การศึกษาเทรดเดอร์: วิธีใช้ระดับเทคนิคเพื่อจัดการความเสี่ยงและผลตอบแทน

หนึ่งในบทเรียนสำคัญของการเทรดคือการทำกำไรก้อนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเงินทุนจำนวนมาก

บ่อยครั้งที่การตั้งค่าการเทรดที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์สามารถกำหนดความเสี่ยงของตนเทียบกับระดับเทคนิคที่ใกล้เคียงได้ ถ้าระดับนั้นยืนอยู่ ราคาก็สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ ถ้าระดับนั้นล้มเหลว เทรดเดอร์จะออกจากสถานะด้วยการขาดทุนที่จัดการได้

แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานของกลยุทธ์การเสี่ยงจำนวนเล็กน้อยเพื่อโอกาสได้กำไรที่ใหญ่กว่า

ระดับเทคนิคช่วยกำหนดความเสี่ยง

เครื่องมือต่างๆ เช่น moving averages, Fibonacci retracements, swing highs, swing lows และ trendlines จะไฮไลต์โซนที่คาดว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายจะเข้ามา

ตัวอย่างเช่น พิจารณาคู่สกุลเงินในแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังย่อตัวกลับไปหา 100-hour moving average ที่กำลังสูงขึ้น หากผู้ซื้อยังคงควบคุมอยู่ moving average นั้นควรดึงดูดความสนใจในการซื้อ

เทรดเดอร์สามารถเข้าซื้อใกล้ moving average และถือว่าการทะลุลงต่ำกว่านั้นเป็นสัญญาณว่าไอเดียการเทรดล้มเหลว

Moving average ไม่ได้รับประกันการเด้งกลับ ไม่มีอะไรในการเทรดที่รับประกันได้ แต่มันให้จุดที่สมเหตุสมผลซึ่งสามารถวัดและจำกัดความเสี่ยงได้

รู้ว่าคุณผิดตอนไหน

ก่อนวางการเทรด เทรดเดอร์ควรสามารถตอบคำถามตรงไปตรงมาได้:

ที่ราคาเท่าไหร่ที่ไอเดียการเทรดของฉันจะถูกทำให้เป็นโมฆะ?

หากคำตอบชัดเจนและไม่ไกลจากราคาเข้าสถานะมากเกินไป ความเสี่ยงก็อาจจัดการได้ หากไม่มีระดับใกล้เคียงที่บ่งชี้ว่าไอเดียผิด การเทรดอาจต้องรับความเสี่ยงมากเกินไป

เป้าหมายไม่ใช่การหลีกเลี่ยงการขาดทุน การขาดทุนเป็นเรื่องปกติของการเทรด แต่เป้าหมายคือการจำกัดการขาดทุนเหล่านั้นในขณะที่ให้การเทรดที่ชนะมีพื้นที่เติบโต

นั่นคือเหตุผลที่ระดับเทคนิคมีประโยชน์มาก พวกมันให้เหตุผลในการเข้า แต่ที่สำคัญพอๆ กันคือให้เหตุผลในการออก

ผลตอบแทนควรใหญ่กว่าความเสี่ยง

ลองนึกภาพเทรดเดอร์ซื้อใกล้แนวรับทางเทคนิคโดยมีความเสี่ยง 20 pip ถ้าเป้าหมายสำคัญถัดไปสูงกว่า 60 pip ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ก็เป็นสามเท่าของความเสี่ยง

นั่นไม่ได้รับประกันว่าจะได้กำไร 60 pip มันหมายความว่าเซ็ตอัปมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี

เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องชนะทุกการเทรดหากการเทรดที่ชนะเฉลี่ยใหญ่กว่าการเทรดที่แพ้เฉลี่ย ในทางกลับกัน แม้แต่เทรดเดอร์ที่มีอัตราชนะสูงก็อาจลำบากหากขาดทุนใหญ่กว่ากำไรอย่างสม่ำเสมอ

ตัวเลขมีความสำคัญ

ให้ระดับเทคนิคทำงานของมัน

เมื่อวางการเทรดแล้ว ระดับเทคนิคควรยังคงชี้นำการตัดสินใจ

ถ้าระดับยืนอยู่และราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตั้งใจ เทรดเดอร์สามารถตั้งเป้าหมายทางเทคนิคถัดไป เมื่อราคาเคลื่อนที่ขึ้นไป อาจปรับจุดหยุดให้แคบลงเพื่อลดความเสี่ยงหรือล็อกกำไร

อย่างไรก็ตาม หากระดับแตก เทรดเดอร์ควรเชื่อฟังสัญญาณนั้น การหวังว่าจะกลับตัวสามารถเปลี่ยนการขาดทุนเล็กน้อยที่ควบคุมได้ให้ใหญ่ขึ้นมาก

ผู้ซื้อมีโอกาสของพวกเขา—หรือผู้ขายมีโอกาสของพวกเขา—และพวกเขาล้มเหลว ความล้มเหลวนั้นเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์

หลีกเลี่ยงการเสี่ยงมากเกินไปเพียงเพื่อให้อยู่ในเทรด

ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการวางจุดหยุดไกลมากจนการเทรดแทบไม่มีข้อจำกัด เทรดเดอร์บางคนคิดว่าจุดหยุดที่กว้างขึ้นลดโอกาสในการถูกหยุดออก

นั่นอาจเป็นจริง แต่มันก็เพิ่มจำนวนเงินที่เสี่ยง

ข้อผิดพลาดอีกประการคือการขยับจุดหยุดให้ไกลออกไปหลังจากตลาดสวนทางกับสถานะ นั่นเปลี่ยนแปลงแผนเดิมและปล่อยให้อารมณ์มาแทนที่วินัย

วิธีการที่ดีกว่าคือตัดสินใจจุดเข้า ระดับหยุด และเป้าหมายที่เป็นไปได้ก่อนการเทรด จากนั้นปรับขนาดสถานะเพื่อให้การถูกหยุดออกส่งผลให้ขาดทุนที่ยอมรับได้

บรรทัดล่าง

การเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การหาการเทรดที่ไร้ความเสี่ยง มันเกี่ยวกับการมองหาโอกาสที่การขาดทุนที่เป็นไปได้ถูกกำหนดชัดเจนและค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับกำไรที่เป็นไปได้

เทรดโดยใช้ระดับเทคนิคเป็นฝ่ายตรงข้าม รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เทรดผิด รักษาความเสี่ยงให้อยู่ในการควบคุม และให้ราคามีพื้นที่ไปถึงเป้าหมายถัดไป

นั่นคือวิธีที่เทรดเดอร์วางตำแหน่งตัวเองเพื่อเสี่ยงจำนวนเล็กน้อยเพื่อโอกาสได้กำไรที่ใหญ่กว่า

ตัวอย่าง. GBPUSD เด้งกลับจากจุดต่ำสุดของ swing area. 

GBPUSD อยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยราคายังคงต่ำกว่า 100-hour moving average ที่กำลังลดลงในช่วงสองวันที่ผ่านมา คู่สกุลเงินยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดกึ่งกลาง 50% ของช่วงล่าสุดที่ 1.34067

สัญญาณทางเทคนิคเหล่านั้นทำให้ผู้ขายมีอำนาจมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ราคาได้พบแนวรับซ้ำๆ ภายใน swing area ระหว่าง 1.3321 ถึง 1.3343 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของสัปดาห์ที่แล้ว GBPUSD เคลื่อนที่เข้าไปในโซนนั้นและดีดกลับ ในการซื้อขายวันนี้ ราคากลับมายังโซนและแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม แต่ผู้ซื้อปรากฏตัวอีกครั้งใกล้ด้านล่างของ swing area

มีความต้านทานในการเคลื่อนที่สูงขึ้น แต่ก็มีลังเลที่จะเคลื่อนที่ต่ำลง สิ่งนี้สร้างโอกาสที่เป็นไปได้สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการซื้อเทียบกับระดับแนวรับ 1.3321

การกำหนดความเสี่ยง

ผู้ซื้อที่เข้าใกล้ 1.3321 สามารถตั้งจุดหยุดประมาณ 10 ถึง 15 pip ต่ำกว่าระดับนั้น หากราคาทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของ swing area และยังคงต่ำกว่า ไอเดียการเทรดผิดและเทรดเดอร์ออกจากสถานะด้วยการขาดทุนที่ค่อนข้างน้อย

แนวรับไม่ได้รับประกันว่าจะยืนอยู่ แต่ระดับนี้ให้สิ่งที่จับต้องได้แก่เทรดเดอร์เพื่อกำหนดและจำกัดความเสี่ยง

นั่นคือส่วนแรกของบทเรียน: รู้ว่าคุณผิดตรงไหนก่อนเข้าเทรด

การระบุเป้าหมายขาขึ้น

ถ้าแนวรับยังคงยืนอยู่ เป้าหมายแรกคือการเคลื่อนที่เหนือด้านบนของ swing area ที่ 1.3343 นั่นจะเป็นชัยชนะเล็กน้อยสำหรับผู้ซื้อ แต่ยังไม่เปลี่ยนภาพทางเทคนิคที่กว้างขึ้น

การทดสอบขาขึ้นที่สำคัญกว่าคือ 100-hour moving average ที่กำลังลดลงที่ 1.3371 การทะลุเหนือระดับนั้น—และรักษาเหนือมัน—จะลดการควบคุมของผู้ขายและเพิ่มความมั่นใจของผู้ซื้อ

เหนือ 100-hour moving average เป้าหมายถัดไปคือ:

• 1.34067: 50% retracement

• 1.3432 area: 200-hour moving average และ 100-day moving average

นั่นให้เส้นทางที่เป็นไปได้ 60 ถึง 70 pip ไปยังระดับจุดกึ่งกลาง เมื่อเทียบกับความเสี่ยงขาลงที่กำหนดไว้ประมาณ 10 ถึง 15 pip

ความเสี่ยงทราบได้; ผลตอบแทนไม่ทราบ

ความเสี่ยงสามารถประมาณได้ก่อนเข้าเทรด ในตัวอย่างนี้ ประมาณ 10 ถึง 15 pip ต่ำกว่าระดับแนวรับ 1.3321

กำไรไม่แน่นอน GBPUSD อาจเด้งเพียงเล็กน้อย หยุดที่ด้านบนของ swing area หรือล้มเหลวที่ 100-hour moving average ที่กำลังลดลง อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ การเคลื่อนที่ไปยัง 50% retracement ที่ 1.34067 ก็เป็นไปได้

ดังนั้นการเทรดนี้ให้โอกาสอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี แม้ว่าผู้ขายยังคงคุมสถานการณ์มากกว่า

ความแตกต่างนั้นสำคัญ การซื้อใกล้แนวรับไม่ได้ทำให้แนวโน้มทางเทคนิคเป็น bullish โดยอัตโนมัติ มันแค่ให้ระดับความเสี่ยงต่ำแก่ผู้ซื้อที่พวกเขาสามารถลองได้ ถ้าแนวรับแตก ให้ออก ถ้ามันยืนและเป้าหมายขาขึ้นเริ่มตกลงมา ให้ปล่อยให้การเทรดพัฒนา

เสี่ยงเพียงเล็กน้อยด้วยความหวังว่าจะได้มากกว่าเล็กน้อย นั่นคือหนึ่งในเป้าหมายของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ