น้ำมันปรับตัวขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงในตะวันออกกลาง; หุ้นญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ร่วง

ประเด็นสำคัญ:

• ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ภายหลังรายงานที่ว่ากองทัพสหรัฐฯ ได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
• เรือบรรทุกน้ำมันซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมาดินาต อัช ชามาล ในกาตาร์ไปทางเหนือประมาณ 51 ไมล์ทะเล ถูกโจมตีด้วยกระสุนหลายนัด ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ตามรายงานของหน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร
• กลุ่มฮูตีในเยเมนกล่าวว่าได้โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดด้วยขีปนาวุธนำวิถี ซาอุดีอาระเบียยังไม่ยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าว
• ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นร่วงลง 1% และดัชนีโทพิกซ์ลดลง 1.5% ถือเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สอง โดยหุ้นกลุ่มบริษัทการค้า ธนาคาร และวัสดุ นำการปรับตัวลดลง
• ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ลดลง 1% หุ้นซัมซุงร่วงลงแม้บริษัทรายงานกำไรเบื้องต้นรายไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุด
• ทองคำฟื้นตัวสู่ระดับใกล้ $4,140 พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังการประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปีที่แข็งแกร่ง และ USD/JPY ปรับตัวสูงขึ้น

น้ำมันและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นระหว่างการซื้อขายในเอเชีย เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดประเมินความเสี่ยงหลายประการในตะวันออกกลาง ตามรายงานของ Axios กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้สั่งการให้กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ เตรียมการให้เสร็จสิ้นสำหรับการกลับมาปฏิบัติการรบหลักในอิหร่านที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ แม้ว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ตาม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังระบุด้วยว่าเขาไม่สนใจที่จะทำข้อตกลงกับอิหร่าน

ความเสี่ยงต่อการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียเพิ่มสูงขึ้น เรือบรรทุกน้ำมันซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมาดินาต อัช ชามาล ในกาตาร์ไปทางเหนือประมาณ 51 ไมล์ทะเล ถูกกระสุนหลายนัดโจมตี และมีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ตามรายงานของหน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร

เมื่อวันพฤหัสบดี กลุ่มฮูตีซึ่งมีแนวร่วมกับอิหร่านในเยเมนกล่าวว่าได้โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดด้วยขีปนาวุธนำวิถี ข้อกล่าวหานี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากซาอุดีอาระเบียรายงานว่าการโจมตีสนามบินเดียวกันในช่วงกลางสัปดาห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซาอุดีอาระเบียไม่ได้ยืนยันการโจมตีล่าสุดในทันที

ในสหรัฐฯ ความกังวลด้านอุปทานก็เกิดขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเชฟรอนและเชลล์เริ่มหยุดการผลิตที่โรงงานในอ่าวเม็กซิโกก่อนพายุโซนร้อนไอเซียส

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

หุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน เนื่องจากการเทขายในวอลล์สตรีทและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกลับมาสร้างความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้ง ตลาดเพิ่งซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนีนิกเกอิ 225 ลดลง 1% และดัชนีโทพิกซ์ที่กว้างกว่าลดลง 1.5% หุ้นกลุ่มวัฏจักร โดยเฉพาะบริษัทการค้า ธนาคาร และวัสดุ นำการปรับตัวลดลง

โนมูระระบุว่าหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงผู้ผลิตเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก อาจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในการขาย โบรกเกอร์เสริมว่าแนวโน้มผลประกอบการในประเทศที่แข็งแกร่งควรจำกัดการปรับตัวลดลงเพิ่มเติม ทำให้การเกิดภาวะเทขายอย่างรุนแรงซ้ำอีกในวันพุธนั้นไม่น่าเป็นไปได้ ผลสำรวจของรอยเตอร์ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าบริษัทญี่ปุ่นมากกว่าหนึ่งในสามมองว่าความผันผวนของราคาน้ำมันเป็นความเสี่ยงด้านผลประกอบการหลักของพวกเขา

หุ้นเกาหลีใต้

ดัชนีคอสปิลดลง 1% ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ประเมินกำไรจากการดำเนินงานไตรมาสที่สามไว้ที่ประมาณ 107 ล้านล้านวอน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไตรมาสของบริษัทสูงกว่า 100 ล้านล้านวอน และสูงกว่าประมาณการที่เป็นฉันทามติ อย่างไรก็ตาม หุ้นของบริษัทร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนบางรายคาดหวังมากกว่านั้น

อัตราดอกเบี้ยและสกุลเงิน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง 4 ทิก หลังจากที่อัตราผลตอบแทนเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาน้ำมันในวันพุธ โดยการประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปีที่แข็งแกร่งให้การสนับสนุน รายงานการประชุมเฟดที่เผยแพร่เมื่อวันพุธระบุว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งนั้นเป็นไปได้ภายในสิ้นปีนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดตลาดลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะฟื้นตัวเกือบทรงตัว ในขณะที่ USD/JPY ซื้อขายสูงขึ้น

ราคาทองคำ

ทองคำฟื้นตัวสู่ระดับใกล้ $4,140 ต่อออนซ์ เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน โดยเด้งกลับจากจุดต่ำสุดในรอบสองเดือนของวันพุธ ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME นักเทรดกำลังกำหนดความน่าจะเป็น 80% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสร้างแรงกดดันต่อทองคำในวันนี้

ในพื้นที่คริปโต นักวิจัยอาวุโสที่สุดสองคนของอีเธอเรียมได้เตือนว่าความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในคณิตศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจทำให้การเข้ารหัสที่ปกป้องกระเป๋าเงินคริปโตอ่อนแอลง ซึ่งอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่อุตสาหกรรมได้เตรียมการไว้มาก