Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm 21 điểm cơ bản, đồng đô la suy yếu, vàng tăng $40, và chứng khoán châu Á giảm giữa các tín hiệu tăng lãi suất của Fed và dữ liệu việc làm.
Điểm nhấn thị trường:
Đà tăng trái phiếu thúc đẩy biến động tiền tệ và hàng hóa
Trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục phục hồi trong phiên giao dịch châu Á, kéo lợi suất kỳ hạn 10 năm xuống thấp hơn 21 điểm cơ bản so với đỉnh được ghi nhận sau số liệu lạm phát hôm thứ Tư cao hơn dự báo. Động thái này lan rộng khắp các nhóm tài sản. Đồng đô la giảm so với hầu hết các đồng tiền khác, trong khi vàng tăng khoảng US$40.
Lãi suất thấp hơn khiến vàng hấp dẫn hơn vì vàng không mang lại lợi suất, qua đó hỗ trợ kim loại quý này. Trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng được hưởng lợi từ một báo cáo của Bloomberg cho thấy Trung Quốc có thể sở hữu nhiều nợ Mỹ hơn so với số liệu chính thức. Việc lượng chứng khoán Mỹ được công bố của Canada tăng đáng kể, lên gần US$600 tỷ, đã làm dấy lên đồn đoán rằng Trung Quốc đang sử dụng các tổ chức lưu ký ngoài Mỹ để nắm giữ trái phiếu. Các báo cáo này vẫn chưa được xác minh.
Tin tức từ Bolivia liên quan đến vàng có ít tác động tức thời lên giá. Theo Bloomberg, quốc gia này đang thay thế giấy chứng nhận của ngân hàng trung ương cho xuất khẩu vàng bằng một quy định yêu cầu các nhà xuất khẩu chứng minh với cơ quan quản lý SENARECOM rằng ít nhất 80% số tiền thu được được đưa vào các ngân hàng trong nước, nhằm tăng dòng đô la chảy vào và tăng cường giám sát.
Dầu thô
Giá dầu thô nhích giảm sau khi một quan chức Mỹ thông tin với Reuters rằng chính phủ đang xem xét nới lỏng trừng phạt đối với các tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng mờ để giảm cước vận chuyển ở mức kỷ lục và tăng nguồn cung dầu từ vùng Vịnh. Chi phí nhiên liệu tăng cao là mối đe dọa chính trị đối với chính quyền trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11.
Đồng đô la Úc suy yếu sau khi số liệu việc làm không đạt kỳ vọng
Đồng đô la Úc đi ngược xu hướng, giảm trong khi hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác tăng so với đồng bạc xanh. Số liệu việc làm tháng 9 của Australia bất ngờ giảm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức đỉnh 5 năm là 4.7%. Điều này khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa từ Reserve Bank of Australia.
Nhận định từ các ngân hàng trung ương
Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly nói rằng khả năng tăng lãi suất thêm cao hơn là không, theo một cuộc phỏng vấn của Reuters. Bà lưu ý rằng thời điểm vẫn đang được xem xét và cho thấy không có sự cấp thiết phải hành động tại cuộc họp ngày 27-28/10. Phát biểu của bà được đưa ra sau khi Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee phát biểu hôm thứ Tư và sau khi Beige Book của Fed được công bố.
Tại Nhật Bản, thành viên hội đồng BOJ Junko Koeda lập luận rằng ngân hàng trung ương không nên quá thận trọng khi tăng lãi suất, chỉ ra rủi ro giá cả theo hướng tăng và các điều kiện tài chính nới lỏng. Bà ước tính lãi suất trung lập cao hơn hẳn 1%, với lãi suất chính sách gần 1.25%. Tại New Zealand, kinh tế trưởng RBNZ Paul Conway mô tả quyết định cuối tháng 10 là hoàn toàn bỏ ngỏ, mặc dù ông nói rằng khả năng tăng lãi suất tiền mặt vẫn cao hơn.
Thị trường chứng khoán
Đà giảm của cổ phiếu phần cứng công nghệ ngày càng mạnh khắp châu Á, với các nhà sản xuất chip giảm theo Phố Wall do lo ngại về việc Fed tăng lãi suất thêm và cách các khoản đầu tư AI sẽ được cấp vốn. Nikkei của Nhật Bản giảm hơn 4%, bị kéo giảm bởi SoftBank, Advantest và Tokyo Electron. Kospi của Hàn Quốc trượt sâu hơn, trong khi Kosdaq cũng giảm, gây ra lệnh tạm dừng giao dịch 20 phút.
Tiền mã hóa
Bitcoin trong thời gian ngắn trượt xuống dưới US$81,000, với khoảng US$485 triệu thanh lý được báo cáo.
Diễn biến doanh nghiệp
Theo Bloomberg, Barclays cho biết thông báo về thương vụ sáp nhập giữa Tesla và SpaceX có thể diễn ra trước tháng 12. Các chi tiết khác từ báo cáo không được công bố ngay lập tức. Reuters đưa tin, trích dẫn một nhà đầu tư có mặt tại cuộc họp trước IPO, rằng doanh thu quý 3 của Anthropic tăng 45% so với quý trước lên US$16.8 tỷ. Doanh thu quý 1 đạt US$4.7 tỷ và doanh thu quý 2 đạt US$11.6 tỷ.
Sự kiện sắp tới
TSMC được dự báo công bố lợi nhuận ròng quý 3 tăng 65% lên NT$746.3 tỷ, tương đương khoảng US$23.4 tỷ, theo một ước tính LSEG SmartEstimate. Một con số trên NT$706.56 tỷ sẽ lập kỷ lục và đánh dấu quý tăng trưởng lợi nhuận thứ 11 liên tiếp của công ty. Cuộc gọi hội nghị báo cáo kết quả kinh doanh được lên lịch lúc 0600 GMT, tương ứng với 5:00 chiều tại Sydney và Melbourne.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Alvaro Santos Pereira của ECB cho biết lạm phát khu vực euro từ năng lượng chưa lan sang các giá khác; bất kỳ sự gia tăng rộng hơn nào cũng sẽ buộc phải hành động.
Nền kinh tế Hàn Quốc đối mặt với rủi ro ngày càng tăng kiểu 1997 từ nợ và nhân khẩu học, trong khi việc chấp nhận XRP và Bitcoin mở rộng bất chấp nghi ngờ rằng chúng có thể thay thế cải cách.
CEO BondCliQ Chris White cho biết trái phiếu của các nhà cung cấp dịch vụ siêu quy mô mới phát hành nhanh chóng được giao dịch với mức chênh lệch rộng hơn và làn sóng nợ AI cũng có thể đẩy chi phí vay của chính phủ Mỹ tăng cao.
Các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy Trung Quốc có thể đang sử dụng các tổ chức lưu ký Canada để che giấu lượng nắm giữ Trái phiếu Kho bạc Mỹ thực sự của mình.