亚太市场美债涨势压低美元、提振黄金

• Barclays暗示，Tesla与SpaceX的合并公告可能在12月之前公布

市场要点：

• 美国政府债券延续了自CPI数据公布后的回升走势，10年期收益率较通胀数据后的峰值低21个基点。
• 美元全面走软，黄金上涨约US$40，受收益率下降以及Bloomberg一篇报道提振，该报道称中国持有的美国国债可能高于官方记录。
• 原油小幅走低，此前Reuters报道称，华盛顿正考虑放松对影子船队船只的制裁，以降低运费并增加来自海湾地区的石油运输。
• 澳元逆势走低，在9月就业人数减少39,300人而失业率维持在4.7%之后下跌。
• Fed的Mary Daly表示进一步加息是可能的，但建议10月会议无需采取行动。BOJ审议委员Junko Koeda敦促央行不要在加息问题上过度谨慎。
• 日本的Nikkei下跌3.5%，韩国的Kospi扩大跌幅，科技硬件股抛售加剧。
• 据Bloomberg报道，Barclays表示，Tesla与SpaceX的合并公告可能于12月之前公布。
• 据Reuters报道，Anthropic第三季度营收跃升45%至US$16.8 billion。TSMC将公布业绩，其财报电话会议于0600 GMT举行。

债券涨势推动汇率和大宗商品走势

美国政府债券在亚洲交易时段延续反弹，令10年期收益率比周三强于预期的通胀数据公布后的峰值低21个基点。这一走势波及各类资产。美元兑大多数主要货币下跌，而黄金上涨约US$40。

较低的利率使黄金更具吸引力，因为黄金不提供收益，从而提振了这种贵金属。美国国债还从Bloomberg的一篇报道中受益，该报道暗示中国持有的美国债务可能多于官方记录。加拿大披露的美国证券持有量大幅增加至接近US$600 billion，引发外界猜测中国正利用非美国托管人持有债券。这些报道尚未得到证实。

来自玻利维亚的有关黄金的消息对价格影响不大。据Bloomberg报道，该国正在用一项规则取代央行的黄金出口证书，该规则要求出口商向监管机构SENARECOM证明至少80%的收入存入本地银行，以增加美元流入和加强监管。

原油

原油价格小幅下跌，此前一位美国官员告知Reuters，政府正在考虑放松对影子船队油轮的制裁，以降低创纪录的运费并增加海湾地区的石油供应。在11月3日中期选举前，燃油成本上升对政府构成政治威胁。

就业数据不及预期 澳元走弱

澳元逆势而行，在大多数其他主要货币兑美元上涨之际下跌。澳大利亚9月就业数据意外下降，失业率维持在4.7%的五年高位。这导致交易员降低了对Reserve Bank of Australia再次加息的预期。

央行表态

据Reuters采访，San Francisco Fed行长Mary Daly表示，进一步加息的可能性大于不加息。她指出，时机仍在考虑之中，并表明在10月27-28日会议上没有采取行动的紧迫性。她的讲话是在Chicago Fed行长Austan Goolsbee周三发表讲话以及Fed发布Beige Book之后发表的。

在日本，BOJ审议委员Junko Koeda主张，央行不应在加息问题上过于谨慎，并指出价格存在上行风险且金融环境宽松。她估计中性利率远高于1%，政策利率接近1.25%。在新西兰，RBNZ首席经济学家Paul Conway称10月底的决定悬而未决，不过他表示现金利率上调的可能性仍然更大。

股市

亚洲科技硬件股跌幅扩大，芯片制造商追随华尔街走低，因担心Fed进一步加息以及AI投资将如何获得资金。日本的Nikkei下跌超过4%，受SoftBank、Advantest和Tokyo Electron拖累。韩国的Kospi进一步下滑，Kosdaq亦下跌，导致交易暂停20分钟。

加密货币

Bitcoin一度跌破US$81,000，据报道发生了约US$485 million的清算。

公司动态

据Bloomberg报道，Barclays表示，Tesla与SpaceX的合并公告可能于12月之前公布。该报告的更多细节尚未立即公布。Reuters援引一位出席IPO前会议的投资者的消息报道，Anthropic第三季度营收环比增长45%，达到US$16.8 billion。第一季度营收为US$4.7 billion，第二季度营收为US$11.6 billion。

即将到来的事件

根据LSEG SmartEstimate，TSMC预计将公布第三季度净利润增长65%，达到NT$746.3 billion，约合US$23.4 billion。若数据高于NT$706.56 billion，将创下纪录，并标志着该公司连续第11个季度实现利润增长。财报电话会议定于0600 GMT举行，对应悉尼和墨尔本时间5:00pm。