RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดเป็น 4.85% สูงสุดในรอบ 18 ปี; มาตรการของ PBOC ฉุดเงินหยวนอ่อนลง

สรุป:

• น้ำมันดิบขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากร่วงราว 4% เมื่อวันจันทร์ โดยกองกำลังสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายบนเกาะ Qeshm ของอิหร่าน หลังจากมีรายงานว่าโดรน MQ-9 Reaper ของสหรัฐฯ ถูกยิงตก
• ตามรายงาน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ กล่าวว่า การโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้การยิงของอิหร่านใส่เครื่องบินของสหรัฐฯ และไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติการที่กว้างขึ้นของสหรัฐฯ
• RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสด 25 เบซิสพอยต์ เป็น 4.85% ด้วยมติ 6-3 สูงสุดในรอบ 18 ปี; เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงหลังการประกาศ
• PBOC ปรับขึ้นอัตราเงินสำรองเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ 2 เปอร์เซ็นต์พอยต์ และกำหนดอัตราอ้างอิงเงินหยวนที่สูงขึ้นและอ่อนค่าลง; เงินหยวนนอกประเทศร่วง 0.26% เป็น 6.6642 ต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นการร่วงในหนึ่งวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน
• ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เคลื่อนไหวตามหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่ร่วงลง โดย Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 3.7% นำการขาดทุน; ญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุด
• Apple คาดการณ์การเติบโตของรายได้ในช่วง 7% ถึง 10% สำหรับไตรมาสเทศกาล แต่อัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำลง 45% ถึง 46% ขณะที่ต้นทุนหน่วยความจำสูงขึ้น; มีรายงานว่า Oracle กำลังกำหนดราคาขายหุ้นมูลค่า $10 พันล้านที่ส่วนลด 11%

น้ำมันดิบปรับขึ้นเล็กน้อยในตลาดเอเชียวันอังคาร หลังการโจมตีของสหรัฐฯ ต่อเกาะ Qeshm ของอิหร่าน โดยฟื้นคืนได้บางส่วนจากการร่วงเมื่อวันจันทร์ ซึ่งเกิดจากความหวังเรื่องความก้าวหน้าทางการทูต ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่จุดสูงสุดในรอบ 18 ปี การดำเนินการของธนาคารกลางจีนฉุดเงินหยวนลง และหุ้นภูมิภาคเคลื่อนไหวตามแนวโน้มอ่อนแอจากหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ

น้ำมันและอิหร่าน

น้ำมันปรับขึ้นเล็กน้อย หลังจากร่วงไปราว 4% เมื่อวันจันทร์ ขณะที่การเจรจาโดยมีคนกลางระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ทำให้ความหวังเรื่องข้อตกลงเพิ่มขึ้น ตามรายงาน เครื่องบินสหรัฐฯ โจมตีจุดต่างๆ ของอิหร่านบนเกาะ Qeshm ซึ่งตั้งอยู่ที่ทางเข้าช่องแคบ Hormuz หลังจากอิหร่านยิงโดรน MQ-9 Reaper ของสหรัฐฯ ตก มีการอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ว่า การโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้การยิงของอิหร่านใส่เครื่องบินสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ และไม่ใช่การเปิดฉากการรณรงค์ที่กว้างขึ้น

The Wall Street Journal รายงานก่อนหน้านี้ว่า วอชิงตันได้เปิดฉากการโจมตีแบบจำกัดและไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่ออิหร่านหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และรัฐอ่าวอาหรับได้รับคำแนะนำให้เตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการระยะสั้นแต่เข้มข้นเมื่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ สิ้นสุดลง ประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า สหรัฐฯ ไม่ได้ต่อสู้กับอิหร่านมาหลายเดือน โดยตอบว่า “ไม่” เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการโจมตีหลังการเลือกตั้ง แม้ว่าเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขากำลังชั่งน้ำหนักทุกทางเลือก

แยกกันไป Axios กล่าวว่า ผู้อำนวยการ CIA John Ratcliffe ได้กระตุ้นให้ Trump ยึดแนวทาง “ไม่ทำสงคราม ไม่ทำข้อตกลง” และปล่อยให้แรงกดดันทางเศรษฐกิจดำเนินต่อไป เตหะรานกล่าวว่า การติดต่อกับวอชิงตันยังคงดำเนินต่อไปผ่านคนกลาง หลังจากที่การเจรจากับเจ้าหน้าที่กาตาร์ปิดลงโดยไม่มีความก้าวหน้า และข้อเสนอเจ็ดขั้นตอนที่ถูกย่อของตนยังคงเป็นพื้นฐานสำหรับการหารือ

RBA และเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสด 25 เบซิสพอยต์ เป็น 4.85% ซึ่งเป็นการขึ้นครั้งที่ห้าในปีนี้ สมาชิกคณะกรรมการหกคนสนับสนุนการดำเนินการนี้ ขณะที่สามคนต้องการคงอัตราเดิม ธนาคารปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และขณะนี้คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะแตะจุดสูงสุดที่ 4.5% และยังคงสูงกว่า 3% จนถึงปลายปี 2027 โดยชี้ไปที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและกำลังการผลิตภายในประเทศที่ตึงตัวขึ้น ธนาคารกล่าวว่าจะติดตามข้อมูลต่อไป แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งอ่อนค่าอยู่แล้วเช่นเดียวกับเงินหยวน (ดูด้านล่าง) อ่อนค่าลงเมื่อการตัดสินใจที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางเกิดขึ้น มติที่แบ่งแยกทำให้บางคนในตลาดคาดเดาว่านี่อาจเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของรอบนี้ แม้ว่าคณะกรรมการไม่ได้ให้สัญญาณเช่นนั้น

การแถลงข่าวโดยผู้ว่าการ Reserve Bank of Australia Bullock ยังอยู่ข้างหน้า โดยกำหนดไว้เวลา 0430 GMT / 2330 เวลาตะวันออกของสหรัฐฯ

จีนและเงินหยวน

ธนาคารกลางจีน (People's Bank of China) กล่าวว่าจะปรับขึ้นอัตราเงินสำรองเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับสถาบันการเงินเป็น 6% จาก 4% มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นมาตรการที่ดูดซับสภาพคล่องเงินดอลลาร์ในประเทศ นอกจากนี้ยังกำหนดอัตราอ้างอิงรายวันที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เมื่อนำมารวมกัน มาตรการเหล่านี้บ่งชี้ถึงความต้องการชะลอการแข็งค่าล่าสุดของเงินหยวน และอาจเป็นสัญญาณของการเข้าสู่ช่วงการทรงตัวของสกุลเงินนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจีนอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ สิ่งนี้อาจเพิ่มความน่าสนใจของเงินหยวนนอกประเทศในฐานะสกุลเงินสำหรับการระดมทุน

เงินหยวนนอกประเทศร่วง 0.26% เป็น 6.6642 ต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นการร่วงในหนึ่งวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน

หุ้นภูมิภาค

ตลาดเอเชียส่วนใหญ่เคลื่อนไหวตามหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่ร่วงลง Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 3.7% และ Kosdaq ร่วง 3.8% เพิ่มแรงกดดันล่าสุดต่อตลาดหุ้นของภูมิภาคที่เน้นชิป Shanghai Composite ลดลง 0.7% ขณะที่ Hang Seng ของฮ่องกงต้านแนวโน้มด้วยการเพิ่มขึ้น 0.4% ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ จัดขึ้นในวันอังคาร

ผลประกอบการและการระดมทุนด้าน AI

Apple ทำผลงานเหนือกว่าคาดการณ์ไตรมาสสี่ด้วยรายได้ราว $114.5 พันล้าน เพิ่มขึ้น 12% และกำไร $2.10 ต่อหุ้น ในการประชุมสายของบริษัท บริษัทได้ให้แนวโน้มการเติบโตของรายได้ 7% ถึง 10% สำหรับไตรมาสธันวาคม แต่อัตรากำไรขั้นต้น 45% ถึง 46% ต่ำกว่าช่วงที่คาดไว้ในไตรมาสก่อน ขณะที่ราคาหน่วยความจำยังคงสูงขึ้นและต้นทุน Siri AI สร้างแรงกดดัน Apple ยังกล่าวว่าบริษัทได้ซื้อหุ้นคืนมูลค่า $24 พันล้าน และได้รับเงินคืนภาษีศุลกากรส่วนใหญ่แล้ว Palantir ทำผลงานเหนือกว่าประมาณการไตรมาสสามและปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปีเป็นประมาณ $8.53 พันล้าน

ตามรายงาน Oracle กำลังจะกำหนดราคาขายหุ้นมูลค่า $10 พันล้านที่ส่วนลด 11% แม้ว่าราคาอ้างอิงที่อยู่เบื้องหลังส่วนลดดังกล่าวยังไม่ชัดเจนในทันที การขายดังกล่าวดำเนินไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า $10 พันล้าน ประธาน Blackstone Jon Gray กล่าวว่าจะต้องระดมทุนด้วยหุ้นเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน AI Pershing Square ในจดหมายรายไตรมาสของตน อธิบายการใช้จ่ายของผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลว่าเป็นการลงทุนเชิงรุกมากกว่าการป้องกัน