Giáo dục nhà giao dịch: Cách sử dụng các mức kỹ thuật để quản lý rủi ro và lợi nhuận

Một trong những bài học giao dịch quan trọng là lợi nhuận lớn không yêu cầu đặt nhiều vốn vào rủi ro.

Thông thường, các thiết lập giao dịch tốt nhất xuất hiện khi nhà giao dịch có thể xác định rủi ro của họ dựa trên một mức kỹ thuật gần đó. Nếu mức đó được giữ, giá có thể di chuyển theo hướng mong muốn. Nếu mức đó bị phá vỡ, nhà giao dịch thoát ra với một khoản lỗ có thể quản lý được.

Khái niệm này nền tảng cho chiến lược chấp nhận rủi ro nhỏ để có cơ hội đạt lợi nhuận lớn hơn.

Các mức kỹ thuật giúp xác định rủi ro

Các công cụ như đường trung bình động, thoái lui Fibonacci, đỉnh swing, đáy swing và đường xu hướng làm nổi bật các vùng mà người mua hoặc người bán được dự kiến sẽ tham gia.

Ví dụ, xem xét một cặp tiền tệ trong xu hướng tăng đang điều chỉnh về phía đường trung bình động 100 giờ đang tăng. Nếu người mua vẫn kiểm soát, đường trung bình động đó sẽ thu hút sự quan tâm mua.

Nhà giao dịch có thể vào lệnh mua gần đường trung bình động và coi việc phá vỡ dưới nó là dấu hiệu cho thấy ý tưởng giao dịch đã thất bại.

Đường trung bình động không đảm bảo sẽ bật lên. Không có gì trong giao dịch là đảm bảo. Nhưng nó cung cấp một điểm hợp lý để đo lường và giới hạn rủi ro.

Biết bạn sai ở đâu

Trước khi đặt lệnh, nhà giao dịch nên có thể trả lời một câu hỏi đơn giản:

Ở mức giá nào thì ý tưởng giao dịch của tôi sẽ bị vô hiệu?

Nếu câu trả lời rõ ràng và không quá xa giá vào lệnh, rủi ro có thể được quản lý. Nếu không có mức gần nào cho thấy ý tưởng sai, giao dịch có thể yêu cầu chấp nhận quá nhiều rủi ro.

Mục tiêu không phải là tránh thua lỗ. Thua lỗ là một phần bình thường của giao dịch. Thay vào đó, mục tiêu là giữ các khoản lỗ được kiểm soát trong khi cho các giao dịch thắng có không gian để phát triển.

Đó là lý do tại sao các mức kỹ thuật rất hữu ích. Chúng cho một lý do để vào lệnh, nhưng quan trọng không kém, chúng cho một lý do để thoát lệnh.

Lợi nhuận nên lớn hơn rủi ro

Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch mua gần hỗ trợ kỹ thuật với rủi ro 20 pip. Nếu mục tiêu quan trọng tiếp theo cao hơn 60 pip, lợi nhuận tiềm năng gấp ba lần rủi ro.

Điều đó không đảm bảo một khoản lợi nhuận 60 pip. Nó chỉ có nghĩa là thiết lập mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi.

Nhà giao dịch không cần thắng mọi lệnh nếu lệnh thắng trung bình lớn hơn lệnh thua trung bình. Ngược lại, ngay cả nhà giao dịch có tỷ lệ thắng cao cũng có thể gặp khó khăn nếu thua lỗ liên tục lớn hơn lợi nhuận.

Các con số rất quan trọng.

Hãy để mức kỹ thuật thực hiện công việc của nó

Một khi lệnh đã được đặt, mức kỹ thuật nên tiếp tục hướng dẫn các quyết định.

Nếu mức được giữ và giá di chuyển theo hướng dự kiến, nhà giao dịch có thể nhắm đến mục tiêu kỹ thuật tiếp theo. Khi giá tiến triển, lệnh dừng có thể được thắt chặt để giảm rủi ro hoặc chốt lợi nhuận.

Tuy nhiên, nếu mức bị phá vỡ, nhà giao dịch nên chú ý tín hiệu đó. Hy vọng về một sự đảo chiều có thể biến một khoản lỗ nhỏ, được kiểm soát thành một khoản lỗ lớn hơn nhiều.

Người mua đã có cơ hội của họ—hoặc người bán đã có cơ hội của họ—và họ đã thất bại. Sự thất bại đó là thông tin hữu ích.

Tránh chấp nhận rủi ro quá nhiều chỉ để giữ lệnh

Một lỗi phổ biến là đặt lệnh dừng quá xa đến mức giao dịch gần như không có ràng buộc. Một số nhà giao dịch nghĩ rằng lệnh dừng rộng hơn làm giảm cơ hội bị dừng lệnh.

Điều đó có thể đúng, nhưng nó cũng làm tăng số tiền đặt cược.

Một sai lầm khác là di chuyển lệnh dừng xa hơn sau khi thị trường đi ngược lại vị thế. Điều đó thay đổi kế hoạch ban đầu và để cảm xúc thay thế kỷ luật.

Một cách tiếp cận tốt hơn là quyết định điểm vào, mức dừng và mục tiêu tiềm năng trước khi giao dịch. Kích thước vị thế sau đó có thể được điều chỉnh để một lệnh dừng dẫn đến một khoản lỗ chấp nhận được.

Điểm mấu chốt

Giao dịch thành công không phải là tìm một giao dịch không rủi ro. Nó là về việc phát hiện các cơ hội mà tổn thất tiềm năng được xác định rõ ràng và tương đối nhỏ so với lợi nhuận có thể.

Giao dịch dựa vào các mức kỹ thuật. Biết khi nào giao dịch sai. Giữ rủi ro được kiểm soát và cho giá không gian để đạt mục tiêu tiếp theo.

Đó là cách các nhà giao dịch định vị mình để chấp nhận rủi ro nhỏ để có cơ hội đạt lợi nhuận lớn hơn.

Một ví dụ. GBPUSD bật lên từ đáy vùng swing. 

GBPUSD đã chịu áp lực, với giá duy trì dưới đường trung bình động 100 giờ đang giảm trong hai ngày giao dịch vừa qua. Cặp tiền này cũng vẫn nằm dưới điểm giữa 50% của phạm vi gần đây tại 1.34067.

Các tín hiệu kỹ thuật đó giữ cho người bán nắm quyền kiểm soát nhiều hơn.

Tuy nhiên, giá đã liên tục tìm thấy hỗ trợ bên trong một vùng swing giữa 1.3321 và 1.3343. Vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước, GBPUSD đã di chuyển vào vùng đó và bật lên. Trong giao dịch hôm nay, giá quay lại vùng và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 29 tháng 7, nhưng người mua lại xuất hiện gần đáy của vùng swing.

Có sự kháng cự để di chuyển lên cao, nhưng cũng có một số ngần ngại để di chuyển xuống. Điều đó tạo ra một cơ hội tiềm năng cho các nhà giao dịch sẵn sàng mua chống lại mức hỗ trợ 1.3321.

Xác định rủi ro

Người mua vào lệnh gần 1.3321 có thể đặt lệnh dừng cách mức đó khoảng 10 đến 15 pip bên dưới. Nếu giá phá vỡ dưới đáy vùng swing và giữ dưới đó, ý tưởng giao dịch sai và nhà giao dịch thoát ra với một khoản lỗ tương đối nhỏ.

Hỗ trợ không được đảm bảo sẽ giữ. Nhưng mức đó cho nhà giao dịch một thứ cụ thể để xác định và giới hạn rủi ro.

Đó là phần đầu tiên của bài học: Biết bạn sai ở đâu trước khi vào lệnh.

Xác định các mục tiêu tăng giá

Nếu hỗ trợ tiếp tục giữ, mục tiêu đầu tiên sẽ là di chuyển lên trên đỉnh của vùng swing tại 1.3343. Đó sẽ là một thắng lợi nhỏ cho người mua, nhưng chưa thay đổi bức tranh kỹ thuật tổng thể.

Thử thách tăng giá quan trọng hơn sẽ là đường trung bình động 100 giờ đang giảm tại 1.3371. Phá vỡ trên mức đó—và giữ trên nó—sẽ làm giảm quyền kiểm soát của người bán và tăng sự tự tin của người mua.

Trên đường trung bình động 100 giờ, các mục tiêu tiếp theo sẽ là:

• 1.34067: Mức thoái lui 50%

• Khu vực 1.3432: Đường trung bình động 200 giờ và đường trung bình động 100 ngày

Điều đó mang lại một đường đi tiềm năng từ 60 đến 70 pip về phía mức điểm giữa, so với khoảng 10 đến 15 pip rủi ro giảm được xác định.

Rủi ro được biết; lợi nhuận không

Rủi ro có thể được ước tính trước khi vào lệnh. Trong ví dụ này, nó là khoảng 10 đến 15 pip dưới mức hỗ trợ 1.3321.

Lợi nhuận không chắc chắn. GBPUSD có thể chỉ bật lên nhẹ, đình trệ ở đỉnh của vùng swing hoặc thất bại tại đường trung bình động 100 giờ đang giảm. Tuy nhiên, nếu giá có thể vượt qua những rào cản đó, một sự di chuyển về phía mức thoái lui 50% tại 1.34067 là có thể.

Vì vậy, giao dịch mang lại một cơ hội rủi ro/lợi nhuận tiềm năng thuận lợi, mặc dù người bán vẫn kiểm soát nhiều hơn.

Sự khác biệt đó quan trọng. Mua gần hỗ trợ không tự động làm cho xu hướng kỹ thuật trở thành tăng giá. Nó chỉ cho người mua một mức rủi ro thấp để họ có thể thử. Nếu hỗ trợ phá vỡ, hãy thoát. Nếu nó giữ và các mục tiêu tăng giá bắt đầu rơi vào đúng vị trí, hãy để giao dịch phát triển.

Chấp nhận rủi ro một chút với hy vọng kiếm được nhiều hơn một chút. Đó là một trong những mục tiêu của giao dịch thành công.