 ดอลลาร์สูงกว่า 2.18 ดอลลาร์ที่คาดไว้ ในขณะที่รายได้ 8.22 พันล้านดอลลาร์สูงกว่า 8.13 พันล้านดอลลาร์ที่คาดไว้ แม้จะสูงเกินคาด หุ้นลดลง 7.25%

• SAP (SAP) สูงเกินคาดในรายได้และกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว รายได้ 10.3 พันล้านยูโรสูงกว่า 10.1 พันล้านยูโรที่คาดไว้ กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 3.0 พันล้านยูโรสูงกว่า 2.93 พันล้านยูโรที่คาดไว้ แนวโน้มกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีที่ 11.8–12.2 พันล้านยูโรสูงกว่า 11.7 พันล้านยูโรที่คาดไว้ หุ้นเพิ่มขึ้น 0.38% มาตรวัดกำไรที่นี่คือกำไรจากการดำเนินงาน ไม่ใช่ EPS

• CSX (CSX) สูงเกินคาดใน EPS และรายได้ EPS ที่ 0.57 ดอลลาร์สูงกว่า 0.53 ดอลลาร์ที่คาดไว้ ในขณะที่รายได้ 4.02 พันล้านดอลลาร์สูงกว่า 3.96 พันล้านดอลลาร์ที่คาดไว้

• Tesla (TSLA) สูงเกินคาดใน EPS ที่ปรับปรุงแล้ว แต่ต่ำกว่าคาดในรายได้ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.48 ดอลลาร์สูงกว่า 0.45 ดอลลาร์ที่คาดไว้ แต่รายได้ 28.0 พันล้านดอลลาร์ต่ำกว่า 28.1 พันล้านดอลลาร์ที่คาดไว้ ปฏิกิริยาหุ้นในช่วงหลังเวลาซื้อขายปกติเพิ่มขึ้น 3.46%

• Texas Instruments (TXN) สูงเกินคาดใน EPS และรายได้ EPS ที่ 2.62 ดอลลาร์สูงกว่า 2.42 ดอลลาร์ที่คาดไว้ รายได้ 6.06 พันล้านดอลลาร์สูงกว่า 5.92 พันล้านดอลลาร์ที่คาดไว้ แนวโน้มรายได้ไตรมาสถัดไปที่ 5.8–6.3 พันล้านดอลลาร์สูงกว่าฉันทามติที่ 5.75 พันล้านดอลลาร์ แม้ในช่วงต่ำสุด หุ้นลดลง 0.76%

ผลประกอบการที่ประกาศในเช้านี้

• Blackstone (BX) สูงเกินคาดใน EPS ที่แจกจ่ายได้ กำไรที่แจกจ่ายได้ต่อหุ้นที่ 1.32 ดอลลาร์สูงกว่าฉันทามติของ LSEG ที่ 1.26 ดอลลาร์ การออกจากการลงทุนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน แม้ว่ากระแสเงินเข้าประจำไตรมาสจะเกิน 63 พันล้านดอลลาร์ รายได้รวมที่รายงานอยู่ที่ 3.06 พันล้านดอลลาร์ หุ้นลดลง 2.90%

• Lockheed Martin (LMT) สูงเกินคาดใน EPS และรายได้ EPS ที่ 7.97 ดอลลาร์สูงกว่า 7.52 ดอลลาร์ที่คาดไว้ ในขณะที่รายได้ 20.71 พันล้านดอลลาร์สูงกว่า 20.48 พันล้านดอลลาร์ที่คาดไว้ บริษัทเพิ่มแนวโน้มยอดขายและ EPS ทั้งปี หุ้นเพิ่มขึ้น 4.17%

• Spotify (SPOT) ต่ำกว่าคาดใน EPS และต่ำกว่าคาดเล็กน้อยในรายได้ EPS ที่ 2.48 ยูโรต่ำกว่า 2.80 ยูโรที่คาดไว้ ในขณะที่รายได้ 4.97 พันล้านยูโรต่ำกว่า 4.98 พันล้านยูโรที่คาดไว้เล็กน้อย แนวโน้มรายได้จากการดำเนินงานไตรมาสที่สี่ที่ 820 ล้านยูโร อย่างไรก็ตาม สูงกว่า 813.4 ล้านยูโรที่คาดไว้ หุ้นเพิ่มขึ้น 4.88% โดยแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยให้ปฏิกิริยา

• Honeywell (HON) สูงเกินคาดใน EPS ที่ปรับปรุงแล้ว แต่ต่ำกว่าคาดในรายได้ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.27 ดอลลาร์สูงกว่า 2.17 ดอลลาร์ที่คาดไว้ ในขณะที่รายได้ 4.99 พันล้านดอลลาร์ต่ำกว่า 5.01 พันล้านดอลลาร์ที่คาดไว้เล็กน้อย หุ้นเพิ่มขึ้น 0.13%

ดอลลาร์ผสมผสาน โดยเงินเยนมีผลงานดีกว่า

ผลงานของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักแสดงให้เห็นตลาดที่แบ่งแยก:

• EURUSD: 1.1196, ลดลง 0.32% — USD แข็งค่าขึ้น
• USDJPY: 157.05, ลดลง 0.68% — USD อ่อนค่าลง
• GBPUSD: 1.3366, ลดลง 0.21% — USD แข็งค่าขึ้น
• USDCHF: 0.8223, ลดลง 0.25% — USD อ่อนค่าลง
• USDCAD: 1.4037, ลดลง 0.06% — USD อ่อนค่าลงเล็กน้อย
• AUDUSD: 0.7005, ลดลง 0.31% — USD แข็งค่าขึ้น
• NZDUSD: 0.5676, ลดลง 0.42% — USD แข็งค่าขึ้น

เงินเยนมีกำไรมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ดอลลาร์นิวซีแลนด์ลดลงมากที่สุด ดอลลาร์แคนาดาเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแม้ราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้น

ช่วงสกุลเงินและพื้นที่ในการเคลื่อนไหว

การใช้ช่วงสูง-ต่ำของเซสชันที่แสดงเทียบกับค่าเฉลี่ย ATR(22) ที่ให้มา:

• EURUSD: 1.1195–1.1256 — 61 พิป หรือประมาณ 92% ของค่าเฉลี่ย 66 พิป
• USDJPY: 156.70–158.25 — 155 พิป หรือประมาณ 161% ของค่าเฉลี่ย 96 พิป
• GBPUSD: 1.3363–1.3418 — 55 พิป หรือประมาณ 72% ของค่าเฉลี่ย 76 พิป
• USDCHF: 0.8193–0.8249 — 56 พิป หรือประมาณ 156% ของค่าเฉลี่ย 36 พิป
• USDCAD: 1.4015–1.4069 — 54 พิป หรือประมาณ 102% ของค่าเฉลี่ย 53 พิป
• AUDUSD: 0.6995–0.7036 — 41 พิป หรือประมาณ 84% ของค่าเฉลี่ย 49 พิป
• NZDUSD: 0.5670–0.5710 — 40 พิป หรือประมาณ 93% ของค่าเฉลี่ย 43 พิป

GBPUSD มีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงรายวันเฉลี่ย ตามด้วย AUDUSD

USDJPY และ USDCHF ได้เคลื่อนไหวเกินช่วงรายวันปกติไปแล้วมาก สิ่งนั้นไม่ได้ป้องกันการขยายเพิ่มเติม แต่นักเทรดควรตระหนักว่าคู่เงินเหล่านั้นได้รับการผลักอย่างมีนัยสำคัญแล้ว

ช่วงเฉลี่ยให้บริบท มันไม่ใช่เพดาน และมันไม่ได้ต้องการให้คู่เงินที่เงียบกว่าเดินทางไกลขึ้น ระดับทางเทคนิคยังคงกำหนดว่านักเทรดสามารถพึ่งพาได้ที่ไหนโดยมีความเสี่ยงที่กำหนดและจำกัด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงทั่วทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน

• 2 ปี: 4.7334%, ลดลง 8.96 จุดพื้นฐาน
• 5 ปี: 4.8697%, ลดลง 10.03 จุดพื้นฐาน
• 10 ปี: 5.0482%, ลดลง 9.78 จุดพื้นฐาน
• 30 ปี: 5.3599%, ลดลง 7.71 จุดพื้นฐาน

การลดลงประมาณ 8–10 จุดพื้นฐานนั้นมีนัยสำคัญ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ แต่นักลงทุนก็กำลังซื้อพันธบัตรรัฐบาลในขณะที่หุ้นถอยลง

การลดลงของอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ สอดคล้องกับแรงกดดันต่อ USDJPY สำหรับนักเทรดสกุลเงิน คำถามถัดไปคือว่าราคาสามารถคงการเคลื่อนไหวผ่านระดับทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ หรือผู้ซื้อเริ่มพึ่งพาแนวรับ

ทองคำ เงิน และ Bitcoin ปรับตัวลดลง

น้ำมันสูงขึ้น แต่กำไรไม่ได้ขยายไปยังโลหะหรือ Bitcoin:

• ทองคำ: 4,064.68 ดอลลาร์, ลดลง 76.06 ดอลลาร์ หรือ 1.84%
• เงิน: 55.794 ดอลลาร์, ลดลง 2.154 ดอลลาร์ หรือ 3.72%
• ทองแดงฟิวเจอร์ส: 6.3985 ดอลลาร์, ลดลง 2.75%
• Bitcoin: 81,826 ดอลลาร์, ลดลง 2,198 ดอลลาร์ หรือ 2.62%

ปฏิกิริยาที่แตกต่างกันเป็นเครื่องเตือนให้ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละตลาด ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้รับประกันว่าสินทรัพย์ป้องกันที่รับรู้ทุกตัวจะเคลื่อนไหวสูงขึ้น

ปฏิทินอเมริกาเหนือ: การขอรับสวัสดิการว่างงานเป็นหัวหอก

ปฏิทินให้จุดตรวจสอบหลายจุด แม้ว่าผลประกอบการและพาดหัวข่าวตะวันออกกลางอาจยังคงครอบงำอยู่ เวลาทั้งหมดด้านล่างเป็นเวลา ET

• 8:30 น. ET — คำขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ: คาดการณ์ 200,000 ราย เทียบกับ 199,000 รายก่อนหน้านี้ ค่าเฉลี่ยสี่สัปดาห์ก่อนหน้าอยู่ที่ 198,500 ราย
• 8:30 น. ET — คำขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องของสหรัฐฯ: คาดการณ์ 1.720 ล้านราย เทียบกับ 1.710 ล้านรายก่อนหน้านี้
• 8:30 น. ET — ราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแคนาดา: ค่าอ่านก่อนหน้านี้อยู่ที่ +1.3% เดือนต่อเดือน และ +13.5% ปีต่อปี
• 8:30 น. ET — ราคาวัตถุดิบของแคนาดา: ค่าอ่านก่อนหน้านี้อยู่ที่ +3.1% เดือนต่อเดือน และ +22.8% ปีต่อปี
• 9:30 น. ET — ดัชนีราคาบ้านใหม่ของแคนาดา: ก่อนหน้านี้ −0.1% เดือนต่อเดือน
• 10:00 น. ET — ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของยูโรโซน: คาดการณ์ −17.0 เทียบกับ −16.5 ก่อนหน้านี้
• 10:00 น. ET — ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐฯ: คาดการณ์ −0.1% เทียบกับ −0.1% ก่อนหน้านี้
• 11:00 น. ET — แบบสำรวจการผลิตของ Kansas City Fed: ดัชนีการผลิตก่อนหน้านี้อยู่ที่ 20 โดยดัชนีรวมอยู่ที่ 14

การขอรับสวัสดิการว่างงานจะให้การตรวจสอบตามกำหนดครั้งแรกเกี่ยวกับสภาวะตลาดแรงงาน ค่าที่ใกล้เคียงกับคาดการณ์จะบ่งชี้ว่าการเลิกจ้างยังคงถูกจำกัด ในขณะที่การเซอร์ไพรส์ที่มีนัยสำคัญอาจให้เหตุผลอีกประการแก่อัตราผลตอบแทนและสกุลเงินในการเคลื่อนไหว

สำหรับนักเทรด ภารกิจคือปล่อยให้ข่าวพัฒนาไปพร้อมกับการใช้ระดับทางเทคนิคเพื่อตัดสินปฏิกิริยา การทะลุระดับดึงดูดการต่อเนื่องหรือไม่? ราคาสามารถคงอยู่เหนือระดับนั้นได้หรือไม่? นั่นคือสิ่งที่จะทำให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายมีอำนาจควบคุมมากขึ้น