ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้น ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนเย็นลงหลังการตัดสินใจของธนาคารกลาง

ประเด็นสำคัญในช่วงการซื้อขาย:

ตัวเลขตลาด:

• น้ำมันดิบ Brent: ลดลง 2.3% อยู่ที่ 103.40 ดอลลาร์
• น้ำมันดิบ WTI: ลดลง 1.6% อยู่ที่ 100.80 ดอลลาร์
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี: -2.8 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 4.975%
• สกุลเงิน AUD เป็นผู้นำวันนี้ GBP ตามหลัง
• ทองคำ: +1.4% อยู่ที่ 4,323 ดอลลาร์
• หุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้น; สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 +0.8%
• Bitcoin: +0.5% อยู่ที่ 76,490 ดอลลาร์

วันหลังจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดดูเหมือนจะหยุดพักหายใจ เนื่องจากราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลง

น้ำมันดิบ Brent ร่วงลงมากกว่า 2% สู่ 103.40 ดอลลาร์ หลังจากซาอุดีอาระเบียเสนอเที่ยวขนส่งน้ำมันดิบเพิ่มเติมให้กับโรงกลั่นในเอเชียผ่านการถ่ายเทระหว่างเรือนอกท่าเรือ Sohar ของโอมาน การเคลื่อนไหวนี้ช่วยบรรเทาผลกระทบต่ออุปทานทั่วโลก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ขยับลงสู่ 4.975% ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐและแนวโน้มเงินเฟ้อ

ถึงกระนั้น น้ำมันยังคงสูงกว่า 100 ดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนยังใกล้ 5% ความรู้สึกที่ยอมรับความเสี่ยงที่ดีขึ้นดูเหมือนจะเป็น relief rally มากกว่าการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงที่แท้จริง ดังนั้นควรใช้ความระมัดระวัง

ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงเล็กน้อย ผลักดัน USD/JPY กลับต่ำกว่า 156 สกุลเงินสเตอร์ลิงมีผลงานด้อยกว่าหลังจากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75% ตามที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง ด้วยคะแนนเสียง 6-3 Pill, Mann และ Greene ไม่เห็นด้วย โดยสนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 4% GBP/USD ร่วงลงจาก 1.3405 สู่ 1.3360 จากการปรับเปลี่ยนสถานะ เนื่องจากตลาดได้กำหนดราคาความน่าจะเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ประมาณ 30%

หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐขยับขึ้น ขณะที่นักลงทุนยอมรับ relief หลังการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ ทองคำเพิ่มขึ้น 1.4% สู่ 4,323 ดอลลาร์ โดยเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าจะมีการดีดตัวที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้

เมื่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐผ่านพ้นไป ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่พันธบัตรเพื่อดูว่าอัตราผลตอบแทนจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไปในสัปดาห์นี้หรือไม่