Vàng tiếp tục đà tăng lên khoảng $4,135, trong khi thị trường châu Á phân hóa giữa đợt bán tháo AI và hy vọng ngoại giao dầu mỏ.
Điểm nổi bật của phiên giao dịch:
Thị trường chứng khoán
Thị trường châu Á đã phân hóa mạnh vào thứ Năm. Sự xoay chuyển khỏi cổ phiếu AI và chip, bắt đầu từ Phố Wall qua đêm, đã tăng cường, trong khi hầu hết các lĩnh vực khác tăng nhờ giá dầu giảm sau khi đảng Dân chủ giành được cả hai viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.
Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nhất. Kospi giảm khoảng 4.8% và Kosdaq khoảng 4.3%. Việc bán tháo đủ mạnh để kích hoạt một sidecar—tạm dừng năm phút trong giao dịch chương trình liên quan đến biến động mạnh trong hợp đồng tương lai KOSPI 200. Sàn giao dịch cho biết thêm rằng giao dịch sẽ bắt đầu muộn hơn một giờ vào ngày 19 tháng 11 để dọn đường cho kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia.
Thị trường Tokyo cũng phân hóa tương tự. Topix rộng hơn tăng khoảng 1.4%, nhờ cổ phiếu bất động sản, bán lẻ và dược phẩm, trong khi Nikkei tập trung vào công nghệ giảm khoảng 1.5% khi các nhà sản xuất thiết bị chip Advantest và Tokyo Electron giảm. Hầu hết các thành phần của Nikkei đều tăng, nhưng sự sụt giảm ở một số cổ phiếu công nghệ có trọng số lớn đã kéo chỉ số xuống. Sony và Nintendo sẽ báo cáo sau khi thị trường đóng cửa.
Tập đoàn SoftBank giảm khoảng 5.8% xuống còn khoảng ¥4,020. Nó đã giảm khoảng 5% vào buổi sáng, chịu áp lực từ sự suy giảm của Arm sau báo cáo thu nhập của họ và đợt bán tháo AI, trước khi Financial Times đưa tin trong giờ nghỉ trưa rằng các cơ quan quản lý Trung Quốc đã thông báo cho công ty rằng họ sẽ không phê duyệt thương vụ mua lại đơn vị robot của ABB trị giá 5.4 tỷ USD của họ. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã đưa ra quyết định, báo cáo cho biết, và SoftBank đang đánh giá liệu có nên nộp lại đơn hay không.
Thị trường Trung Quốc đi theo hướng ngược lại. Shanghai Composite tăng khoảng 3.6% và Hang Seng Hong Kong tăng khoảng 3%.
Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ ở mức khoảng 7,705 cho S&P 500 và 28,271 cho Nasdaq 100.
Dầu thô và Eo biển Hormuz
Giá dầu vẫn ở mức thấp, với Brent gần $97/thùng và WTI khoảng $88, do kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ thúc đẩy kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao với Iran. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ không có kế hoạch hành động quân sự ngay lập tức, và Qatar tăng cường nỗ lực hòa giải, nhưng một quan chức Iran lưu ý rằng hai bên vẫn còn xa mới đạt được thỏa thuận.
Cuối ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định rằng hai tàu chở dầu và một tàu kéo đã bốc cháy ở Eo biển Hormuz, và tách biệt tuyên bố rằng một tàu chở dầu đi trên tuyến đường không được phép đã trúng phải thủy lôi. Những cáo buộc này không thể được xác nhận độc lập. Chúng tiếp nối một số tuyên bố tương tự của IRGC trong những tuần gần đây và là lời nhắc nhở về mối đe dọa đối với sự sụt giảm giá dầu do ngoại giao.
Một báo cáo riêng của Bloomberg cho biết Abu Dhabi National Oil Co. đang xem xét xây dựng đường ống thứ ba để vòng qua Eo biển Hormuz, có thể tiếp cận được với các nhà sản xuất khác. ADNOC bác bỏ báo cáo là không chính xác và hoàn toàn suy đoán.
Giá vàng
Vàng tiếp tục tăng lên khoảng $4,135/ounce, kéo dài đà tăng khoảng 3% của thứ Tư, mức tăng một ngày lớn nhất kể từ tháng Tám. Sự tăng giá diễn ra cùng với dầu thấp hơn, đồng đô la yếu hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc mềm hơn, chứ không phải căng thẳng địa chính trị gia tăng. Điều này phù hợp với luận điểm từ Citi, cho rằng giá dầu giảm kéo dài có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang chuyển từ thắt chặt sang nới lỏng, khơi lại xu hướng tăng của vàng, với mục tiêu giá $4,500 trong ba tháng và $5,000 trong sáu đến mười hai tháng. Hợp đồng tương lai quỹ Fed vẫn cho thấy xác suất tăng lãi suất cao vào tháng 12, mặc dù vậy.
Cập nhật ngân hàng trung ương
Biên bản cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, trong đó họ đã nâng lãi suất lên 1.25% với tỷ lệ phiếu bầu 7-2, cho thấy các quan chức đồng ý tiếp tục tăng chi phí vay. Một thành viên lưu ý rằng tốc độ có thể cần phải nhanh hơn nếu lạm phát vượt quá dự kiến, trong khi những người khác chỉ ra mức tăng gần 50% của dầu thô kể từ tháng 7 là rủi ro lạm phát lớn. Đại diện của chính phủ khuyên ngân hàng xem xét tác động tích lũy của các lần tăng trước đó. Một cuộc khảo sát tư nhân cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn một chút trong tháng 10, nhưng tuyển dụng chậm lại và áp lực chi phí vẫn gay gắt.
Chủ tịch Swass National Bank Martin Schlegel tuyên bố rằng tỷ lệ lạm phát 1.5% của tháng 10 đã gây ngạc nhiên cho ngân hàng trung ương và họ sẽ không ngần ngại thay đổi chính sách nếu cần, làm tăng kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 12.
Ngân hàng Trung ương Anh được dự báo rộng rãi sẽ tăng Bank Rate thêm 25 điểm cơ bản lên 4% vào lúc 12:00 GMT (07:00 ET), đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên trong chu kỳ này. Sự chú ý cũng sẽ tập trung vào hướng dẫn triển vọng và các dự báo lạm phát cập nhật của nó.
Thị trường tiền tệ
Cặp USD/JPY giao dịch gần 157.80, AUD/USD khoảng 0.7013 và EUR/USD khoảng 1.1263. Thặng dư thương mại hàng hóa của Australia mở rộng lên khoảng A$2.8 tỷ trong tháng 9, cao nhất trong bảy tháng, nhờ xuất khẩu LNG và kim loại tăng và nhập khẩu vàng giảm đáng kể.
Các vấn đề khác đáng chú ý
Theo Wall Street Journal, AstraZeneca đã đề xuất mua nhà phát triển thuốc béo phì Rhythm Pharmaceuticals với giá khoảng 10 tỷ đô la, đẩy cổ phiếu của Rhythm tăng 28%.
Goldman Sachs ước tính rằng các bang dự kiến thắt chặt quy định về trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 45% công suất dự kiến của Mỹ, nhưng họ dự đoán mọi sự ngừng hoạt động sẽ chỉ là tạm thời. UBS đã tăng dự báo về chi tiêu vốn cho AI, trong khi Citrini Research tuyên bố rằng việc mở rộng đầu tư cơ sở hạ tầng AI đã đạt đỉnh.
Trong kết quả doanh nghiệp Mỹ, Qualcomm vượt kỳ vọng nhưng giảm do triển vọng lợi nhuận yếu hơn, trong khi Snap vượt ước tính lợi nhuận nhưng thấp hơn về số lượng người dùng.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
American Bitcoin ghi nhận khoản lãi 126 triệu USD trong quý 3 nhờ khoản lãi 197.3 triệu USD từ BTC, nhưng đà giảm giá trong quý 4 có thể xóa bỏ khoản lãi này.
Cổ phiếu Nhật Bản hầu hết tăng khi dầu rẻ hơn hỗ trợ thị trường, nhưng tổn thất từ AI và chip khiến Nikkei giảm trong khi Topix tăng 1.3%.
Snap giảm 11.46% trong phiên sau giờ giao dịch sau khi doanh thu quý 3 không đạt ước tính, xóa bỏ mức tăng 5.81%; số người dùng hoạt động hằng ngày cũng thấp hơn dự kiến.
Berkshire Hathaway đã chi khoảng 27 triệu USD cho cổ phiếu Sirius XM, nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 37% công ty khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang cổ phiếu giá trị.