美元因殖利率走高而上升，市場聚焦PPI與歐洲央行決策

隨著北美交易時段開始，美元全面走強。美元對日圓的漲幅最大，上升0.36%，瑞郎和加元緊隨其後，分別上漲0.16%和0.12%。

美國公債殖利率在關鍵的生產者物價指數（PPI）公布前走高，支撐了美元的強勢。消費者物價指數（CPI）將於週四公布，這兩份報告將在聯準會（Fed）下週政策會議前影響市場看法。

歐元在歐洲央行（ECB）於美國東部時間上午8:15宣布利率決議前小幅走低。市場預測歐洲央行將把再融資利率調高25個基點，從2.40%升至2.65%。

今日曆上的關鍵數據是美國東部時間上午8:30公布的8月生產者物價指數。預估整體PPI月增率為0.4%，高於7月的持平表現，並使年增率從4.7%升至5.3%。扣除食品和能源的核心指標預估上升0.3%，高於前期的0.2%，使核心年增率從4.2%升至4.6%。在油價突破每桶100美元且聯準會將於下週開會的情況下，若數據強於預期，可能引發通膨擔憂並強化升息預期。若數據較弱，則可能緩解債市壓力，並可能拖累美元走低。

今日其他預定公布的數據：

• 美國東部時間上午8:15：歐洲央行再融資利率預估將從2.40%升至2.65%
• 美國東部時間上午8:15：歐洲央行存款利率預估將從2.25%升至2.50%
• 美國東部時間上午8:30：初請失業救濟金人數預估為205,000人，低於前期的206,000人
• 美國東部時間上午8:30：續請失業救濟金人數預估為178萬人，前值為177.9萬人
• 美國東部時間上午10:00：成屋銷售預估為398萬戶，前值為406萬戶
• 美國東部時間上午10:00：成屋銷售變動率：前值為-1.7%
• 美國東部時間上午10:00：批發庫存預估增加1.3%
• 美國東部時間上午10:00：批發銷售：前月下降3.0%

在PPI數據公布前，美國股指期貨漲跌互見。道瓊指數指向上漲，標普500指數大致持平，那斯達克指數則因科技股疲軟而承壓。主要平均指數已連續三個交易日下跌，昨日道瓊指數下跌0.77%，標普500指數下跌0.48%，那斯達克指數下跌0.64%。標普500指數和那斯達克指數收盤價低於其100小時和200小時移動均線。

• 道瓊指數：+96點
• 標普500指數：+1.5點
• 那斯達克指數：-116點

歐洲股市多數走高，但漲幅溫和。英國FTSE 100指數是例外。

• 歐洲Stoxx 50指數：+0.11%
• 德國DAX指數：+0.01%
• 法國CAC指數：+0.19%
• 英國FTSE 100指數：-0.29%
• 西班牙Ibex指數：+0.27%
• 義大利FTSE MIB指數：+0.36%

總體而言，由於市場等待美國通膨數據和歐洲央行決策，交易情緒趨於謹慎。

在政治方面，美國總統川普週三在達拉斯的一場共和黨集會上，將11月選舉定位為對其總統任期的公投。他敦促支持者踴躍投票，彷彿他的名字在選票上，並警告說民主黨的勝利將推翻他在移民、稅收、犯罪和經濟方面的政策。

川普還提議，如果共和黨保住眾議院和參議院，將向每位成年美國公民發放5,000美元的「川普紅利」。他表示關稅收入可能有助於資助該計劃，但未提供細節，且該計劃可能需要國會批准。

與市場相關的評論主要集中在伊朗和石油方面。川普表示，與伊朗的衝突將在「選舉後立即」結束，並指責德黑蘭試圖影響期中選舉。他為談判留有餘地，但表示美國目前無意達成協議，且他的目標超出核協議範圍。

關於油價，川普承認降低價格需要「多一點時間」，但預測選舉後不久油價將會下跌。他還預測汽油價格最終將跌破每加侖2美元。

市場解讀認為，川普並未暗示近期內會緩和與伊朗的緊張關係。鑑於中東地區現有的全球供應風險，這可能使原油的地緣政治風險溢價持續到11月選舉。

隔夜中東緊張局勢依然升高，支撐了石油的地緣政治風險溢價。伊朗聲稱為了報復美國對伊朗油輪的打擊，攻擊了霍爾木茲海峽附近的10艘船隻，但美國否認有任何船隻被擊中。伊朗支持的胡塞武裝擴大了在葉門的行動，並向另一個關鍵航運通道曼德海峽靠近，同時沙烏地阿拉伯在遭受對其空軍基地和石油基礎設施的襲擊後，繼續進行報復性空襲。由於短期內看不到外交解決方案，石油供應和通膨風險仍偏向上升。原油價格上漲1.65美元，漲幅1.72%，至97.70美元，盤中高點為97.84美元。布蘭特原油在昨日重新突破100美元後，報102.90美元。