Nhà giao dịch định lượng trả 4.000 USD mỗi tháng để truy cập sớm dữ liệu giao dịch Solana

Các validator đang nhận thanh toán từ mức thấp nhất là 10 SOL (1.000 USD) mỗi tháng để cung cấp quyền truy cập sớm vào các giao dịch Solana mà họ nhận được cho việc tạo khối, theo một cuộc điều tra mới.

Giá trị trích xuất tối đa (MEV) được cho là đang được bán cho các nhà giao dịch định lượng thông qua một nguồn cấp dữ liệu thời gian thực có giá trị cao về các giao dịch trước khi thực hiện.

Andrei Vacariu của Corvus Labs đã theo dõi các khoản thanh toán đến một két nơi Everstake — do David Kinitsky, cựu tổng giám đốc sáng lập của Grayscale, đứng đầu — cung cấp một nguồn cấp dữ liệu riêng về các giao dịch đang chờ xử lý với giá 4.000 USD mỗi tháng.

Vacariu còn cáo buộc rằng đội ngũ bán hàng của Everstake đang tuyển dụng thêm các nhà vận hành nút validator vào thỏa thuận, hứa hẹn hơn 10 SOL mỗi tháng.

Với dữ liệu như vậy, các nhà giao dịch tinh vi được cho là có thể đón đầu và tấn công sandwich các lệnh thông thường trên các sàn giao dịch phi tập trung.

‘Mọi nhà giao dịch trên Solana’

Vacariu giải thích tuyên bố của mình có ý nghĩa gì đối với người dùng Solana thông thường: “Mọi nhà giao dịch trên Solana đều chạm các slot này, không thể biết leader nào phản chiếu lưu lượng của họ và không thể chọn thoát.”

Everstake, vận hành một trong những validator lớn nhất của Solana với khoảng 7,4 triệu SOL được stake, khẳng định rằng họ sử dụng “các cơ chế lọc cụ thể để ngăn chặn loại hoạt động này” và không cổ vũ cho giao dịch đón đầu hoặc tấn công sandwich.

Do thiết lập này, lưu lượng của Everstake được ưu tiên thông qua tầng “chất lượng dịch vụ theo trọng số stake” của tổ chức, mà họ đóng gói lại dưới tên gọi Blockspace.

Không có mempool công khai, chỉ có mempool riêng giá cao

Dịch vụ đắt đỏ của Blockspace chỉ tồn tại vì Solana thiếu một mempool công khai.

Không giống như các mempool miễn phí và dễ truy cập điển hình của các giao dịch đang chờ xử lý trên các blockchain khác, phần lớn giao dịch Solana đi trực tiếp đến validator được lên lịch tạo khối tiếp theo, mà không chờ trong bất kỳ mempool công khai nào.

Thiết kế này được dự định là có lợi. Chỉ có validator được chỉ định mới thấy giao dịch trước khi thực hiện, điều này đáng lẽ giảm MEV.

Nhưng các cơ hội MEV không biến mất dưới hệ thống này. Thay vào đó, chúng tập trung lại thành một nhóm khách hàng ưu tú có thể trả hàng nghìn đô la cho các phần cơ hội MEV trực tiếp từ các validator có hơn 15.000 SOL được stake trên Solana.

Khách hàng có thể vận hành phần mềm của Everstake, phản chiếu lưu lượng đến đến máy chủ của Everstake trước khi khối được tạo và đẩy các giao dịch mới qua trước (hoặc ngay sau) các lệnh bán lẻ.

Validator Solana nhận lương

Everstake không phải là một validator mà là một nhóm gồm 39 validator cùng stake hơn 50 triệu SOL.

Theo Vacariu, các khoản thanh toán từ ví chia sẻ doanh thu của Blockspace đã chi trả cho Prostaking, RockawayX, Staking Facilities và Stake.org.

Staking Facilities được báo cáo đã nhận hơn 950 SOL trong các khoản thanh toán này kể từ tháng 7, trong khi Prostaking bị cáo buộc nhận hơn 200.

Các thực thể quan trọng khác trong hệ sinh thái Solana, Blockspace lưu ý, vận hành cơ sở hạ tầng MEV bằng các kiến trúc khác nhau.