หุ้นยุโรปปิดในแดนบวก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของฝรั่งเศสแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002

ขณะที่เทรดเดอร์ในลอนดอนและทั่วทั้งยุโรปใกล้จะปิดการซื้อขาย ดัชนีหุ้นหลักของภูมิภาคกำลังปิดในแดนบวก ดัชนี DAX ของเยอรมนีนำการปรับตัวขึ้น ขณะที่ FTSE 100 ของอังกฤษตามหลังกลุ่ม แต่ก็ยังคงปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อย

ตัวเลขปิดตลาดของรอบการซื้อขายมีดังนี้:

• ดัชนี DAX ของเยอรมนีบวก 342.67 จุด หรือ 1.35% ปิดที่ 25,647.10

• ดัชนี CAC ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 83.19 จุด หรือ 1.06% สู่ระดับ 7,921.69

• ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรขยับขึ้น 19.88 จุด หรือ 0.19% ปิดที่ 10,752.87

• ดัชนี IBEX ของสเปนปรับขึ้น 231.10 จุด หรือ 1.21% สู่ระดับ 19,323.50

• ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 572.32 จุด หรือ 1.17% ปิดที่ 49,643.68

คำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่งได้รับความสนใจ โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัสเซียยอมรับข้อเสนอของวอชิงตันสำหรับการประชุมสามฝ่ายกับยูเครน รายงานในภายหลังบ่งชี้ว่าเครมลินตกลงที่จะกลับมาหารือในระดับเทคนิคในหรือหลังวันที่ 10 พฤศจิกายน ซึ่งอาจจัดขึ้นที่อาบูดาบี นับเป็นความคืบหน้า แม้ว่าความเต็มใจที่จะนั่งลงเจรจาจะไม่ได้ทำให้การต่อรองอันยากลำบากที่อยู่ข้างหน้าง่ายขึ้นแต่อย่างใด

สำหรับผู้เข้าร่วมตลาด ความสำคัญนั้นไปไกลกว่าพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการทูต รัสเซียมีบทบาทสำคัญในน้ำมัน เชื้อเพลิงกลั่น และก๊าซธรรมชาติ ในความเห็นของฉัน หากความคืบหน้าไปสู่สันติภาพถูกมองว่าน่าเชื่อถือ ทรัมป์อาจมีพื้นที่ทางการเมืองมากขึ้นในการเจรจากับปูตินในเรื่องพลังงานและเศรษฐกิจ กระนั้น พื้นที่ตรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ ข้อเท็จจริงที่ว่ามีการประชุมเพียงอย่างเดียวจะไม่ลบล้างแรงต่อต้านทางการเมืองหรือยุติความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปทานและการคว่ำบาตร

เซเลนสกี ในส่วนของเขา ยังคงเดินสายทูตอย่างต่อเนื่อง ระหว่างการแวะที่ออสโลเมื่อวันอังคาร เขาได้ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ โจนาส กาห์ร์ สตอเร, ประธานาธิบดีฟินแลนด์ อเล็กซานเดอร์ สตับ และทูตสหรัฐ สตีฟ วิตคอฟ ส่วนจาเร็ด คุชเนอร์เข้าร่วมจากระยะไกล การสนทนาครอบคลุมถึงการรับประกันความมั่นคง การคว่ำบาตร การบูรณะฟื้นฟู การป้องกันทางอากาศ และความเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมระหว่างผู้นำ เซเลนสกียังกล่าวอีกว่าข่าวกรองเตือนภัยล่วงหน้าของสหรัฐเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียกลับมาทำงานอีกครั้ง จุดยืนของยูเครนคือการสนับสนุนการหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานร่วมกัน

ความสนใจตอนนี้จึงหันไปที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการประชุมเหล่านี้ การทูตที่คึกคักทำให้เทรดเดอร์มีพื้นฐานให้ยึดถือ แต่พันธสัญญาที่เป็นรูปธรรม — และความเต็มใจของทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติตาม — จะเป็นตัวกำหนดว่าความมองโลกในแง่ดีจะคงอยู่นานเพียงใด

ในขณะเดียวกัน ฝรั่งเศสยังคงเป็นจุดที่เจ็บปวดในตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของประเทศพุ่งผ่านระดับ 5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 โดยนักลงทุนยังคงตรวจสอบสถานะการคลังของประเทศ การสูงขึ้นของต้นทุนการกู้ยืมทำให้การนำการเงินภาครัฐกลับเข้าสู่ระเบียบเป็นเรื่องยากขึ้น

ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในช่วงบ่าย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของฝรั่งเศสอยู่ที่ 5.009% เพิ่มขึ้น 6.4 จุดพื้นฐาน ส่วนอัตราผลตอบแทนเทียบเคียงของเยอรมนีเพิ่มขึ้นเพียง 0.4 จุดพื้นฐานในวันนี้ อยู่ที่ 3.421% ทำให้ส่วนต่างของฝรั่งเศสอยู่ที่ประมาณ 159 จุดพื้นฐาน ช่องว่างดังกล่าวเองคือสัญญาณเตือน หุ้นฝรั่งเศสเข้าร่วมการปรับตัวขึ้นของวันนี้ แต่ตลาดหนี้ยังคงเรียกร้องค่าชดเชยที่สูงขึ้นเพื่อถือพันธบัตรฝรั่งเศส

ในส่วนอื่นของยุโรป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสเปนเพิ่มขึ้น 2.5 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 4.079% ขณะที่ของอิตาลีปรับขึ้น 4.2 จุดพื้นฐาน สู่ 4.589% พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีลดลง 4.9 จุดพื้นฐาน สู่ 5.381%

อีกฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติก หุ้นสหรัฐก็อยู่ในแดนบวกเช่นกัน ขณะที่ตลาดยุโรปใกล้จะปิด โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนําหน้า ตัวเลขตลาดในวงกว้างล่าสุดมีดังนี้:

• ดัชนี Dow ปรับขึ้น 136.58 จุด หรือ 0.26% อยู่ที่ 52,632.46

• ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 40.62 จุด หรือ 0.53% สู่ระดับ 7,753.19

• ดัชนี Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 375.15 จุด หรือ 1.27% แตะระดับ 29,865.43

ตัวเลขที่อ่านได้ก่อนหน้านี้เล็กน้อยระบุว่า Nasdaq Composite ปรับขึ้น 296.49 จุด หรือ 1.12% อยู่ที่ 26,721.31

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีภาพผสมผสาน โดยช่วงอายุสั้นแข็งขึ้นเล็กน้อยและช่วงอายุยาวอ่อนแอลง อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปีอยู่ที่ 4.793% เพิ่มขึ้น 0.6 จุดพื้นฐาน อายุ 5 ปีอยู่ที่ 4.934% ทรงตัวโดยรวม อายุ 10 ปีอยู่ที่ 5.109% ลดลง 0.8 จุดพื้นฐาน และอายุ 30 ปีอยู่ที่ 5.416% ลดลง 1.0 จุดพื้นฐาน

ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวผสมกันในตลาดปริวรรตเงินตรา ยูโรอ่อนค่าลง 0.15% สู่ 1.1219 ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดย AUDUSD เพิ่มขึ้น 0.33% อยู่ที่ 0.7025 ปอนด์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยที่ 1.3385 ต่อดอลลาร์ เยนอ่อนค่า โดย USDJPY อยู่ที่ 158.11 และ USDCHF ปรับตัวขึ้นสู่ 0.8252

สินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันดิบกลับมาปรับตัวลง เคลื่อนตัวต่ำกว่า $97

น้ำมันดิบพลิกผันร่วงลงอย่างรุนแรงอีกครั้ง ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังย่อยข่าวการทูตล่าสุดและสิ่งที่อาจหมายถึงอุปทานพลังงาน หลังจากแตะระดับ $100.40 ราคาปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ของเซสชันที่ $96.63 การลดลง $3.77 จากจุดสูงสุดหลุดระดับ $97 อย่างน้อยก็ในเชิงเทคนิค

ราคาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $96.83 ลดลง $1.34 หรือ 1.36% ขณะนี้ฝั่งผู้ขายคุมเกมได้มั่นคงขึ้น แต่ยังต้องรักษาราคาให้อยู่ต่ำกว่า $97 การเคลื่อนไหวที่อยู่ต่ำกว่านี้อย่างต่อเนื่องจะทำให้แนวโน้มขาลงยังคงเป็นไปได้ ส่วนการดีดกลับขึ้นไปเหนือระดับดังกล่าวและยืนได้ จะหมายความว่าฝั่งผู้ขายได้ทดสอบแนวรับแล้วแต่ไม่สามารถรักษาการเคลื่อนไหวต่อไปได้

การเคลื่อนไหวทางการทูตที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย สหรัฐ และยูเครน เพิ่มองค์ประกอบอีกชั้นให้กับภาพพลังงาน ควบคู่ไปกับการเจรจาสหรัฐ-อิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่ หากความคืบหน้าสู่สันติภาพดูน่าเชื่อถือ ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานอาจเบาบางลง อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์เคยเห็นมาก่อนแล้วว่าความกระตือรือร้นจางหายไปเร็วเพียงใดเมื่อข่าวใหม่สร้างความสงสัย ข่าวเป็นตัวผลักดัน ขณะที่ระดับราคาเป็นกรอบให้เทรดเดอร์กำหนดความเสี่ยง

ในตลาดอื่นๆ ทองคำสปอตแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ $4,132.50 เพิ่มขึ้น $7.04 หรือ 0.17% ขณะที่เงินลดลงประมาณ 0.79% สู่ $57.52 ก๊าซธรรมชาติปรับตัวลง 0.48% ใกล้ระดับ $6.572 และ bitcoin ขยับขึ้นประมาณ 1.80% สู่ $84,441

โดยสรุป ฝั่งกระทิงในตลาดหุ้นถือไพ่เหนือกว่าก่อนเข้าสู่ช่วงปิดตลาด ระหว่างต้นทุนการกู้ยืมของฝรั่งเศสที่สูงขึ้นเรื่อยๆ กับการเจรจาสันติภาพที่ยังไม่เสร็จสิ้น มีสองเรื่องเล่าที่อาจทดสอบความเชื่อมั่นนั้นได้อย่างรวดเร็ว