美國公債反彈壓低美元，亞太市場黃金價格上揚

• Barclays暗示Tesla與SpaceX的合併公告可能在12月前發布

市場重點：

• 美國政府公債持續從CPI發布後的水準中恢復，10年期殖利率較通膨飆升後的高峰低21個基點。
• 美元全面走弱，黃金上漲約40美元，受到殖利率下降及一則彭博報導的支持，該報導指出中國可能持有比官方記錄更多的美國公債。
• 原油小幅下跌，在此之前路透報導稱華盛頓正考慮放鬆對影子艦隊船隻的制裁，以降低運費成本並增加來自海灣的石油出貨。
• 澳幣逆勢下跌，在9月就業人數減少39,300人且失業率維持在4.7%之後。
• Fed的Mary Daly表示進一步升息是可能的，但暗示10月會議無需採取行動。BOJ理事Junko Koeda呼籲央行不要對升息過於謹慎。
• 日本Nikkei下跌3.5%，韓國Kospi跌幅加深，因科技硬體股票拋售加劇。
• 據彭博報導，Barclays表示Tesla與SpaceX的合併公告可能在12月前發生。
• 據路透報導，Anthropic第三季收入躍升45%至168億美元。台積電即將發布財報，其財報電話會議在GMT時間06:00。

公債反彈推動貨幣與大宗商品走勢

美國政府公債在亞洲交易時段持續反彈，將10年期殖利率拉低至低於週三高於預期的通膨數字後所見高峰21個基點。此舉對各資產類別產生連鎖反應。美元對多數貨幣下跌，而黃金上漲約40美元。

較低的利率使黃金更具吸引力，因為它不提供收益，從而提振了這種貴金屬。美國公債也受益於彭博一則報導，該報導暗示中國可能擁有比官方記錄更多的美國債務。加拿大揭露的美國證券持有量顯著增加，接近6000億美元，引發了中國使用非美國保管人持有債券的討論。這些報導尚未得到證實。

來自玻利維亞關於黃金的消息對價格沒有即時影響。據彭博報導，該國正在用一項規則取代央行黃金出口證書，要求出口商向監監機構SENARECOM證明至少80%的收益存入當地銀行，以增加美元流入和監督。

原油

原油價格小幅下跌，此前一位美國官員告知路透，政府正在探討放鬆對影子艦隊油輪的制裁，以降低創紀錄的運費並增加海灣石油供應。高漲的燃料成本在11月3日中期選舉前對政府構成政治威脅。

澳幣因就業數據低於預期而走弱

澳幣逆勢走弱，在大多數其他主要貨幣兌美元上漲之際下跌。澳洲9月就業數據意外下降，失業率維持在5年來的高峰4.7%。這使交易員降低對澳洲央行再次升息的預期。

央行評論

舊金山Fed主席Mary Daly在路透採訪中表示，進一步升息的可能性較大。她指出時機仍在考慮中，並暗示10月27-28日會議上無需急於行動。她的發言是在芝加哥Fed主席Austan Goolsbee週三發表談話以及Fed的褐皮書公布之後發表的。

在日本，BOJ理事Junko Koeda主張央行不應對升息過於謹慎，指出價格上漲風險和寬鬆的金融條件。她估計中性利率遠高於1%，政策利率接近1.25%。在紐西蘭，RBNZ首席經濟學家Paul Conway將10月底的決策描述為完全開放，儘管他表示現金利率上升的可能性仍然較大。

股市

科技硬體股票的下跌在亞洲加劇，晶片製造商跟隨華爾街走低，擔心Fed進一步升息以及AI投資資金將如何取得。日本Nikkei下跌超過4%，受SoftBank、Advantest和Tokyo Electron拖累。韓國Kospi進一步下滑，而Kosdaq也下跌，導致交易暫停20分鐘。

加密貨幣

比特幣短暫跌破81,000美元，據報導約有4.85億美元的清算。

企業動態

據彭博報導，Barclays表示Tesla與SpaceX的合併公告可能在12月前發生。該備忘錄的其他細節未立即發布。路透引述一位出席IPO前會議的投資者報導，Anthropic第三季收入較前一季成長45%至168億美元。第一季收入為47億美元，第二季收入為116億美元。

即將舉行的活動

台積電預計將公布第三季淨利成長65%至7463億新台幣，約234億美元，依據LSEG SmartEstimate。若數字高於7065.6億新台幣，將創下紀錄，並標誌該公司連續第11季利潤成長。財報電話會議預計在GMT時間06:00，對應雪梨和墨爾本下午5:00。