Jim Cramer ระบุว่า หุ้นธนาคารยังถือยากแม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง

นักลงทุนยังคงกดดันหุ้นธนาคารแม้ผลประกอบการจะผ่านเกณฑ์ ตามความเห็นของ Jim Cramer โดย Morgan Stanley (MS) ร่วงเกือบ 3% ในวันพุธ หลังจากรายได้เพิ่มขึ้น 12% สูงกว่าที่ประมาณการไว้

Cramer กล่าวว่าการเทขายครั้งนี้เกิดจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เหนียวตัวและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ไม่ใช่พื้นฐานที่อ่อนแอ ขณะที่ Goldman Sachs ก็ทำได้ดีเกินคาดเช่นกัน แต่กลับร่วงเพิ่มอีก 1.5% ในวันพุธ ตามรายงานของ CNBC

ทำไมผลรายได้ที่เกินคาด 12% ของ Morgan Stanley กลับไม่ช่วยหนุนหุ้น?

รายได้ไตรมาสที่สามของ Morgan Stanley อยู่ที่ 20.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 18.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามรายละเอียดในเอกสารยื่น。

หน่วยงาน Institutional Securities ซึ่งครอบคลุมวาณิชธนกิจและการขายและการซื้อขาย เติบโต 18% เป็น 10 พันล้านดอลลาร์

Cramer กล่าวว่าตราสารหนี้ทำผลงานน่าผิดหวังเทียบกับประมาณการ โดยเอกสารยื่นแสดงการร่วงลง 7%

ในทางกลับกัน ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 10% และสินทรัพย์ลูกค้าในด้านบริหารความมั่งคั่งและการบริหารการลงทุนทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 10.5 ล้านล้านดอลลาร์

แม้จะเป็นเช่นนั้น Cramer กล่าวว่า Ted Pick ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Morgan Stanley บอกกับ CNBC ว่าเขาระมัดระวังแต่ยังมองบวกต่อไตรมาสที่สี่

“การถือหุ้นธนาคารเหล่านี้ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย”

Jim Cramer พิธีกรรายการ Mad Money ของ CNBC กล่าวความเห็นดังกล่าวทาง CNBC

Cramer กล่าวว่า Morgan Stanley ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักสำหรับ IPO ของ Anthropic ซึ่งมีกำหนดการในเดือนพฤศจิกายน

Herman Chan นักวิเคราะห์ของ Bloomberg Intelligence กล่าวว่ากระแสธุรกรรมจาก IPO ของ Anthropic อาจช่วยหนุน Morgan Stanley และ Goldman Sachs

Cramer คิดว่าการคลี่คลายในอิหร่านจะช่วยฟื้นหุ้นธนาคารได้หรือไม่?

ตามที่ Cramer กล่าว การคลี่คลายของสงครามในอิหร่าน แม้จะไม่สมบูรณ์ ก็อาจทำให้เงินเฟ้อเย็นลง

ในมุมมองของเขา สิ่งนั้นจะเปิดพื้นที่ให้ Federal Reserve ผ่อนคลายการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เขาคิดว่าหากสถานการณ์นั้นเกิดขึ้น ตลาดทุนจะฟื้นตัวกลับมา

ในระหว่างนี้ ตามรายงานของ CNBC พอร์ตการลงทุน Charitable Trust ของเขาได้ปรับเพิ่มอันดับของ Wells Fargo และ Goldman Sachs ขึ้นเป็นระดับเทียบเท่า “ซื้อ”

Cramer กล่าวว่าธนาคารเหล่านี้ไม่ได้มีพฤติกรรมเป็นกลุ่มเดียวกันอีกต่อไป เพราะตอนนี้แต่ละแห่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน

Momei Qu หัวหน้าฝ่ายร่วมลงทุนของ PSP Growth กล่าวว่า Goldman Sachs และ JPMorgan กำลังกลายเป็นหุ้น AI เธอบอกกับ Bloomberg ว่าจนถึงขณะนี้ ผลประกอบการของพวกเขายังไม่สะท้อนความเชื่อมโยงดังกล่าว

ดังนั้น หุ้นธนาคารอาจยังเคลื่อนไหวตามสัญญาณเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย มากกว่าตามผลประกอบการรายไตรมาสที่เกินคาด