การเลือกตั้งกลางเทอม ความตึงเครียดกับอิหร่าน และอัตราผลตอบแทน ครอบงำวันซื้อขายที่คึกคัก

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐฯ กำลังลงคะแนนในการเลือกตั้งกลางเทอม โดยการควบคุมอำนาจเป็นเดิมพัน สำหรับเทรดเดอร์ ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่จะคลี่คลายหลังระฆังปิดตลาด ก่อนหน้านั้น เซสชันอเมริกาเหนือต้องซึมซับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้น ชุดฟิวเจอร์สหุ้นที่ผสมผสาน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และฉากหลังตะวันออกกลางที่พลิกไปมาระหว่างความหวังเรื่องการทูตและความเสี่ยงของการยกระดับทางทหาร

ดอลลาร์กำลังแสดงการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานในภาพช่วงต้น มันแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย ฟรังก์สวิส เยนญี่ปุ่น และยูโร ขณะที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ ดอลลาร์แคนาดา และโดยส่วนต่างเล็กน้อย ปอนด์อังกฤษ

น้ำมันดิบ ขณะเดียวกัน กำลังไต่กลับมาบางส่วนจากการร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อวันจันทร์ ขณะที่ทองคำและเงินซื้อขายต่ำลง สัญญาณจากตลาดไม่เป็นเอกภาพ ความมองในแง่ดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการทูตยังคงอยู่ แต่เทรดเดอร์ยังคงเผชิญกับพาดหัวข่าวที่ขัดแย้งกันและความเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย

ตะวันออกกลาง: การเจรจายังดำเนินต่อไป แต่การปฏิบัติการทางทหารทำให้แนวโน้มมืดมนลง

ความหวังจากเมื่อวานเกี่ยวกับความคืบหน้าไปสู่ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านถูกลดทอนลงจากพัฒนาการในช่วงข้ามคืน InvestingLive รายงานว่าการเจรจาที่มีผู้ไกล่เกลี่ยชาวกาตาร์เข้าร่วมสิ้นสุดลงโดยไม่มีความก้าวหน้า แม้ว่าการติดต่อระหว่างวอชิงตันและเตหะรานยังดำเนินต่อไปผ่านตัวกลาง

ข้อเสนอของอิหร่านผูกการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเข้ากับการผ่อนปรนจากการปิดล้อมของสหรัฐฯ และกับข้อจำกัดต่อการขายน้ำมันของอิหร่าน สำหรับเทรดเดอร์ ระยะห่างระหว่างการเจรจาที่ดำเนินอยู่กับข้อตกลงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงยังคงมีนัยสำคัญ

ภาพรวมยิ่งคลุมเครือมากขึ้นจากรายงานของ Associated Press ซึ่งอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ว่ากองกำลังอเมริกันโจมตีเป้าหมายอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามจากขีปนาวุธพื้นสู่อากาศต่อกองกำลังสหรัฐฯ ดังนั้นการทูตและแรงกดดันทางทหารจึงดำเนินไปเคียงข้างกัน

ความแตกต่างนั้นมีความสำคัญต่อตลาด ข้อตกลงที่เปิดการขนส่งอีกครั้งและลดความเสี่ยงด้านอุปทานจะทำให้ผู้ขายน้ำมันมั่นใจมากขึ้น การปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมอาจฟื้นฟูพรีเมียมทางภูมิรัฐศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว พาดหัวข่าวถัดไปยังสามารถเปลี่ยนบรรยากาศในระยะใกล้นี้ได้

การเลือกตั้งสหรัฐฯ: สมดุลอำนาจคือจุดสนใจหลังปิดตลาด

ผู้ใดควบคุมรัฐสภาจะกำหนดว่าประธานาธิบดี Trump มีพื้นที่มากเพียงใดในการผลักดันวาระทางกฎหมายของเขาในอีกสองปีข้างหน้า

หากพรรคริพับลิกันรักษาทั้งสองสภาไว้ได้ การออกกฎหมายจะยังมีเส้นทางที่ชัดเจนกว่า หากพรรคเดโมแครตชนะสภาใดสภาหนึ่ง การใช้จ่ายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่จะต้องมีการเจรจามากขึ้น การควบคุมวุฒิสภายังมีความสำคัญต่อการแต่งตั้งและการยืนยันตำแหน่ง

สำหรับเทรดเดอร์ ผลกระทบจะไหลผ่านภาษี การใช้จ่าย การกำกับดูแล และการกู้ยืมของรัฐบาล ขนาดของเสียงส่วนใหญ่จะสำคัญพอ ๆ กับว่าพรรคใดจะเป็นฝ่ายชนะ

ผลลัพธ์จะเริ่มปรากฏหลังตลาดหุ้นปิด และการแข่งขันที่สูสีอาจทำให้การควบคุมยังไม่ถูกตัดสินเกินกว่าคืนนี้ นั่นทำให้ปฏิกิริยาในช่วงข้ามคืนและระดับเปิดของวันพุธเป็นหมุดหมายสำคัญ

RBA ขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ AUDUSD ร่วงลง

Reserve Bank of Australia เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินสดขึ้น 25 เบซิสพอยต์ เป็น 4.85% สอดคล้องกับคาดการณ์ การลงคะแนนเป็น 6–3 โดยสมาชิกสามคนสนับสนุนการหยุดชั่วคราว

ฉากหลังเงินเฟ้อที่ RBA วาดไว้นั้นไม่น่าสบาย RBA ปรับแนวโน้มเงินเฟ้อขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยอ้างถึงแรงกดดันด้านกำลังการผลิตในประเทศ ราคาพลังงานที่สูง และความเสี่ยงที่ความคาดหวังเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะฝังลึก

ผู้ว่าการ Michele Bullock กล่าวว่าการเติบโตจำเป็นต้องคงอยู่ในระดับที่อ่อนตัว และการว่างงานจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้เงินเฟ้อลดลง อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้ให้คำมั่นถึงการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยชี้ว่าอาจเหมาะสมที่จะรอและประเมินข้อมูลที่เข้ามา

ถึงกระนั้น AUDUSD ลดลง 0.26% อยู่ที่ 0.6978 ในภาพที่ให้มา การขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คาดไว้แล้วไม่ได้ทำให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้นโดยตัวมันเอง เทรดเดอร์ยังต้องชั่งน้ำหนักว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไป และนโยบายที่เข้มงวดขึ้นหมายความอย่างไรต่อการเติบโต

ดอลลาร์: ผสมผสาน แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ AUD, CHF และ JPY

ในบรรดาคู่สกุลเงินที่ให้มา การเพิ่มขึ้นมากที่สุดของดอลลาร์คือเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย ได้รับแรงหนุนจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย มันยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสและเยนญี่ปุ่น

ดอลลาร์นิวซีแลนด์มีการเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดเมื่อเทียบกับ USD ในภาพ โดยดอลลาร์แคนาดาอยู่อันดับถัดมา เงินสเตอร์ลิงแทบไม่เปลี่ยนแปลง

ระดับล่าสุดคือ:

• EURUSD: อ่อนลง 0.07% อยู่ที่ 1.1177

• USDJPY: สูงขึ้น 0.18% อยู่ที่ 158.22

• GBPUSD: เพิ่มขึ้น 0.01% อยู่ที่ 1.3406

• USDCHF: เพิ่มขึ้น 0.22% อยู่ที่ 0.8202

• USDCAD: ลดลง 0.05% อยู่ที่ 1.3979

• AUDUSD: ลดลง 0.26% อยู่ที่ 0.6978

• NZDUSD: เพิ่มขึ้น 0.09% อยู่ที่ 0.5620

ช่วงการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน: คู่ส่วนใหญ่มีช่องว่างที่จะขยายต่อ

จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในภาพราคาสกุลเงิน เมื่อเทียบกับช่วงเฉลี่ย 22 วันในเครื่องติดตามช่วงที่ให้มา แสดงว่า:

• EURUSD: 1.1176 ถึง 1.1206 — ช่วง 30 พิป หรือ 43% ของค่าเฉลี่ย 69 พิป

• GBPUSD: 1.3397 ถึง 1.3429 — ช่วง 32 พิป หรือ 42% ของค่าเฉลี่ย 77 พิป

• USDJPY: 157.76 ถึง 158.30 — ช่วง 54 พิป หรือ 108% ของค่าเฉลี่ย 50 พิป

• USDCHF: 0.8150 ถึง 0.8203 — ช่วง 53 พิป หรือ 84% ของค่าเฉลี่ย 63 พิป

• USDCAD: 1.3951 ถึง 1.3996 — ช่วง 45 พิป หรือ 104% ของค่าเฉลี่ย 43 พิป

• AUDUSD: 0.6962 ถึง 0.7003 — ช่วง 41 พิป หรือ 95% ของค่าเฉลี่ย 43 พิป

• NZDUSD: 0.5603 ถึง 0.5631 — ช่วง 28 พิป หรือ 67% ของค่าเฉลี่ย 42 พิป

เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวรายวันตามปกติ EURUSD และ GBPUSD มีช่องว่างที่สุดในการวิ่งต่อ ทั้งคู่ครอบคลุมไปแล้วน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของช่วงเฉลี่ย

USDJPY และ USDCAD อยู่เกินค่าเฉลี่ยแล้ว ขณะที่ AUDUSD อยู่ใกล้ช่วงเต็มวันปกติ การเคลื่อนไหวเพิ่มเติมไม่ได้ถูกตัดออก แต่คู่เหล่านั้นได้เดินทางเป็นระยะทางมากกว่าแล้ว

ช่วงเฉลี่ยเป็นมาตรวัด ไม่ใช่เพดาน ข้อมูลที่ทำให้ประหลาดใจหรือพาดหัวข่าวใหม่ยังสามารถดันตลาดให้เกินการเคลื่อนไหวตามปกติได้

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ: Nasdaq ขึ้น Dow ลง

ข้อมูลฟิวเจอร์สที่ให้มาบ่งชี้การเปิดตลาดที่แตกแยก:

• ฟิวเจอร์ส Dow industrial average: ลดลง 350 จุด

• ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100: เพิ่มขึ้น 72 จุด

• ฟิวเจอร์ส S&P: ซื้อขายทั้งสองด้านของระดับไม่เปลี่ยนแปลง

ความแตกแยกนั้นทำให้ความสนใจจดจ่อว่าความแข็งแกร่งจะขยายวงได้หรือไม่เมื่อเซสชันดำเนินต่อไป เมื่อผลการเลือกตั้งยังมาไม่ถึง การเคลื่อนไหวช่วงต้นจะต้องมีแรงส่งต่อก่อนที่เทรดเดอร์จะมีความมั่นใจในทิศทางมากขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับขึ้น

อายุครบกำหนดหลักแสดงว่าอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ สูงขึ้น:

• 2 ปี: 4.608% เพิ่มขึ้น 2.5 เบซิสพอยต์

• 5 ปี: 4.7268% เพิ่มขึ้น 3.38 เบซิสพอยต์

• 10 ปี: 4.929% เพิ่มขึ้น 3.5 เบซิสพอยต์

• 30 ปี: 5.2996% เพิ่มขึ้น 3.06 เบซิสพอยต์

อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นแข่งขันกับหุ้นเพื่อดึงความสนใจและสนับสนุนดอลลาร์ แม้ว่าปฏิกิริยาของสกุลเงินจะผสมผสานในเช้านี้

หุ้นยุโรปปรับลง

ในบรรดาดัชนียุโรปที่ให้มา บรรยากาศเป็นลบ:

• DAX ของเยอรมนี: 25,872.08 ลดลง 109.02 จุด หรือ 0.42%

• CAC ของฝรั่งเศส: 8,042.66 ลดลง 5.04 จุด หรือ 0.06%

• FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร: 10,698.71 ลดลง 62.63 จุด หรือ 0.58%

• IBEX ของสเปน: 18,849.30 ลดลง 108.50 จุด หรือ 0.57%

• FTSE MIB ของอิตาลี: 49,851.93 ลดลง 96.02 จุด หรือ 0.19%

สินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันฟื้นตัว โลหะมีค่าอ่อนตัว

น้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ $97.18 เพิ่มขึ้น $0.72 หรือ 0.75% การดีดตัวเกิดขึ้นตามหลังพัฒนาการทางทหารในช่วงข้ามคืนซึ่งทำให้ความมองในแง่ดีทางการทูตที่อยู่เบื้องหลังการร่วงลงเมื่อวันจันทร์มีความซับซ้อนขึ้น

ทองคำสปอตอยู่ที่ $3,925.85 ลดลง $20.885 หรือ 0.53% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย สร้างแรงต้านต่อทองคำ

เงินลดลง 2.24% อยู่ที่ $49.5093 และทองแดงลดลง 2.73% อยู่ที่ $6.3880 Bitcoin แข็งค่าขึ้นอยู่ที่ $77,335 เพิ่มขึ้น $660 หรือ 0.86%

ปฏิทินอเมริกาเหนือ: JOLTS และคำสั่งซื้อจากโรงงาน เวลา 10:00 น. ET

สองรายการหลักเด่นชัดในปฏิทินที่ให้มา:

• 10:00 น. ET: คำสั่งซื้อจากโรงงานเดือนกันยายน — คาดการณ์ +1.2% ก่อนหน้า +0.1%

• 10:00 น. ET: ตำแหน่งงานเปิดรับ JOLTS เดือนกันยายน — คาดการณ์ 7.100 ล้านตำแหน่ง ก่อนหน้า 7.079 ล้านตำแหน่ง

ปฏิทินยังรวมรายละเอียดสำหรับสินค้าคงทนและคำสั่งซื้อจากโรงงานเดือนกันยายน

JOLTS เสนอมาตรวัดอีกตัวหนึ่งของอุปสงค์แรงงาน การอ่านค่าที่แข็งแกร่งขึ้นจะส่งสัญญาณว่านายจ้างยังต้องการจ้างงาน ขณะที่ค่าที่อ่อนแอลงจะบ่งชี้ถึงการเย็นตัวลงมากขึ้น ปฏิกิริยาของตลาดจะขึ้นอยู่กับขนาดของความประหลาดใจและสิ่งที่รายละเอียดเปิดเผยเกี่ยวกับภาวะตลาดแรงงาน