Đồng USD giảm cùng lợi suất Treasury khi hợp đồng tương lai Nasdaq vẫn yếu

Đồng USD đã giảm so với hầu hết các đồng tiền chính, với franc Thụy Sĩ ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Đồng đô la Úc là ngoại lệ sau số liệu việc làm yếu.

Lợi suất Treasury đã giảm mạnh, nhưng động thái này ít giúp giảm bớt căng thẳng trên cổ phiếu công nghệ. Với hợp đồng tương lai Nasdaq vẫn yếu sau đợt giảm sâu của phiên trước, ngày hôm nay sẽ có dữ liệu PPI, doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Khởi động buổi sáng

So với hầu hết các đồng tiền chính, đồng USD giao dịch yếu hơn khi lợi suất Treasury giảm. Tuy nhiên, sự sụt giảm này chưa kích hoạt đợt phục hồi rộng rãi trên thị trường chứng khoán. Sau đợt bán tháo sâu của phiên trước, cổ phiếu công nghệ vẫn yếu và hợp đồng tương lai Nasdaq cho thấy một phiên mở cửa khó khăn nữa.

Do đó, các nhà giao dịch bước vào phiên giao dịch Bắc Mỹ với việc cân nhắc các dòng chảy ngược chiều. Trái phiếu đang bật lại, đồng USD yếu hơn và vàng mạnh hơn, nhưng các nhà giao dịch chứng khoán vẫn thận trọng. Chỉ báo tiếp theo đến với PPI và doanh số bán lẻ: lạm phát có còn nóng, và người tiêu dùng có còn chi tiêu?

Đồng USD giảm trên diện rộng; aussie là ngoại lệ

Trong số bảy đồng tiền chính, đồng USD đã giảm so với sáu đồng tiền:

• EURUSD đang ở mức 1.1212, đã tăng 0.50%.
• GBPUSD đứng ở 1.3251, tăng 0.45%.
• USDJPY giao dịch ở 157.90, giảm 0.26%.
• USDCHF ở 0.8299, giảm 0.56%.
• USDCAD đứng ở 1.4200, giảm 0.25%.
• NZDUSD ở 0.5605, tăng 0.25%.
• AUDUSD ở 0.6914, giảm 0.79%.

Đồng USD có mức giảm mạnh nhất trong nhóm là so với franc, trong khi mức tăng lớn nhất là so với đồng đô la Úc.

Sự khác biệt của đồng aussie bắt nguồn từ một điểm dữ liệu trong nước. Việc làm trong tháng 9 đã giảm 39,300 so với dự kiến tăng 20,000, và tỷ lệ thất nghiệp đạt 4.7%. Báo cáo yếu kém này đã gây áp lực lên đồng đô la Úc ngay cả khi đồng USD trượt giảm ở những nơi khác. investinglive.com

Phạm vi trong ngày: giá hiện đang nằm ở đâu?

EURUSD và GBPUSD đang ở vùng trên của phạm vi hàng ngày, trong khi USDJPY, USDCHF và USDCAD đang dao động gần mức thấp. Bức tranh tổng thể củng cố câu chuyện bán đồng USD.

Giao dịch ở mức thấp nhất trong phiên, AUDUSD cho thấy người bán vẫn kiểm soát cặp tiền sau dữ liệu việc làm yếu.

Đối với những người tham gia thị trường, một mức gần điểm cực trị của ngày chỉ trở nên quan trọng nếu giá có thể vượt qua và duy trì trên mức đó. Nếu một sự phá vỡ nhanh chóng đảo ngược, thất bại đó có thể mở cánh cửa cho phe đối diện tấn công trở lại.

Chứng khoán Mỹ: áp lực dẫn dắt từ lĩnh vực công nghệ vẫn tiếp diễn.

Hợp đồng tương lai trên các chỉ số Mỹ phân hóa, với Dow giao dịch cao hơn trong khi các chỉ số rộng hơn vẫn yếu:

• Hợp đồng tương lai Dow tăng 130 điểm.
• Hợp đồng tương lai S&P 500 mất 12.94 điểm.
• Hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 354 điểm.

Các chỉ số thị trường rộng đã chịu tổn thất sâu trong phiên trước, với cổ phiếu AI và chip là những cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nhất. Hợp đồng tương lai sáng nay cho thấy áp lực bán vẫn chưa giảm.

Sự sụt giảm qua đêm của cổ phiếu công nghệ cũng lan sang châu Á, với các nhà sản xuất chất bán dẫn theo chân Phố Wall đi xuống do lo ngại về lãi suất và cách các dự án AI được tài trợ. investinglive.com

Các sàn giao dịch châu Âu đang cho thấy hiệu suất trái chiều:

• DAX của Đức giảm 0.47%.
• CAC 40 của Pháp tăng 0.21%.
• FTSE 100 của Anh tăng 0.69%.
• IBEX của Tây Ban Nha tăng 0.21%.
• FTSE MIB của Ý giảm 0.72%.

Lợi suất Treasury đang lao dốc trên toàn bộ đường cong.

Lợi suất trên nợ chính phủ Mỹ giảm ở mọi kỳ hạn:

• Lợi suất kỳ hạn 2 năm là 4.7488%, giảm 5.32 điểm cơ bản.
• Lợi suất kỳ hạn 5 năm đứng ở 4.9061%, giảm 8.59 điểm cơ bản.
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm là 5.0975%, giảm 9.25 điểm cơ bản.
• Lợi suất kỳ hạn 30 năm là 5.4352%, giảm 8.88 điểm cơ bản.

Sự lao dốc của lợi suất là yếu tố then chốt đằng sau sự điều chỉnh của đồng USD. Khi lợi suất Mỹ giảm, động lực nắm giữ đồng USD có thể suy yếu, mặc dù dữ liệu sắp tới có thể nhanh chóng thay đổi tính toán đó.

Sự chia rẽ chính sáng nay là giữa thị trường trái phiếu đang phục hồi và cổ phiếu công nghệ vẫn còn chật vật. Việc lợi suất giảm tự nó vẫn chưa thu hút người mua vào thị trường chứng khoán rộng hơn.

Dầu thô tăng nhẹ; vàng và bạc bật trở lại.

• Dầu WTI ở mức $95.35, tăng $0.26, tương đương 0.27%.
• Vàng giao ngay giao dịch ở mức $4,150.85, tăng $46.06, tương đương 1.12%.
• Bạc ở mức $56.71, tăng khoảng 1.99%.
• Bitcoin ở mức $80,986, giảm $589, tương đương 0.72%.

Vàng đang bật trở lại cùng với đồng USD yếu hơn và lợi suất Treasury giảm. Bitcoin, ngược lại, vẫn yếu theo bước cổ phiếu công nghệ.

Các sự kiện ở Trung Đông vẫn đang làm mờ triển vọng dầu thô. Căng thẳng dai dẳng, trong đó có các cuộc tấn công của Houthi vào các mục tiêu ở Saudi Arabia và gián đoạn vận chuyển, được InvestingLive trích dẫn. Trong một diễn biến riêng, Washington được cho là đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mềm hơn đối với các tàu chở dầu thuộc hạm đội ngầm (shadow-fleet) với hy vọng giảm chi phí vận chuyển và giảm bớt dòng dầu vùng Vịnh. Những báo cáo đó khiến các nhà giao dịch cân nhắc các mối đe dọa nguồn cung với các bước để tăng dòng dầu. investinglive.com

Một loạt dữ liệu lớn lúc 8:30 a.m. ET

Một số yếu tố có thể làm thị trường biến động sẽ xuất hiện cùng lúc trong phiên giao dịch Bắc Mỹ.

Giá ở cấp độ sản xuất:

• PPI toàn phần hàng tháng được dự kiến ở mức +0.5%, so với +0.4% trước đó.
• Trên cơ sở hàng năm, PPI toàn phần được dự kiến ở mức 5.3%, so với 5.4% trước đó.
• PPI loại trừ thực phẩm và năng lượng được dự báo ở mức +0.3% so với tháng trước sau mức +0.2%.
• Tỷ lệ lõi hàng năm được dự kiến ở mức 4.4%, so với 4.6%.

Số liệu hàng tháng và hàng năm cho thấy những câu chuyện khác nhau, và khoảng cách đó là đáng kể. Tỷ lệ hàng năm có thể giảm bớt cùng lúc với con số hàng tháng mới nhất tăng tốc. Để đánh giá liệu áp lực giá cơ bản có thực sự giảm bớt hay không, các nhà giao dịch phải vượt qua con số chuẩn so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu doanh số bán lẻ:

• Tổng doanh số được dự báo ở mức +0.3%, sau khi được điều chỉnh tăng lên +1.2%.
• Loại trừ ô tô, doanh số được dự kiến ở mức +0.5%, so với mức +1.4% đã điều chỉnh.

Con số chuẩn trước đó đã được nâng từ 1.1%, và con số loại trừ ô tô từ 1.3%.

Dữ liệu việc làm:

• Số đơn xin trợ cấp lần đầu được dự kiến ở mức 200,000, so với 197,000.
• Số đơn tiếp tục được dự báo ở mức 1.710 triệu, so với 1.716 triệu.

Các chỉ số sản xuất khu vực:

• Chỉ số sản xuất Empire State được dự kiến ở mức 10.25, sau mức 7.60.
• Chỉ số Philadelphia Fed được nhìn nhận ở mức 28.4, so với 37.8.

Tổng thể các yếu tố mới là điều quan trọng. Chi tiêu vững chắc kết hợp với lạm phát mạnh có thể đặt ra thách thức cho đợt phục hồi của Treasury. Một số liệu chi tiêu yếu hơn sẽ thay vào đó đặt ra câu hỏi về tăng trưởng. Phản ứng trước mắt có thể xoay quanh một báo cáo, nhưng biến động bền vững hơn sẽ phản ánh cách các nhà giao dịch nhìn nhận toàn bộ gói dữ liệu.