การดีดตัวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฉุดดอลลาร์ร่วง หนุนทองคำขึ้นในตลาดเอเชีย-แปซิฟิก

• Barclays ชี้ว่าอาจมีการประกาศควบรวมกิจการ Tesla-SpaceX ก่อนเดือนธันวาคม

ไฮไลต์ตลาด:

• พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับที่เห็นหลังการเปิดเผยดัชนี CPI โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดหลังเงินเฟ้อ 21 จุดพื้นฐาน
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าทั่วกระดาน และทองคำปรับขึ้นราว US$40 โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนที่ลดลงและรายงานของ Bloomberg ที่บ่งชี้ว่าจีนอาจถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมากกว่าที่บันทึกไว้อย่างเป็นทางการ
• ราคาน้ำมันดิบขยับลงเล็กน้อย หลังรายงานของ Reuters ว่าวอชิงตันกำลังพิจารณาผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่อเรือในกองเรือเงา เพื่อลดต้นทุนค่าระวางและเพิ่มการส่งออกน้ำมันจากอ่าว
• ดอลลาร์ออสเตรเลียสวนทางตลาด โดยปรับตัวลงหลังตัวเลขจ้างงานเดือนกันยายนลดลง 39,300 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.7%
• Mary Daly ของ Fed ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมมีแนวโน้มเกิดขึ้น แต่ระบุว่าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ ในการประชุมเดือนตุลาคม ส่วน Junko Koeda กรรมการของ BOJ เรียกร้องให้ธนาคารไม่ระมัดระวังมากเกินไปในการขึ้นดอกเบี้ย
• Nikkei ของญี่ปุ่นร่วง 3.5% และ Kospi ของเกาหลีใต้ปรับลงลึกขึ้น ท่ามกลางแรงขายหุ้นฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีที่รุนแรงขึ้น
• ตามรายงานของ Bloomberg, Barclays ระบุว่าการประกาศควบรวมกิจการระหว่าง Tesla และ SpaceX อาจเกิดขึ้นก่อนเดือนธันวาคม
• รายได้ไตรมาสสามของ Anthropic พุ่งขึ้น 45% สู่ US$16.8 พันล้าน ตามรายงานของ Reuters ขณะที่ TSMC เตรียมประกาศผลประกอบการ โดยมีการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อแถลงผลประกอบการเวลา 0600 GMT

การดีดตัวของพันธบัตรขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงรีบาวด์ต่อเนื่องในการซื้อขายช่วงเอเชีย ดึงอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีลงต่ำกว่าจุดสูงสุดที่เห็นหลังตัวเลขเงินเฟ้อวันพุธที่สูงเกินคาด 21 จุดพื้นฐาน การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลกระทบไปทั่วสินทรัพย์ทุกประเภท ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ขณะที่ทองคำปรับขึ้นราว US$40

อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงทำให้ทองคำน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากทองคำไม่ให้ผลตอบแทน จึงช่วยหนุนโลหะมีค่า พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังได้แรงหนุนจากรายงานของ Bloomberg ที่บ่งชี้ว่าจีนอาจถือหนี้สหรัฐมากกว่าที่บันทึกไว้อย่างเป็นทางการ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการถือครองหลักทรัพย์สหรัฐที่เปิดเผยของแคนาดา จนใกล้ระดับ US$600 พันล้าน ทำให้เกิดกระแสพูดว่าจีนใช้ผู้ดูแลผลประโยชน์นอกสหรัฐถือครองพันธบัตร รายงานเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน

ข่าวจากโบลิเวียเกี่ยวกับทองคำส่งผลกระทบต่อราคาเพียงเล็กน้อยในทันที ตามรายงานของ Bloomberg ประเทศกำลังเปลี่ยนหนังสือรับรองของธนาคารกลางสำหรับการส่งออกทองคำเป็นกฎที่กำหนดให้ผู้ส่งออกต้องพิสูจน์ต่อหน่วยงานกำกับดูแล SENARECOM ว่าเงินที่ได้รับอย่างน้อย 80% ถูกฝากไว้ในธนาคารท้องถิ่น เพื่อเพิ่มการไหลเข้าของดอลลาร์และการกำกับดูแล

น้ำมันดิบ

ราคาน้ำมันดิบขยับลงเล็กน้อย หลังเจ้าหน้าที่สหรัฐแจ้งกับ Reuters ว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่อเรือบรรทุกน้ำมันในกองเรือเงา เพื่อลดค่าระวางเรือที่ทำสถิติสูงสุด และเพิ่มอุปทานน้ำมันจากอ่าว ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเป็นภัยคุกคามทางการเมืองต่อรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายน

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าหลังข้อมูลจ้างงานพลาดเป้า

ดอลลาร์ออสเตรเลียสวนทางแนวโน้ม โดยปรับตัวลงขณะที่สกุลเงินหลักส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขจ้างงานเดือนกันยายนของออสเตรเลียลดลงโดยไม่คาดคิด และอัตราว่างงานยังคงอยู่ที่จุดสูงสุดในรอบห้าปีที่ 4.7% ทำให้เทรดเดอร์ลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งจาก Reserve Bank of Australia

มุมมองจากธนาคารกลาง

Mary Daly หัวหน้าเฟดสาขาซานฟรานซิสโก กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมมีโอกาสมากกว่าไม่เกิดขึ้น ตามการสัมภาษณ์ของ Reuters เธอกล่าวว่าช่วงเวลายังอยู่ระหว่างการพิจารณา และส่งสัญญาณว่าไม่มีความเร่งด่วนที่จะดำเนินการในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม คำพูดของเธอมีขึ้นหลัง Austan Goolsbee ประธานเฟดสาขาชิคาโกกล่าวเมื่อวันพุธ และหลังการเผยแพร่ Beige Book ของเฟด

ในญี่ปุ่น Junko Koeda กรรมการของ BOJ ให้เหตุผลว่าธนาคารกลางไม่ควรระมัดระวังมากเกินไปในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยชี้ถึงความเสี่ยงด้านราคาที่สูงขึ้นและภาวะการเงินที่ผ่อนคลาย เธอประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางอยู่สูงกว่า 1% มาก ขณะที่อัตรานโยบายอยู่ใกล้ 1.25% ในนิวซีแลนด์ Paul Conway หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ RBNZ กล่าวว่าการตัดสินใจช่วงปลายเดือนตุลาคมยังเปิดกว้าง แม้เขาระบุว่าการขึ้นอัตราเงินสดยังคงมีโอกาสมากกว่า

ตลาดหุ้น

การปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีรุนแรงขึ้นทั่วเอเชีย โดยผู้ผลิตชิปร่วงตามวอลล์สตรีท จากความกังวลเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติมและการจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน AI Nikkei ของญี่ปุ่นร่วงกว่า 4% ถูกถ่วงโดย SoftBank, Advantest และ Tokyo Electron Kospi ของเกาหลีใต้ปรับลงอีก ขณะที่ Kosdaq ก็ร่วงลงเช่นกัน ส่งผลให้หยุดการซื้อขายชั่วคราว 20 นาที

คริปโทเคอร์เรนซี

Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่าระดับ US$81,000 ชั่วครู่ โดยมีการรายงานยอด liquidation ประมาณ US$485 ล้าน

พัฒนาการของบริษัท

ตามรายงานของ Bloomberg, Barclays ระบุว่าการประกาศควบรวมกิจการระหว่าง Tesla และ SpaceX อาจเกิดขึ้นก่อนเดือนธันวาคม รายละเอียดเพิ่มเติมจากบันทึกดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิดเผยทันที Reuters รายงาน โดยอ้างอิงนักลงทุนที่เข้าร่วมการประชุมก่อน IPO ว่ารายได้ไตรมาสสามของ Anthropic เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส สู่ US$16.8 พันล้าน โดยรายได้ไตรมาสหนึ่งอยู่ที่ US$4.7 พันล้าน และรายได้ไตรมาสสองอยู่ที่ US$11.6 พันล้าน

กำหนดการที่กำลังจะมาถึง

TSMC คาดว่าจะรายงานกำไรสุทธิไตรมาสสามเพิ่มขึ้น 65% สู่ NT$746.3 พันล้าน หรือราว US$23.4 พันล้าน ตามประมาณการ LSEG SmartEstimate ตัวเลขที่สูงกว่า NT$706.56 พันล้านจะสร้างสถิติใหม่ และถือเป็นไตรมาสที่ 11 ติดต่อกันที่กำไรเติบโต การประชุมทางโทรศัพท์เพื่อแถลงผลประกอบการมีกำหนดการเวลา 0600 GMT ซึ่งตรงกับเวลา 17:00 น. ในซิดนีย์และเมลเบิร์น