น้ำมันยังคงใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี ขณะมีรายงานไฟไหม้ท่อส่งน้ำมันแพร่สะพัด; หุ้นเอเชียร่วงลง

ประเด็นสำคัญ:

• มีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับการโจมตีของกลุ่มฮูตีต่อท่อส่งน้ำมัน East-West ของซาอุดีอาระเบียใกล้เมืองเมดินา โดยอ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงจุดความร้อนหลายจุดตามเส้นทาง ยังไม่มีการยืนยันจาก Aramco ทางการซาอุดีอาระเบีย หรือสำนักข่าวใดๆ
• ราคาน้ำมันยังคงใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปีของวันพฤหัสบดี
• ท่อส่งน้ำมันที่เรียกว่า Petroline เป็นช่องทางส่งออกหลักของซาอุดีอาระเบียที่เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซที่ปิดอยู่ โดยขนส่งน้ำมันดิบประมาณ 1,200 กิโลเมตรจากจังหวัดทางตะวันออกไปยังท่าเรือยานบูในทะเลแดง การโจมตีที่ได้รับการยืนยันในเดือนเมษายนทำให้ปริมาณการขนส่งลดลงประมาณ 700,000 บาร์เรลต่อวัน
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นเหนือ 4.97% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ตุลาคม 2023 และใกล้จุดสูงสุดของปีนั้น
• ทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย เคลื่อนตัวไปใกล้ $4,300
• ดัชนีราคาสินค้าอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 7.4% ซึ่งตอกย้ำคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 1.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้า
• หุ้นเอเชีย-แปซิฟิกร่วงลงอย่างกว้างขวางในช่วงเปิดตลาด โดย Nikkei ลดลงเกือบ 3% และ Kospi ลดลงประมาณ 2.5% เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงและอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยกดดันต่อความเสี่ยง ท่ามกลางสงครามอิหร่านที่ขยายวงกว้าง

ราคาน้ำมันยังคงใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปีของวันพฤหัสบดีในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากภาพถ่ายดาวเทียมที่รายงานว่าแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่ 'ร้ายแรง' (ตามรายงานบางฉบับ) ตามแนวท่อส่งน้ำมัน East-West ของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งกระตุ้นให้เกิดรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับการโจมตีของกลุ่มฮูตีในเส้นทางดังกล่าว นักวิจัยแบบโอเพนซอร์สอ้างถึงการเปรียบเทียบภาพผ่านดาวเทียม Sentinel-3 ระหว่างวันที่ 9 และ 10 กันยายน ซึ่งดูเหมือนจะแสดงให้เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่และสัญญาณความร้อนที่สูงขึ้นใกล้ท่อส่งน้ำมันใกล้เมืองเมดินา โดยมีจุดความร้อนหลายจุดถูกตรวจพบบริเวณเส้นทางในเวลาใกล้เคียงกัน ณ เวลาที่เขียน ยังไม่มีการยืนยันการโจมตีที่รายงานจาก Saudi Aramco ทางการซาอุดีอาระเบีย หรือสำนักข่าวที่เชื่อถือได้ และควรถือว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าจะมีความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ

ท่อส่งน้ำมันที่เรียกว่า Petroline เป็นหนึ่งในทางเลือกหลักของซาอุดีอาระเบียเพื่อเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ โดยขนส่งน้ำมันดิบประมาณ 1,200 กิโลเมตรจากจังหวัดทางตะวันออกไปยังท่าเรือยานบูในทะเลแดง มีกำลังการผลิตที่ประกาศไว้สูงถึง 7 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยประมาณ 5 ล้านบาร์เรลต่อวันใช้สำหรับส่งออกโดยตรง และอีก 2 ล้านบาร์เรลต่อวันส่งไปยังโรงกลั่นเพื่อแปรรูป เส้นทางนี้เคยตกเป็นเป้ามาก่อน รวมถึงการโจมตีที่ได้รับการยืนยันในเดือนเมษายนซึ่งลดปริมาณการขนส่งลงประมาณ 700,000 บาร์เรลต่อวัน หากรายงานล่าสุดได้รับการยืนยันและแสดงว่าทำให้ส่วนต่างๆ ของท่อส่งเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ผู้เข้าร่วมตลาดมองว่าเหตุการณ์นี้อาจทำให้กำลังการส่งออกของซาอุดีอาระเบียหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบทบาทของเส้นทางดังกล่าวในฐานะเส้นทางเลี่ยงหลักของราชอาณาจักรสำหรับช่องแคบฮอร์มุซที่ปิดอยู่ ท่ามกลางสงครามอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่

ในตลาดอื่นๆ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปียังคงเพิ่มขึ้นเหนือ 4.97% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ตุลาคม 2023 และใกล้จุดสูงสุดของปีนั้น ทองคำอ่อนตัวลงเล็กน้อย ลดลงไปใกล้ $4,300 ข้อมูลที่เผยแพร่ในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาสินค้าอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 7.4% โดยราคานำเข้าสูงขึ้น 24.8% จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขดังกล่าวตอกย้ำความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ตลาดได้กำหนดราคาไว้เป็นส่วนใหญ่แล้ว

หุ้นเอเชีย-แปซิฟิกร่วงลงอย่างกว้างขวางในช่วงเปิดตลาด เนื่องจากการรวมกันของราคาน้ำมันที่พุ่งสูง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น และสงครามอิหร่านที่ขยายวงกว้าง รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการขนส่งผ่านช่องแคบ Bab al-Mandab ส่งผลให้ความเสี่ยงกดดันตลาด Nikkei ของญี่ปุ่นลดลงเกือบ 3% และ Kospi ของเกาหลีใต้ลดลงประมาณ 2.5% ในการซื้อขายช่วงแรก โดยขยายการขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์และเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทั่วตลาดในสัปดาห์นี้