Đô la Mỹ trái chiều, dầu giảm do đàm phán Mỹ–Iran, hợp đồng tương lai Nasdaq hướng lên

Đô la Mỹ trái chiều, cùng với sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc và dầu, đánh dấu khởi đầu của tuần giao dịch. Sự phân hóa cũng hiện rõ trong các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ, với Nasdaq 100 hướng lên cao hơn và chỉ số Dow cho thấy mức giảm.

Al-Arabiya đưa tin rằng một bước đột phá tiềm năng trong đàm phán Mỹ–Iran có thể được công bố trong tuần này. Số liệu được công bố qua đêm của Trung Quốc vượt dự báo về tăng trưởng, sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ. Báo cáo CPI của Canada là đợt công bố chính theo lịch trình.

Những diễn biến trong đàm phán Mỹ–Iran đang đặt dầu vào tâm điểm chú ý.

InvestingLive đưa tin rằng các nhà đàm phán đang nỗ lực thu hẹp khác biệt và giành được nhượng bộ từ cả hai phía.

Đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần vẫn còn trên bàn đàm phán, kèm theo các điều kiện bao gồm giảm nhẹ từ lệnh phong tỏa và trừng phạt dầu của Mỹ. Trình tự các bước vẫn là điểm mấu chốt: Washington muốn các nhượng bộ về hạt nhân được giải quyết trước, trong khi Tehran tìm kiếm sự giảm nhẹ ngay lập tức và tập trung vào an ninh hàng hải.

Đây là một diễn biến có tiềm năng quan trọng, mặc dù những người tham gia thị trường đã từng nghe những tiêu đề lạc quan trước đây. Một thỏa thuận thực tế, cùng với việc thực thi nó, sẽ có trọng lượng lớn hơn đáng kể so với một tín hiệu tiến triển khác.

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giao tháng 12 đang giao dịch ở mức $98.20, phản ánh mức giảm $0.82, tương đương 0.83%.

Việc giá dầu giảm bền vững sẽ giúp giảm bớt áp lực lạm phát do năng lượng đối với thị trường tài chính. Đây sẽ là sự chuyển hướng được hoan nghênh sau dữ liệu CPI và PPI của Mỹ nóng hơn dự kiến vào tuần trước. Trong thời điểm hiện tại, tiêu đề tiếp theo có khả năng thay đổi tâm lý thị trường nhanh chóng.

Hiệu suất của đồng đô la là trái chiều trên các cặp tiền tệ chính.

Nó đã yếu đi so với đô la Úc, Canada và New Zealand, cũng như bảng Anh, trong khi mạnh lên so với đồng euro, yên và franc.

• EURUSD: 1.1228, giảm 0.10%, USD tăng.

• USDJPY: 158.11, tăng 0.08%, USD tăng.

• GBPUSD: 1.3338, tăng 0.08%, USD giảm.

• USDCHF: 0.8245, tăng 0.07%, USD tăng.

• USDCAD: 1.4075, giảm 0.44%, USD giảm.

• AUDUSD: 0.6989, tăng 0.65%, USD giảm.

• NZDUSD: 0.5670, tăng 0.35%, USD giảm.

Đô la Úc ghi nhận mức tăng lớn nhất so với đồng bạc xanh, trong khi đồng euro chứng kiến mức giảm mạnh nhất. Cặp AUDUSD tăng vào thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến vào thứ Năm đã đẩy nó xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7, tiếp theo là một đợt phục hồi.

Số liệu của Trung Quốc vượt kỳ vọng, mặc dù bất động sản và đầu tư vẫn tụt hậu.

• Tăng trưởng GDP đạt 4.5% so với cùng kỳ năm trước, so với mức kỳ vọng 4.4% và trước đó là 4.3%.

• Sản lượng công nghiệp đạt 5.5% so với cùng kỳ năm trước, so với mức kỳ vọng 5.4% và trước đó là 5.2%.

• Doanh số bán lẻ đạt 1.1% so với cùng kỳ năm trước, so với mức kỳ vọng 0.5% và trước đó là 0.4%.

• Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5.2%, so với mức kỳ vọng và trước đó là 5.3%.

• Đầu tư tài sản cố định giảm 7.2% tính từ đầu năm, so với mức giảm dự kiến 7.3%.

• Giá nhà mới giảm 0.14% so với tháng trước, sau mức giảm trước đó là 0.17%.

Tăng trưởng, sản xuất và chi tiêu tiêu dùng đều vượt dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ. Tuy nhiên, giá nhà giảm và các con số đầu tư thu hẹp cho thấy sự phục hồi kinh tế vẫn không đồng đều.

Số liệu mạnh hơn dự kiến từ Trung Quốc cung cấp bối cảnh hỗ trợ cho đồng đô la Úc, phản ánh mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa hai nước.

Cặp tiền tệ nào có nhiều dư địa dao động nhất hôm nay?

Công cụ theo dõi biên độ theo dõi hoạt động giao dịch của mỗi cặp so với biên độ trung bình 22 ngày, bao phủ khoảng một tháng giao dịch. Các tỷ lệ phần trăm được hiển thị là đã làm tròn:

• EURUSD đã di chuyển 53 pips so với mức trung bình 65 pips, vì vậy khoảng 82% đã hoàn thành.

• GBPUSD đã di chuyển 39 pips so với mức trung bình 73 pips, vì vậy khoảng 53% đã hoàn thành.

• USDJPY đã di chuyển 58 pips so với mức trung bình 100 pips, vì vậy khoảng 58% đã hoàn thành.

• USDCHF đã di chuyển 21 pips so với mức trung bình 52 pips, vì vậy khoảng 40% đã hoàn thành.

• USDCAD đã di chuyển 59 pips so với mức trung bình 62 pips, vì vậy khoảng 95% đã hoàn thành.

• AUDUSD đã di chuyển 41 pips so với mức trung bình 48 pips, vì vậy khoảng 85% đã hoàn thành.

• NZDUSD đã di chuyển 23 pips so với mức trung bình 43 pips, vì vậy khoảng 53% đã hoàn thành.

USDCHF giữ nhiều tiềm năng nhất cho biến động tiếp theo so với biên độ điển hình của nó. GBPUSD, USDJPY và NZDUSD cũng cho thấy dư địa cho sự mở rộng đáng kể.

USD/CAD đã tiến gần đến biên độ điển hình của một ngày đầy đủ trước dữ liệu CPI của Canada. Điều này không loại trừ khả năng biến động bổ sung, nhưng nó gợi ý rằng các nhà giao dịch nên lưu ý đến khoảng cách đã di chuyển.

Biên độ trung bình chỉ mang tính chất tham khảo. Nó không phải là trần cho biến động cũng như không đảm bảo rằng các cặp yên tĩnh hơn sẽ mở rộng hoạt động của chúng.

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đang cho thấy sự dẫn dắt từ lĩnh vực công nghệ.

Các hợp đồng tương lai chứng khoán chỉ ra một khởi đầu phân hóa cho các chỉ số Mỹ:

• Dow industrial average futures đang giao dịch giảm 160 điểm.

• S&P 500 futures tăng 30.56 điểm.

• Nasdaq 100 futures tăng 282 điểm.

Nasdaq đang dẫn đầu sự phục hồi sau các đợt giảm của tuần trước. Sự rút lui của Dow nhấn mạnh rằng các mức tăng không được phân bổ đồng đều trên các chỉ số chính.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đang giảm.

Một sự sụt giảm rộng hiện rõ trên đường cong lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ:

• Lợi suất kỳ hạn 2 năm ở mức 4.7145%, giảm 2.15 điểm cơ bản.

• Lợi suất kỳ hạn 5 năm ở mức 4.8771%, giảm 2.19 điểm cơ bản.

• Lợi suất kỳ hạn 10 năm ở mức 5.0771%, giảm 2.09 điểm cơ bản.

• Lợi suất kỳ hạn 30 năm ở mức 5.4220%, giảm 1.50 điểm cơ bản.

Sự sụt giảm lợi suất mang lại môi trường thuận lợi hơn cho các cổ phiếu tăng trưởng nhạy cảm với lãi suất, điều này phù hợp với sức mạnh tương đối của Nasdaq được thấy vào sáng nay.

Biến động ở vàng, bạc và bitcoin.

• Vàng giao ngay ở mức $4,169.73, tăng $4.31, tương đương 0.10%.

• Bạc giao ngay ở mức $57.64, tăng $0.67, tương đương 1.17%.

• Bitcoin ở mức $82,183, giảm $633, tương đương 0.76%.

Bạc đang hoạt động tốt hơn vàng sáng nay, trong khi Bitcoin đang giảm ngay cả khi các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ rộng hơn tăng.

Lịch thị trường Bắc Mỹ hôm nay.

Canada sẽ công bố báo cáo lạm phát lúc 8:30 AM ET:

• Headline CPI, tháng so với tháng, dự kiến ở mức 0.2%, so với mức -0.1% trước đó.

• Median CPI, năm so với năm, dự kiến ở mức 2.0%, bằng với con số trước đó.

• Trimmed CPI, năm so với năm, dự kiến ở mức 1.9%, bằng với con số trước đó.

• Common CPI, năm so với năm, dự kiến ở mức 2.6%, bằng với con số trước đó.

• Core CPI, tháng so với tháng, trước đó ở mức 0.1%; không có ước tính đồng thuận nào được đưa ra.

Đồng đô la Canada đã mạnh hơn khi bước vào đợt công bố. Các chỉ số lạm phát cốt lõi sẽ giúp quyết định liệu biến động đó có nhận được thêm đà tăng hay các nhà giao dịch chọn chốt lời.

Vào lúc 10:00 AM ET:

• US NAHB Housing Market Index: 31 dự kiến so với 32 trước đó.

Báo cáo này cung cấp thêm góc nhìn về niềm tin của nhà xây dựng giữa những thách thức đang diễn ra do chi phí vay cao.