中国、AlibabaとByteDanceによる新Nvidiaチップ購入を許可か; NVDAは月曜に注目

The Informationの日曜日の報道によると、中国はAlibabaとByteDanceによる新しいNvidiaチップの購入を検討している。NVDA株は金曜日に225.07ドルで終値し、市場は月曜に初めて反応する機会を得る。

新しいチップはプロフェッショナル向けコンピュータ用に設計された高性能カードであり、Nvidiaが以前中国に大量に販売していたデータセンター用ハードウェアではない。

中国が検討しているとされる内容

The Informationは、この問題に詳しい2人の情報源を引用し、中国の工業情報化部（MIIT）がAlibabaとByteDanceに対し、必要なRTX PRO 5500カードの枚数とその理由を明らかにするよう求めたと報じている。

報道によると、中国のAI企業はチャットボットやエージェント向けのコンピューティング能力不足に直面している。中国政府も企業もこの計画を確認していない。

NvidiaはRTX PRO 5500をAIエージェント、推論、シミュレーション向けに位置付けている。このカードは84 GBのメモリと600ワットの消費電力を備えている。ワークステーションコンポーネントとして、米国の輸出制限の対象となるデータセンターチップの対象外である。

NVDA株がこれまで中国チップニュースにどう反応したか

Nvidiaは、現在の四半期の1,080億ドルの予測には中国データセンターチップからの収益は一切含まれていないと述べている。そのような販売はすべて、そのガイダンスに対する増分となる。

前回の重要な中国関連ニュースは逆方向に動いた。2025年9月、北京は企業にNvidiaのRTX Pro 6000Dの購入停止を指示し、その日に株価は2.6%下落した。

「私は、国が私たちにそう望む場合にのみ、市場にサービスを提供できると思います」とNvidiaのCEO Jensen Huangは当時述べた。

日曜日の報道は、Donald Trump大統領がワシントンでXi Jinping国家主席を歓迎してから数日後に行われた。Korea Timesによると、Jamieson Greer米国通商代表部代表は、国家安全保障に関する輸出管理は「テーブルから外された」と述べた。

同紙が引用するアナリストは、HuaweiとCambriconが合わせて中国のAIサーバー市場の約80%を占めていると述べている。国内競合他社は拡大を続けており、Enflameの最近の上海上場がその一例である。

トレーダーが月曜に注目する点

ウォール街はすでに強気の姿勢にある。TipRanksが追跡する31人のアナリスト全員が同株に買い評価を付け、平均目標株価は324.32ドルである。

報告書は、中国が許可する可能性のあるカードの枚数や時期を明らかにしていない。また、より大規模なデータセンターチップが許可されるという兆候も示されていない。Nvidiaの株価は歴史的に中国関連ニュースで変動しており、今月のTrump大統領とCEO Jensen Huangの電話会談後も含まれる。