การจัดสรรเงินสำหรับ Copy Trading: กำหนดความเสี่ยงสูงสุดก่อน

การจัดสรรเงินสำหรับ Copy Trading คือจำนวนเงินทุนที่คุณกำหนดให้กับเทรดเดอร์ที่คุณคัดลอก ควรปฏิบัติเหมือนการกำหนดขนาดสถานะ ไม่ใช่การโอนยอดเงินแบบไม่เป็นทางการ เทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกเป็นผู้ตัดสินใจในการเทรด แต่คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าบัญชีของคุณมีความเสี่ยงต่อการตัดสินใจเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด

จุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ไม่ใช่ 'เทรดเดอร์คนไหนดูดีที่สุด?' แต่คือ 'การจัดสรรนี้สามารถขาดทุนได้เท่าไหร่ก่อนที่จะทำลายแผนของฉัน?' เมื่อตัวเลขนั้นชัดเจน การจัดสรรก็จะง่ายขึ้น สิ่งนี้เชื่อมโยง Copy Trading เข้ากับตรรกะเดียวกับที่ใช้ใน การกำหนดขนาดสถานะ: กำหนดความเสี่ยงก่อน จากนั้นจึงตัดสินใจเปิดรับความเสี่ยง นอกจากนี้ยังทำให้ Copy Trading อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่กว้างขึ้นซึ่งอธิบายไว้ใน การควบคุมความเสี่ยงของ Copy Trading.

การจัดสรรคือการตัดสินใจเรื่องขนาด

การจัดสรรให้กับเทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกไม่ได้แยกออกจากการจัดการความเสี่ยง มันคือสถานะหนึ่ง สถานะอาจประกอบด้วยการเทรดย่อยหลายรายการ แต่บัญชีของคุณยังคงมีความเสี่ยงเดียวต่อสไตล์ จังหวะเวลา และการตัดสินใจความเสี่ยงของเทรดเดอร์นั้น

นั่นหมายความว่าจำนวนเงินที่จัดสรรควรขึ้นอยู่กับเงินทุนที่มีความเสี่ยง ไม่ใช่ความตื่นเต้นกับผลตอบแทนในอดีตของเทรดเดอร์ เทรดเดอร์ที่มีประวัติที่ดีก็ยังสามารถเข้าสู่ช่วงขาดทุนได้ หากการจัดสรรมีขนาดใหญ่เกินไป ช่วงเวลาที่ขาดทุนตามปกติของเทรดเดอร์นั้นอาจกลายเป็นความสูญเสียที่มากเกินไปสำหรับคุณ

คิดเป็นชั้นๆ บัญชีทั้งหมดของคุณคือชั้นแรก กลุ่ม Copy Trading คือชั้นที่สอง เทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกแต่ละคนคือชั้นที่สาม หากเทรดเดอร์คนหนึ่งมีขนาดใหญ่เกินไปในกลุ่ม แสดงว่าคุณไม่ได้กระจายความเสี่ยงภายใน Copy Trading หากกลุ่ม Copy Trading ทั้งหมดมีขนาดใหญ่เกินไปในบัญชี แสดงว่าคุณไม่ได้กระจายความเสี่ยงในระดับบัญชี

นี่คือเหตุผลที่เปอร์เซ็นต์การจัดสรรคงที่ที่คัดลอกมาจากผู้ใช้รายอื่นไม่มีประโยชน์ จำนวนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดบัญชีของคุณ การเปิดรับความเสี่ยงอื่นๆ ความทนทานต่อการขาดทุน และความสามารถในการติดตามกลยุทธ์ ตัวเลขที่เล็กสำหรับผู้ใช้รายหนึ่งอาจใหญ่เกินไปสำหรับอีกราย

กำหนดความสูญเสียสูงสุดก่อน

ก่อนตัดสินใจจัดสรร ให้กำหนดความสูญเสียสูงสุดที่คุณสามารถยอมรับได้จากการจัดสรรนั้น นี่เป็นวิธีที่สะอาดที่สุดในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทุ่มเททั้งหมด คุณไม่ได้พยายามทำนายผลลัพธ์ถัดไปของเทรดเดอร์ คุณกำลังตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากกลยุทธ์ที่คัดลอกเข้าสู่ช่วงที่ไม่ดี

ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดสรรให้เทรดเดอร์คนเดียว คำถามในการวางแผนที่แท้จริงคือ: 'หากการจัดสรรที่คัดลอกนี้ลดลงเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ ฉันจะยังคงทำตามแผนโดยรวมได้หรือไม่?' เกณฑ์ที่แน่นอนเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ควรยืมมาจากบล็อก อันดับ หรือความทนทานต่อความเสี่ยงของผู้ใช้รายอื่น

การขาดทุนสูงสุดช่วยเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นการทบทวนเชิงปฏิบัติ ประวัติของเทรดเดอร์อาจแสดงให้เห็นว่าการลดลงจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้มีขนาดใหญ่เพียงใดและกินเวลานานเท่าใด ข้อมูลนั้นไม่ได้รับประกันอนาคต แต่ช่วยให้คุณกำหนดวงเงินขาดทุนสำหรับการจัดสรรของคุณเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านบันทึกนั้น โปรดดู การขาดทุนสูงสุดของ Copy Trading.

การกำหนดความสูญเสียสูงสุดก่อนยังช่วยป้องกันไม่ให้คุณเพิ่มการจัดสรรหลังจากช่วงที่ชนะติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผล หากวงเงินขาดทุนของคุณยังคงเท่าเดิม การจัดสรรที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงการขาดทุนสูงสุดในเปอร์เซ็นต์เดียวกันจะเจ็บปวดมากขึ้น การจัดสรรควรสอดคล้องกับความสูญเสียที่คุณยอมรับได้ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่คุณหวังจะเห็น

อย่าทุ่มเททั้งหมดให้เทรดเดอร์คนเดียว

การนำเงินทุน Copy Trading ทั้งหมดไปไว้กับเทรดเดอร์คนเดียวสร้างความเสี่ยงจากเทรดเดอร์รายเดียว ผลลัพธ์ของคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบุคคลคนเดียว สไตล์กลยุทธ์เดียว ชุดสมมติฐานตลาดเดียว และการตอบสนองต่อความเครียดเดียว แม้ว่าเทรดเดอร์จะมีประวัติยาวนาน การกระจุกตัวนั้นอาจทำให้ไม่สบายใจเมื่อประวัติเปลี่ยนไป

การกระจุกตัวในเทรดเดอร์รายเดียวไม่ใช่แค่เรื่องที่เทรดเดอร์ผิดพลาดเท่านั้น ยังอาจเกิดจากความไม่สอดคล้องของสไตล์อีกด้วย เทรดเดอร์อาจถือสถานะนานกว่าที่คุณคาดไว้ ใช้เลเวอเรจที่คุณจะไม่ใช้ด้วยตนเอง หรือกระจุกตัวในตลาดที่ทับซ้อนกับการเทรดของคุณเองอยู่แล้ว หากคุณคัดลอกมากเกินไป คุณอาจต้องพึ่งพาการตัดสินใจที่คุณควบคุมไม่ได้อย่างเต็มที่

เป้าหมายไม่ใช่การคัดลอกเทรดเดอร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เป้าหมายคือการหลีกเลี่ยงไม่ให้เทรดเดอร์คนเดียวกำหนดผลลัพธ์ของบัญชีคุณมากเกินไป หากคุณกระจายไปยังเทรดเดอร์ต่างๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกระจายนั้นเป็นจริง การกระจายความเสี่ยงของ Copy Trading ครอบคลุมปัญหานั้นในรายละเอียดเพิ่มเติม

การควบคุมความเสี่ยง: วงเงินจัดสรรและการทบทวน

วงเงินจัดสรรคือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณอนุญาตในเทรดเดอร์ที่คัดลอกรายเดียว หรือใน Copy Trading โดยรวม มีประโยชน์เพราะการจัดสรรสามารถเลื่อนไหลได้ เทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกอาจทำผลงานได้ดีและกลายเป็นส่วนแบ่งที่ใหญ่ขึ้นของบัญชี คุณอาจเพิ่มเงินทุนหลังจากช่วงเวลาที่ดี เทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกหลายรายอาจเปิดสถานะในตลาดเดียวกันในเวลาเดียวกัน

กำหนดวงเงินก่อนการคัดลอก จากนั้นกำหนดจังหวะการทบทวน การทบทวนอาจเป็นตามเวลา เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน หรือตามเหตุการณ์ เช่น หลังจากการขาดทุนสูงสุดครั้งใหญ่ การเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในสไตล์ของเทรดเดอร์ ประเด็นคือเพื่อหลีกเลี่ยงการทบทวนเฉพาะเมื่อบัญชีรู้สึกตึงเครียดแล้ว

ในระหว่างการทบทวน ให้ตรวจสอบสามสิ่ง ประการแรก การจัดสรรเพิ่มขึ้นเกินวงเงินหรือไม่? ประการที่สอง พฤติกรรมของเทรดเดอร์เปลี่ยนไปหรือไม่? ประการที่สาม การเปิดรับความเสี่ยงที่คัดลอกนี้ทับซ้อนกับการเทรดอื่นหรือเทรดเดอร์ที่คัดลอกรายอื่นหรือไม่? หากคำตอบเปลี่ยนไป การจัดสรรอาจต้องลดลงหรือหยุดชั่วคราว

การทบทวนไม่ได้ป้องกันการขาดทุน เพียงแต่ป้องกันไม่ให้การจัดสรรค่อยๆ ใหญ่ขึ้นหรือมีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าที่ตั้งใจไว้ สำหรับสัญญาณการคัดเลือกเทรดเดอร์ที่อาจทำให้เข้าใจผิด โปรดดู วิธีเลือกเทรดเดอร์ที่จะคัดลอก.

บริบทของบัญชีมีความสำคัญ

ไม่ควรมอง Copy Trading แยกเดี่ยว หากบัญชีของคุณมีการเทรดคริปโตด้วยตนเอง ตำแหน่งฟอเร็กซ์ การเปิดรับสินค้าโภคภัณฑ์ หรือความเสี่ยงอื่นๆ อยู่แล้ว ตำแหน่งที่คัดลอกจะเพิ่มเข้าไปในยอดรวมนั้น เทรดเดอร์ที่ถูกคัดลอกอาจเทรดในทิศทางเดียวกันหรือตลาดเดียวกับตำแหน่งด้วยตนเองของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งใจให้เกิดการทับซ้อนนั้น

นี่คือเหตุผลที่บริบทของบัญชีมีความสำคัญมากกว่ากฎการจัดสรรสากล การจัดสรร Copy Trading เล็กน้อยอาจมีขนาดใหญ่หากมีความสัมพันธ์สูงกับทุกสิ่งที่คุณถืออยู่ การจัดสรรที่ใหญ่กว่าอาจยังคงควบคุมได้หากความเสี่ยงรวมของบัญชีต่ำและสไตล์ของเทรดเดอร์แยกออกจากการเปิดรับความเสี่ยงอื่นๆ ของคุณอย่างแท้จริง

นิสัยที่ปฏิบัติได้คือการทบทวนความเสี่ยงที่เปิดอยู่ทั้งหมด ไม่ใช่แค่หน้า Copy Trading ถามว่าบัญชีของคุณมีความเสี่ยงอะไรบ้างหากหลายตำแหน่งเคลื่อนไหวสวนทางคุณพร้อมกัน Copy Trading จัดการได้ง่ายกว่าเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผน ไม่ใช่กระเป๋าแยกที่หลุดจากแผน

คำถามที่พบบ่อย

ฉันควรจัดสรรเงินให้ Copy Trading เท่าไหร่?

ไม่มีจำนวนเงินคงที่ที่เหมาะกับผู้ใช้ทุกคน กำหนดความสูญเสียสูงสุดที่คุณยอมรับได้ก่อน จากนั้นกำหนดขนาดการจัดสรรเพื่อให้การขาดทุนสูงสุดไม่ทำลายแผนโดยรวมของคุณ

ฉันควรนำเงิน Copy Trading ทั้งหมดไปไว้ในเทรดเดอร์คนเดียวหรือไม่?

การกระจุกตัวในเทรดเดอร์คนเดียวเพิ่มการพึ่งพาการตัดสินใจและสไตล์ของเทรดเดอร์นั้น อาจง่ายต่อการติดตาม แต่ก็อาจทำให้ช่วงที่ไม่ดีครั้งเดียวมีความสำคัญมากเกินไป

ฉันควรทบทวนการจัดสรร Copy Trading บ่อยแค่ไหน?

ใช้ตารางเวลาที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้จริง และเพิ่มการทบทวนตามเหตุการณ์หลังจากการขาดทุนสูงสุดครั้งใหญ่ การเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงสไตล์ที่เห็นได้ชัด กุญแจสำคัญคือการทบทวนก่อนที่ความเครียดจะบังคับให้ตัดสินใจ

การจัดสรร Copy Trading เหมือนกับการกำหนดขนาดสถานะหรือไม่?

ใช้ตรรกะเดียวกัน การกำหนดขนาดสถานะตัดสินใจว่าความเสี่ยงเท่าไหร่ในการเทรดครั้งเดียว การจัดสรร Copy Trading ตัดสินใจว่าความเสี่ยงเท่าไหร่ที่อยู่เบื้องหลังเทรดเดอร์ที่คัดลอกหรือกลยุทธ์ที่คัดลอก

บทสรุป

การจัดสรร Copy Trading เริ่มต้นด้วยความทนทานต่อการขาดทุน ไม่ใช่ความคาดหวังผลตอบแทน กำหนดความสูญเสียสูงสุดก่อน กำหนดวงเงินจัดสรร หลีกเลี่ยงการพึ่งพาเทรดเดอร์คนเดียว และทบทวนการเปิดรับความเสี่ยงเมื่อพฤติกรรมหรือสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง เทรดเดอร์เป็นผู้ทำการเทรด คุณยังคงเป็นเจ้าของการตัดสินใจเรื่องขนาด

Copy Trading อาจทำให้สูญเสียเงิน และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต กำหนดการจัดสรรและกฎการทบทวนก่อน จากนั้นจึงสำรวจ Copy Trading บน Bifu

เอกสารอ้างอิง

• Bifu Copy Trading
• Investor.gov: การกระจายความเสี่ยง